بيرميوم تصدر أول عملية توريق في مصر ب167 مليون جنيه

السندات تحصل على أعلى تصنيف ائتماني (Prime-1) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، ويتم التوريق على شريحة واحدة بفترة استحقاق تبلغ 10 أشهر
أعلنت شركة بيرميوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان، وهي أول شركة مصرية تعمل في قطاع التمويل الاستهلاكي بحجم أعمال يبلغ مليار جنيه، عن إصدار أول عملية توريق قصيرة الأجل بقيمة 167 مليون جنيه، وذلك بمحفظة مستحقات بقيمة 185 مليون جنيه، وقد أسندت شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان عملية التوريق للمجموعة المالية هيرميس بصفتها شركة التوريق الخاصة بإصدار محفظة سندات بقيمة اجمالية 184 مليون جنيه، بضمان محفظة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء شركة بريميوم.
وسوف تتم عملية التوريق على شريحة واحدة بقيمة 167 مليون جنيه بفترة استحقاق تبلغ 10 أشهر، والتي حصلت على تصنيف ائتماني (Prime-1) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وهو أقوى تصنيف جدارة ائتمانية في سوق السندات المصرية.وحصل الطرح على تصنيف ائتماني (Prime-1) من شركة الشرق الأوسط
وسوف تتم عملية التوريق على شريحة واحدة بقيمة 167 مليون جنيه بفترة استحقاق تبلغ 10 أشهر، والتي حصلت على تصنيف ائتماني (Prime-1) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وهو أقوى تصنيف جدارة ائتمانية في سوق السندات المصرية.
وحصل الطرح على تصنيف ائتماني (Prime-1) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS) وهو أعلي تصنيف ائتماني للأدوات قصيرة الأجل، وتم الإصدار الأول بفترة استحقاق 10 أشهر وذات عائد ثابت قدره 12.59?، ويتم سداد أصل وعائد السندات على 3 أقساط خلال عمر السند، وهو الاصدار الأول من برنامج اصدار سندات توريق لصالح شركة بريميوم انترناشونال لخدمات الائتمان في السوق المصري. ويعد هذا البرنامج هو الأول من نوعه في مصر حيث يقوم البرنامج على تعدد إصدارات السندات في مدة زمنية معينة تحت مظلة البرنامج ذاته، وحصلت العملية على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وتخضع للقانون رقم (172) لسنة 2018 لعمليات التوريق قصيرة الأجل.
وقامت مجموعة العمل المكونة من المجموعة المالية هيرميس والبنك العربي الأفريقي الدولي ومكتب الدريني وشركاه وشركة KPMG بالتعاون لإصدار تلك السندات، حيث قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمنسق الأوحد للصفقة، وضامن تغطية الاكتتاب.
وقد قام البنك العربي الإفريقي الدولي بدور ضامن التغطية ومتلقى الاكتتاب وأمين الحفظ، كما قام مكتب الدريني وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة بدور المستشار القانوني، ومكتب حازم حسن للمحاسبة KPMG بدور مراقب الحسابات.
هذا وقد تم غلق باب الاكتتاب في السندات خلال شهر أكتوبر 2019 وتم تغطية الاكتتاب بالكامل.
وقال بول أنطاكي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة بريميوم إنترناشيونال: "كانت بريميوم رائدة في تقديم التمويل الاستهلاكي في 2002، وذلك عبر بطاقاتها المبتكرة والأولى من نوعها للتقسيط على 10 شهور بدون فوائد، ونحن فخورون مرة أخرى أن نصبح الشركة الأولى التي تقود أول عملية توريق قصيرة الأجل في مصر وتحقق أعلى تصنيف ائتماني، وذلك بفضل استراتيجية تحصيل المديونيات المبتكرة التي تضمن أقل معدلات تأخر في الدفع من قبل المستهلكين."
وأضاف أنطاكي: "هذه هي المرحلة الأولى من خطة بريميوم على مدار عامين لإصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 2 مليار جنيه، وذلك لتنويع مصادر التمويل وتخفيض الرافعة المالية في الميزانية عن طريق الاستفادة من 2.5 مليار جنيه من المدفوعات المتعلقة بتحصيل الديون والإقراض الاستهلاكي."
وفي هذا السياق، قال مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس أن الشركة رسخت ريادتها مجددًا بإتمام أول عملية توريق قصيرة الأجل منذ إصدار قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل، وهي أول عملية من نوعها في قطاع بطاقات تمويل الأفراد بالسوق المصري.
هذا وقد صرح شريف علوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي: حرصنا على المشاركة مع مجموعة العمل في إصدار أول سندات قصيرة الأجل في السوق المصري، هذا وقد قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور ضامن التغطية ومتلقي الاكتتاب بالإضافة إلى دوره الهام كأمين حفظ للعملية، علما بأن البنك العربي الأفريقي الدولي ساهم من واقع خبراته العملية المكتسبة من قيامه بالعديد من عمليات التوريق خلال السنوات الماضية في نجاح ذلك الإصدار وتميزه.