"برقان" يعتزم اصدار سندات بالدولار

الكويت: أعلن بنك برقان الكويتي تفويضه بنوك "جي بي مورجان"، "مورجان ستانلي" و"ستاندرد تشارترد" القيام بشكل مشترك بادارة وتنسيق اصدار سندات مساندة بالدولار الامريكي وتعيين شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول "كامكو" مديراً مشتركاَ بالإصدار.
وقال بنك برقان في بيان على الموقع الالكتروني لسوق الكويت للاوراق المالية إنه أجرى سلسلة لقاءات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط ليخرج باثرها معتزما اصدار سندات بالدولار الامريكي.
وأضاف البنك أن اصدار السندات سيتم وفق اللائحة "اس" من قانون الأوراق المالية لسنة 1933 المعمول به في الولايات المتحدة الأمريكية وتعديلاته ومن خلال مؤسسة "برقان للتمويل رقم 1" "جيرسي" المحدودة التي قام بنك برقان بتأسيسها خصيصا لاغراض هذا الاصدار في جيرسي.
وأوضح أنه حصل على موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة على اصدار تلك السندات والتي سيبقى اصدارها خاضعا لظروف السوق، حيث سيقوم البنك بضمان السندات المصدرة بشكل كامل غير مشروط وعلى أساس مساند، مشيراً إلى وجود عدد من التحفظات على اصدار هذه السندات.
وعدد البنك في بيانه التحفظات الخاصة بالاصدار مثل عدم صلاحية السندات للتوزيع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا وكندا واليابان والمملكة العربية السعودية أو في أية منطقة أخرى يحظر القيام بذلك بموجب القانون، مشيراً إلى أن الاعلان الحالي لا يشكل عرضا لبيع الأوراق المالية في المناطق المذكورة.
وأضاف أنه لم يقم أو يعتزم تسجيل الأوراق المالية أو طرحها للاكتتاب العام في أي من المناطق المذكورة آنفا وعلى وجه التحديد فان أية أوراق مالية عائدة للبنك لم ولن يتم تسجيلها في الولايات المتحدة بموجب قانون الاوراق المالية لسنة 1933 باعتبار أنه لا يجوز عرض أو بيع او تسليم هذه الأوراق المالية ضمن الولايات المتحدة الأمريكية أو لحساب أو مصلحة أشخاص أمريكيين.
وذكر أن لوائح تثبيت الأسعار مودعة لدى الاتحاد العالمي لاسواق المال "أي سي ام ايه" وهيئة الخدمات المالية "اف اس ايه".