أوراسكوم للإنشاء تبدأ رسمياً إجراءات طرح أسهمها فى بورصتى مصر ودبى

أعلنت OCI N.V. (المدرجة فى بورصة يورونيكست أمستردام تحت الرمز: OCI )، اليوم الاثنين، أنها بدأت رسمياً إجراءات تقسيم وفصل قطاع الهندسة والمقاولات بالشركة عن قطاع الأسمدة والكيماويات (المشار إليه فيما يلى "التقسيم")، والذى قد أعلن عنه مجلس الإدارة من قبل فى 6 نوفمبر 2014 .
وسوف يستمر نشاط الهندسة والمقاولات بعد التقسيم تحت اسم شركة أوراسكوم للإنشاء المحدودة "أوراسكوم للإنشاء"، والتى سيتم إدراج أسهمها فى كل من بورصة ناسداك دبى والبورصة المصرية.
ومن المتوقع أن تتم عملية التقسيم فى تاريخ 7 مارس 2015 من خلال تخفيض رأسمال شركة ( OCI N.V. ) بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكى، بحيث يحصل كل مساهم فى شركة ( OCI N.V. ) على سهم واحد فى شركة أوراسكوم للإنشاء عن كل سهمين فى شركة ( OCI N.V. )، حسب ملكيتهم لتلك الأسهم فى تاريخ نهاية التداول فى 6 مارس 2015 فى بورصة يورونيكست أمستردام (وذلك رهناً بالحصول على موافقات الجهات الرقابية المختصة).
وسوف يترتب على التقسيم استمرار إدراج أسهم شركة ( OCI N.V. ) فى بورصة يورونيكست أمستردام باعتبارها شركة عالمية رائدة لإنتاج أسمدة النيتروجين والميثانول وغيرها من المنتجات الكيماوية المعتمدة على الغاز الطبيعى.
كما يتم قيد وإدراج أسهم شركة "أوراسكوم للإنشاء" باعتبارها شركة عالمية رائدة فى أعمال الهندسة والمقاولات فى بورصة ناسداك دبى والبورصة المصرية (والرقم الدولى لتعريف أوراقها المالية: AEDFXA14NUL7 ).
وفيما يتعلق بقيد وإدراج أسهم شركة أوراسكوم للإنشاء ببورصة ناسداك دبى، تقوم شركة المجموعة المالية هيرميس بدور المنسق العالمى والجهة الراعية للشركة، كما يقوم كل من بنك باركليز، وبنك إتش إس بى سى الشرق الأوسط المحدود، وبنك أوف أمريكا ميريل لينش كمستشاريين ماليين مشتركين. وفيما يتعلق بعملية طرح الأسهم الجديدة والقيد فى البورصة المصرية، تقوم المجموعة المالية هيرميس بدور المنسق العالمى للطرح ومدير الاكتتاب المشترك، فى حين يقوم كل من شركة سى آى كابيتال وبنك إتش إس بى سى الشرق الأوسط المحدود بدور مديرى الاكتتاب المشتركين. ويقوم رابوبنك بدور المستشار المالى بالسوق الهولندى.
وسيتم تنفيذ التقسيم من خلال تخفيض رأسمال شركة ( OCI N.V. ) بمقدار 1,4 مليار دولار أمريكي. وبتاريخ 12 نوفمبر 2014.
انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة ( OCI N.V. )، ووافق المساهمون على الاقتراح بتخفيض أسهم شركة ( OCI N.V. ) لتنفيذ التقسيم. وفى 16 يناير 2015، انتهت فترة اعتراض الممولين على القرارات التى تمت الموافقة عليها فى 12 نوفمبر 2014 بدون إبداء أى اعتراضات.
وسيكون مقابل تخفيض رأس المال شركة ( OCI N.V.) من خلال توزيع الأسهم المملوكة لها فى أوراسكوم للإنشاء إلى مساهمي شركة ( OCI N.V. ) حسب ملكية كل منهم فى شركة ( OCI N.V. ) بتاريخ نهاية جلسة التداول الموافقة يوم 6 مارس 2015 ببورصة يورونيكست أمستردام فى تمام الساعة ال 6 مساءً (بتوقيت أمستردام) تاريخ استحقاق الأسهم الناتجة عن عملية التقسيم.
وسيحصل كل مساهم فى شركة ( OCI N.V. ) فى تاريخ استحقاق الأسهم الناتجة عن عملية التقسيم، على سهم واحد فى شركة أوراسكوم للإنشاء ("سهم التقسيم") عن كل سهمين مملوكين له فى شركة ( OCI N.V. ) وسوف يتم بيع كسور الأسهم فى السوق وتحويل متحصلات البيع إلى مساهم شركة ( OCI N.V. ) المعني. ورهناً ببيع كسور الأسهم المشار إليها، سوف يتملك المساهمون فى شركة ( OCI N.V. )، فى تاريخ استحقاق الأسهم الناتجة عن عملية التقسيم على نفس الحصة من الأسهم فى شركة أوراسكوم للإنشاء التى كانوا يملكونها فى شركة ( OCI N.V. ).
ما لم يصل الشركة إخطار مخالف من مساهمى شركة ( OCI N.V. )، فإن أسهم التقسيم المعنية سوف تودع فى حساب يوروكلير/كليرستريم ( Euroclear/Clearstream ) للمساهم المعنى فى شركة ( OCI N.V. ) فى تاريخ استحقاق الأسهم الناتجة عن عملية التقسيم. ونظراً لأن جميع الأسهم فى شركة (OCI N.V. ) مودوعة مركزياً وبدون شهادات أسهم ورقية، فإن أوراسكوم للإنشاء لن تصدر شهادات أسهم فيما يتعلق بأسهم التقسيم إلى مساهمى شركة ( OCI N.V. ) فى تاريخ استحقاق الأسهم الناتجة عن عملية التقسيم.
وسوف تقوم شركة أوراسكوم للإنشاء بالمضى قدماً فى إجراءات قيد وإدراج أسهمها فى القائمة الرسمية للأوراق المالية لدى سلطة دبى للخدمات المالية وإدراجها وتداولها فى بورصة ناسداك دبى ("القيد").
وبالتزامن مع تنفيذ التقسيم، تنوى أوراسكوم للإنشاء طرح بما لا يجوز 15,758,540 سهماً جديداً، بما يمثل نسبة 15 % من أسهمها "الأسهم الجديدة"، على المستثمرين من خلال طرح عام، وطرح خاص للمؤسسات المالية المؤهلة "الطرح فى مصر". ولن يكون الطرح فى مصر على أساس حقوق الأولوية لقدامى المساهمين. وسوف يكون بدء واتمام الطرح فى مصر مشروطاً بالحصول على الموافقات الرقابية اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية والبورصة المصرية.
وسوف يتم تحديد سعر الطرح فى مصر عن طريق عملية بناء سجل الاكتتاب مع المؤسسات المالية المؤهلة من عملاء المنسق العالمى أو مديرى الاكتتاب المشتركين "طرح المؤسسات المؤهلة".
وسوف تتاح للمستثمرين فى الطرح العام فرصة الاكتتاب بالأسهم بنفس السعر المحدد لطرح المؤسسات المؤهلة "الطرح العام". وسترد تفاصيل الطرح فى نشرة الطرح الصادرة باللغة الإنجليزية فيما يتعلق بطرح المؤسسات المؤهلة، وفى نشرة طرح الصادرة باللغة العربية فيما يتعلق بالطرح العام.
وسوف تتقدم شركة أوراسكوم للإنشاء بطلب لقيد وإدراج الأسهم الجديدة فى القائمة الرسمية للأوراق المالية لدى سلطة دبى للخدمات المالية وتداولها فى بورصة ناسداك دبي. كما سيتم إدراج الأسهم وتداولها فى بورصة ناسداك دبى بالدولار الأمريكي.
وستتقدم أوراسكوم للإنشاء بطلب لقيد وإدراج وتداول أسهم الشركة بما فى ذلك الأسهم الجديدة فى البورصة المصرية "القيد والإدراج فى البورصة المصرية".
يخضع القيد فى البورصة المصرية للقواعد واللوائح المعمول بها وفقاً لقانون سوق رأس المال المصرى وقواعد القيد والشطب المطبقة على إدراج الأسهم الأجنبية فى البورصة المصرية. وسوف يتم قيد الأسهم وتداولها فى البورصة المصرية بالجنيه المصري. كما ستكون الأسهم المتداولة فى بورصة ناسداك دبى قابلة للاستبدال بالأسهم المتداولة فى البورصة المصرية، والعكس صحيح، وفقاً لإجراءات الجهات الرقابية المعنية فى مصر.
وسوف تقوم شركة أوراسكوم للإنشاء بإصدار نشرة معلومات، توافق عليها سلطة دبى للخدمات المالية، فيما يتعلق بقيد وإدراج وتداول أسهم التقسيم والأسهم الجديدة فى بورصة ناسداك دبي.
شركة أوراسكوم للإنشاء هى شركة محدودة بالأسهم تأسست فى مركز دبى المالى العالمى فى تاريخ 18 يناير 2015، ويقع مقرها الرئيسى فى مركز دبى المالى العالمى بإمارة دبى فى دولة الإمارات العربية المتحدة, ا والمالكة لأصول الهندسة والمقاولات "المجموعة".
وأوراسكوم للإنشاء هى شركة مقاولات دولية للأعمال الهندسية والمقاولات ينصب تركيزها على تنفيذ مشروعات البنية التحتية الضخمة والمشروعات الصناعية والتجارية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة ووسط آسيا للعملاء من القطاعين العام والخاص.
وسوف تركز شركة أوراسكوم للإنشاء كذلك على الاستثمارات فى مجالات البنية التحتية.
وترجع أصول المجموعة إلى عام 1950، وتأسيس شركة أوراسكوم أُنسى ساوريرس وشركاه كشركة مقاولات وتجارة عامة فى عام 1976 . ومنذ ذلك الحين، فقد تطورت أوراسكوم للإنشاء لتصبح شركة هندسة ومقاولات دولية رائدة بفضل فريق إدارى قوى وسجل حافل فى تنفيذ مشروعات إنشاء معقدة وضخمة. وتُصنّف المجموعة باستمرار ضمن أفضل شركات المقاولات على مستوى العالم وقد حلت فى المرتبة 67 على قائمة أفضل 225 شركة مقاولات دولية وفقاً لمجلة إنجنيرنج نيوز ريكورد والمنشورة فى 28 أغسطس 2014 .