كونتكت المالية تغلق الإصدار ال40 لسندات التوريق ب1.89مليار جنيه لمحفظة التمويل الاستهلاكي

أعلنت شركة كونتكت المالية القابضة، الرائدة في الخدمات المالية الغير مصرفية، في بيان صحفي صدر اليوم، عن إغلاقها للإصدار الأربعون لسندات التوريق المصدرة من شركة ثروة للتوريق، وذلك لمحفظة التمويل الاستهلاكي المحالة من شركتي كونتكت للتمويل وكونتكت كريدي تك للتمويل الاستهلاكي وذلك بقيمة إجمالية للإصدار بلغت 1,893 مليار جنيه مقسمة على 3 شرائح بآجال مختلفة تتراوح بين 13 وحتى 60 شهرا، وهذا الإصدار يأتي الثاني ضمن برنامج إصدارات بحوالي 10 مليارات جنيه مصري تعتزم الشركة إصدارها خلال الفترة المقبلة لتمويل شركاتها التابعة والشقيقة.
وأشار البيان، إلى تغطية الإصدار من قبل المستثمرين من مؤسسات مالية بنكية وغير بنكية، وهذا ما يعكس المكانة التي تتمتع بها إصدارات سندات التوريق الخاصة بشركة ثروة للتوريق التي تتصدر الريادة كونها أول وأكبر مصدر لسندات التوريق في مختلف القطاعات بالسوق المصري وأكبر مصدر لأدوات سوق المال طويلة الأجل بمختلف أنواعها.
وتابع البيان: "يذكر أن شركة كونتكت المالية القابضة قد قامت بدور مدير الإصدار ومروج الاكتتاب وضامن التغطية، كما قام كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي– مصر، والبنك العربي الأفريقي الدولي، والأهلي فاروس لضمان وتغطية الاكتتابات، وسي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية بترويج وضمان التغطية وقد قام مكتب علي الدين وشاحي (ALC) بدور المستشار القانوني لعملية التوريق".
وأوضح البيان، أنه قد حازت الشرائح المكونة لهذا الإصدار من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين MERIS على تصنيف ائتماني AA+. و AA. وA، وقد بلغت المحفظة الضامنة للإصدار حوالي 2,9 مليار جنيه مصري وحصلت على تصنيف ائتماني (A-) وهو أعلى تصنيف ائتماني لمحافظ تمويل استهلاكي ضامنة لسندات توريق في السوق المصري حتى الآن بما يعكس جودة محافظ المجموعة وتميزها.
وأكد بيان كونتكت، أن بهذا الإصدار وصلت قيمة الإصدارات التي صدرت في السوق المصري بضمان محافظ محالة من مجموعة شركات كونتكت إلى ما يقرب من 22,6 مليارجنيه ب24 إصدار، قد تم سداد ما يقرب من 18,9 مليار جنيه من قيمة تلك الإصدارات في مواعيدها بخلاف العوائد.
وعبر السيد سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة، عن فخره بالإصدار الذي يعبر عن قدرة كونتكت المالية القابضة على تنفيذ الإصدار وكذلك بإقبال المؤسسات المالية الكبيرة والبنوك المصرية على الاكتتاب في هذا الإصدار في هذه الظروف الحالية على الاقتصادين المصري والعالمي.
وأكد زعتر أن هذا يؤكد ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين في مجموعة كونتكت المالية القابضة وشركاتها التابعة (ثروة للتوريق وكونتكت للتمويل) على مدار أكثر من 20 عاماً، مضيفاً: كما اعتدنا حاز الإصدار على التصنيف الائتماني الأعلى في مصر للسندات غير السيادية الأمر الذي يعكس ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني في الجودة الائتمانية لمحفظة الحقوق المالية وفعالية عمليات التحصيل للشركة".