3 مليارات دولار تغطية سندات "السعودي الفرنسي"

الرياض: أعلن البنك السعودي الفرنسي عن قيمة الإصدار الافتتاحي للسندات التي تم طرحها مؤخراً بموجب سندات اليورو المتوسطة الأجل(EMTN) بقيمة 650 مليون دولار أمريكي وتبلغ مدتها 5 سنوات وتستحق عام 2015.
وجاء في الإعلان أنه تم تسعيرها عند 99.543 دولار مما يدل على وجود 175 نقطة أساس فوق معدل الفائدة على عقود المبادلة ويبلغ العائد السنوي لهذه السندات 4.25 ? على أساس نصف سنوي، وان المبلغ المستهدف من هذا الطرح كان 500 مليون دولار، وفاق حجم الاكتتاب فيه 5.6 أضعاف ليصل مجموع المبالغ المكتتب فيها إلى حوالي 3 مليارات دولار. ونظراً لحجم الإقبال الهائل على الطرح فقد تمت زيادة قيمة الطرح إلى 650 مليون دولار.
ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية تصريحات فيليب توشارد، المدير المالي للبنك السعودي الفرنسي:"إن النجاح الذي حققه هذا الطرح يعود للقوة الائتمانية التي يتمتع بها البنك ومتانة القطاع المصرفي السعودي المنظم بشكل جيد للغاية، كما تجب الإشارة إلى ردود الفعل الإيجابية التي تلقيناها من المستثمرين خلال عملية العرض مؤشرا مهما بأن الاقتصاد السعودي اقتصاد مشجع لتنمية الأعمال بطريقة صحيحة".
يُذكر أن هذه السندات كانت قد عُرضت على المستثمرين الدوليين تحت نظام "Reg S" وتم تسعيرها عقب لقاءات مع المستثمرين عقدها البنك السعودي الفرنسي في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.