رئيس البنك العربي الأفريقي: نسعى لتنشيط سوق أدوات الدين والسندات

قال شريف علوي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي، خلال مؤتمر بريميوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان، إن البنك يسعى إلى تنشيط سوق أدوات الدين والسندات ودعم إصدار أدوات جديدة ومبتكرة، وحرص على المشاركة مع مجموعة العمل على إصدار أول سندات قصيرة الأجل في السوق المصرية.
وقام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور ضامن التغطية ومتلقى الاكتتاب، بالإضافة إلى دوره المهم كأمين حفظ للعملية، علما بأن البنك العربي الأفريقي الدولي ساهم من واقع خبراته العملية المكتسبة من قيامه بالعديد من عمليات التوريق خلال السنوات الماضية في نجاح ذلك الإصدار وتميزه.
ومن جانبها أعلنت شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر الرقابة المالية بالقرية الذكية اليوم، عن إصدار أول عملية توريق قصيرة الأجل بقيمة 167 مليون جنيه.
جاء ذلك بمحفظة مستحقات بقيمة 185 مليون جنيه، والشركة تعد أول شركة مصرية تعمل في قطاع التمويل الاستهلاكي بحجم أعمال يبلغ مليار جنيه.
كما أسندت الشركة عملية التوريق للمجموعة المالية هيرميس بصفتها شركة التوريق الخاصة بإصدار محفظة سندات بقيمة إجمالية 184 مليون جنيه، بضمان محفظة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء شركة بريميوم، علمًا بأن عملية التوريق سوف تتم على شريحة واحدة بقيمة 167 مليون جنيه بفترة استحقاق تبلغ 10 أشهر، والتي حصلت على تصنيف ائتماني (Prime-1) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وهو أقوى تصنيف جدارة ائتمانية في سوق السندات المصرية.
وحصل الطرح على تصنيف ائتماني (Prime-1) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS) وهو أعلى تصنيف ائتماني للأدوات قصيرة الأجل، وتم الإصدار الأول بفترة استحقاق 10 أشهر وذات عائد ثابت قدره 12.59%، ويتم سداد أصل وعائد السندات على 3 أقساط خلال عمر السند، وهو الإصدار الأول من برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة بريميوم انترناشونال لخدمات الائتمان في السوق المصرية.
ويعد هذا البرنامج هو الأول من نوعه في مصر حيث يقوم البرنامج على تعدد إصدارات السندات في مدة زمنية معينة تحت مظلة البرنامج ذاته، وحصلت العملية على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وتخضع للقانون رقم (172) لسنة 2018 لعمليات التوريق قصيرة الأجل.
وتكونت مجموعة العمل من المجموعة المالية هيرميس والبنك العربي الأفريقي الدولي ومكتب الدريني وشركاه وشركة KPMG لإصدار تلك السندات.