إصدار طيران الإمارات من السندات الدولارية يجمع 5 مليارات دولار

دبى - حقق إصدار السندات الدولارية لطيران الإمارات لأجل خمس سنوات طلباً عالمياً قياسياً وسجل فائضاً ب4 مليارات دولار بعد أن جمع 5 مليارات دولار، قررت معه الناقلة رفع قيمة الإصدار من 750 مليون دولار إلى مليار دولار، وفقاً لما أعلنته مصادر مصرفية.
وفي بيان نشرته صحيفة البيان الإماراتية أعلنت طيران الإمارات عن نجاحها في إقفال الإصدار دون أن تشير إلى حجم الاكتتاب فيه، لكنها قالت إن الإصدار يحمل سعر فائدة ثابتة بنسبة 5.125% تدفع بشكل نصف سنوي، ويستحق الدفع بعد خمس سنوات. وقال إنه سيتم إدراج السندات في سوق لندن للأوراق المالية.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "لقي إصدار سندات طيران الإمارات استجابة واسعة من قطاع واسع من المستثمرين، ما يعد مؤشراً على قوة مركزنا المالي، وتصويتاً بالثقة على نجاح نموذجنا في أداء أعمالنا وخططنا المستقبلية للنمو والتوسع".
وقال بيان الناقلة إن فئات المستثمرين الذين أقبلوا على الاكتتاب في الإصدار من مختلف مناطق العالم تمثل بنوكاً ومديري أصول وشركات تأمين، وذلك عقب إتمام حملات ترويجية للإصدار في كل من هونج كونج وسنغافورة وأبوظبي ودبي ولندن وجنيف وزيوريخ.
وقالت مصادر مصرفية في وقت سابق إن طيران الإمارات زادت حجم الطرح إلى مليار دولار بفعل الإقبال الضخم، وكانت المصادر تحدثت سابقاً أن الناقلة تريد جمع 750 مليون دولار من الإصدار.
وأوضحت المصادر أن قيمة طلبات الاكتتاب في السندات تجاوزت الخمسة مليارات دولار ما يشير إلى حجم الطلب الهائل. ولهذا السبب من المتوقع أن تبلي السندات بلاءً حسناً في السوق الثانوية.
وقال مدير صندوق مقيم في المنطقة "إنه أداء قوي جداً من شركة الطيران ويسلط الضوء على تحسن السيولة في الأسواق حالياً".
واختارت طيران الإمارات لترتيب وإدارة الإصدار كلاً من إتش إس بي سي ودويتشه بنك وبنك الإمارات دبي الوطني ومورغان ستانلي، وتعتزم الناقلة استخدام حصيلة الإصدار لتمويل توسعات ومشاريع مختلفة.