وثيقة: آبار أبوظبي تكتتب بمبلغ 850 مليون دولار في طرح جلينكور

هونج كونج (رويترز) - تفيد وثيقة أطلعت عليها رويترز يوم الأربعاء أن شركة آبار للاستثمار ومقرها في أبوظبي قد التزمت باستثمار 850 مليون دولار في الطرح العام الأولي لشركة جلينكور انترناشونال والبالغة قيمته عشرة مليارات دولار لتصبح بذلك أكبر مستثمر أساسي في العملية.
وتضخ مؤسسة حكومة سنغافورة للاستثمار (جي.اي.سي) - وهي من حملة سندات جلينكور - 400 مليون دولار في الطرح العام الأولي لتصبح ثاني أكبر مساهم أساسي.
ويساند هؤلاء المستثمرين ادراجات اسيوية كثيرة حيث يلتزمون بشراء حصص كبيرة مضمونة ويوافقون في المقابل على عدم بيع الاسهم لفترة معينة. وفي حالة جلينكور اتفق المساهمون الاساسيون على عدم البيع لستة أشهر حسبما أفادت الوثيقة.
وقالت الوثيقة ان هؤلاء المستثمرين "اتفقوا على الاكتتاب كمستثمرين أساسيين في الاسهم بأي سعر داخل النطاق" مضيفة أن الطلب تجاوز المعروض في تلك الشريحة.
وقالت جلينكور التي حددت نطاقا سعريا بين 480 و580 بنسا للسهم انها أبرمت اتفاقات مع مستثمرين أساسيين سيشترون نحو 31 بالمئة من اجمالي الطرح وذلك في واحدة من أعلى نسب الاكتتاب الاساسي حتى الآن.
وكان لصناديق من الشرق الاوسط دور كبير في عمليات الطرح العام الاولي بآسيا في الآونة الأخيرة وبعضها يحقق أرباحا مغرية من استثماراته السابقة.
ففي العام الماضي ضخت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية مليار دولار في الطرح العام الأولي لمجموعة ايه.اي.ايه وهو ما در عليها عائدا بنحو 33 بالمئة على مدى الاشهر الستة الأخيرة.
ويلتزم المستثمرون الاساسيون بالاستثمار في الطرح العام قبل تحديد السعر. وتلغي هيمنة الصناديق المشتركة على أسواق الطرح العام الأولي الامريكية والاوروبية الحاجة الى مستثمرين أساسيين هناك لذا تتفرد اسيا بهذه الفئة من المستثمرين المبكرين.
وبحسب الوثيقة اتفقت بلاك روك على استثمار 360 مليون دولار في حين اتفقت ايتون بارك ويورك كابيتال على استثمار 200 مليون دولار لكل منهما.
ووافق يو.بي.اس برايفت بنك وتسي جين للتعدين وبيكتيت اند سي لادارة الصناديق على شراء أسهم بقيمة 100 مليون دولار في جلينكور. ولبلاك روك وجي. اي.سي وتسي جين استثمارات بالفعل في سندات قابلة للتحويل الى أسهم في جلينكور.
ومن بين المستثمرين الأساسيين الاخرين كريدي سويس برايفت بنك وأوتش زيف حيث وافق كل منهما على شراء أسهم بقيمة 175 مليون دولار.
لكن أسماء كبيرة مثل جهاز قطر للاستثمار ومؤسسة الاستثمار الصينية لم تشارك كمستثمرين أساسيين. وقال مصدر لرويترز ان المحادثات مع صناديق الثروة السيادية الصينية واجهت عقبات جراء تعقيدات عملية اتخاذ القرار والموافقة على استثمارات كبيرة.