ويند تليكوم ترحب بموافقة مساهمى فيمبلكوم على إندماج الشركتين

روما - رحبت ويند تيلكوم اس.بي.ايه (ويند تيلكوم) بتصويت أغلبية مساهمي شركة فيمبلكوم ليمتد (فيمبلكوم) باجتماع الجمعية العامة الغير العادية لمساهمي شركة فيمبلكوم اليوم لإصدار أسهم عادية وأسهم ممتازة قابلة للتحويل وكذلك القرار بزيادة رأس المال المصرح به و هما الخطوتان اللازمتان لاستكمال عملية اندماج فيمبلكوم وويند تيلكوم ("الصفقة").
وبهذه النتيجة الإيجابية، ستمضى إدارات كل من فيمبلكوم وويند تيلكوم قدما لاستكمال الشروط المسبقة اللازمة لإتمام الصفقة المتوقع في النصف الأول من 2011 وبناء عًلى هذا القرار ، سوف يحصل مساهمو ويند تيلكوم على أسهم عادية وأسهم ممتازة قابلة للتحويل يمثل مجموعها حوالي 20 % من الفائدة الاقتصادية و 30.6 % من حقوق التصويت لمجموعة فيمبلكوم الموسعة، مما سوف يعادل مؤقت غياب تمثيل ويند تيلكوم في مجلس إدارة فيمبلكوم. ومن المتوقع انتهاء صلاحية حقوق التصويت المتعلقة بالأسهم الممتازة القابلة للتحويل بعد انقضاء خمسة أعوام ما لم يقرر مساهمي ويند تيلكوم تحويل تلك الأسهم الممتازة القابلة للتحويل إلى أسهم عادية بالسعر السوقي لأسهم فيمبلكوم الساري في حينه .
و تؤكد إدارة ويند تيلكوم إيمانها بفوائد هذا الدمج الذي سوف يجعل من المجموعة الموسعة سادس أكبر شركة للاتصالات في العالم من حيث عدد المشتركين، بإيرادات تشغيلية ( pro forma net operating revenues ) مبدئية تصل إلي 21.3 مليار دولار أمريكي وأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك (pro forma EBITDA) مبدئية تصل إلي 9.4 مليار دولار أمريكى للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 . وسوف يؤدي هذا الاندماج لتضافر الشركتين بقوة و خلق القيمة المضافة والتي أكدت عليها شركة فيمبلكوم في بيانها الصادر اليوم.
هذا وسوف يؤدي تدفق السيولة النقدية لهذا الكيان إلى دعم ميزانية المجموعة الموسعة ونمو قيمة استثمارات المساهمين مع إنخفاض نسبة المديونية إلى الأرباح قبل خصم الفوائد إلى أقل من ضعفين خلال عامين مما يقوي من (EBITDA) والضرائب والإهلاك والاستهلاك مكانة الشركة مقارنة بالكثير من الشركات العالمية الأخرى العاملة في مجال الاتصالات.
ومن المتوقع أن يدعم هذا الدمج الموقف السوقي للشركات التابعة لأوراسكوم تيلكوم القابضة حيث ستستفيد من مميزات الحجم والنطاق الأوسع للتشغيل مما سيمكنها من الاستمرار في المنافسة والحفاظ على رياداتها في الأسواق التي تعمل بها وذلك في مجال يتجه بخطى سريعة نحو خلق كيانات كبيرة، بالإضافة للاستفادة من توافر سيولة نقدية أقوى تدعم استثماراتها وتوسعاتها داخل الأسواق التي تعمل بها. هذا وسوف يتيح التوسع الجغرافي لمجموعة فيمبلكوم الموسعة لشركة ويند تلكميونكاتزيوني الإيطالية (Telecommunicazioni Wind ) فرص أكبر للتطور والتنمية من خلال قدرة استثمارية أكبر تضعها في موقع مثالي لجنى ثمار تقدمها السريع خلال الخمس سنوات الماضية والاستفادة من فرص النمو العظيمة في مجال خدمات البيانات في السوق الإيطالية، وهى السوق التي تتمتع بأعلى معدلات الربح في أوروبا في مجال الاتصالات.
وتتقدم ويند تيلكوم قدما فًي الإجراءات والموافقات اللازمة لفصل بعض الأصول التابعة لشركة أوراسكوم تيلكوم القابضة ولشركة ويند تلكميونكاتزيوني (Wind Telecommunicazioni) تماشيا مع الإستراتيجية التي تم الإعلان عنها من قبل وتشمل هذه الأصول في المقام الأول استثمارات أوراسكوم تيلكوم في مصر وكوريا الشمالية واستثمارات ويند تلكميونكاتزيوني في شركة ويذر إنفستمنت سيرفس (WIS) وليبرو، البوابة الإلكترونية الرائدة في إيطاليا، التى سوف يتم نقل ملكيتها لمساهمي ويند تيلكوم، وتخضع عملية الفصل لبعض أصول أوراسكوم تيلكوم وشركة ويند إيطاليا لعدد من الشروط المسبقة منها الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية وتصديق الجمعية العامة غير العادية لمساهمي أوراسكوم تيلكوم القابضة ، ويهدف الهيكل النهائي إلى ضمان استمرارية النمو و خلق قيمة حقيقية للمساهمين.
وأفصح نجيب ساويرس – رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لويند تيلكوم أنه: "فى ظل اتجاه صناعة الاتصالات العالمية نحو الاندماج، نؤمن بأنه لن يكون هناك مكان في السوق إلا للكيانات الكبيرة التي تتمتع بمزايا إقتصاديات الحجم الكبير والقدرة على التفاوض، ونتطلع إلى استمرار دورنا في صناعة الاتصالات العالمية كجزء من إحدى أكبر شركات الاتصالات في العالم."
ولقد استعانت ويند تيلكوم ب Lazard Frères و EFG-Hermes كمستشاريها الماليين و Ibrachy Law Firm و Cleary Gottlieb Steen& Hamilton LLP كمستشاريها القانونيين.
بالإضافة الي مسنشاريين ماليين آخريين و هم:
Credit Suisse Securities (Europe) Ltd
Banca IMI S.p.A.
Bank of America Merrill Lynch
Goldman Sachs International
Morgan Stanley & Co. Limited