ديوا تعتزم جمع ملياري دولار من إصدار سندات بشريحتين

دبي – تعتزم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) جمع ملياري دولار من إصدار سندات دولار بشريحتين، وفقا لأحد من مديري الإصدار.
وتستحق الشريحتان بعد 6 و10 سنوات، وتم وضع سعر إرشادي لهما، فتم تسعير عائد السندات التي تستحق بعد 6 سنوات بين 6.5% و6.625%، بينما سُعر عائد السندات التي تستحق بعد 10 سنوات بين 7.5% و7.625%، على أن تبلغ قيمة الشريحتين ملياري دولار.
وتتولى سيتي غروب وستاندرد تشارترد بنك وبنك أبوظبي الوطني، وكريدي أغريكول ورويال بنك أوف سكوتلاند إدارة عملية الإصدار.
ورفعت موديز توقعاتها بشأن ديوا والهيئات التابعة لها من "مستقرة" إلى "إيجابية"، على خلفية التأثير البناء لجهود الهيئة المستمرة، والرامية إلى تمديد آجال ديونها، بما يعزز سيولتها.
وفي أبريل 2010، طرحت ديوا سندات لأجل خمس سنوات بقيمة مليار دولار، ووقعت عدداً من اتفاقات وكالات الائتمان التصديري في 31 أغسطس الماضي، بقيمة تزيد على 4.2 مليار درهم (1.1 مليار دولار)، بأجل استحقاق 12 عاماً لكل منها.
وتوقعت موديز قدرة ديوا على سداد ديونها المقدرة ب4.4 مليار درهم، والمستحقة في سبتمبر 2011، إضافة إلى نفقات رأس المال ومتطلبات رأس المال العام.
وأضافت إن الشركة ستسدد ديونها من خلال السيولة النقدية المتوافرة لديها، والبالغة 2.55 مليار درهم، كما في 30 يونيو 2010، إضافة إلى التسهيلات الائتمانية المتاحة.
وأشارت إلى الأداء التشغيلي الجيد للهيئة على الرغم من الأزمة خلال العام ونصف الماضيين.
وزادت إيرادات الهيئة خلال النصف الأول من 2010 بنسبة 3.4 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع زيادة الطلب على الكهرباء بنسبة 7.8 بالمئة، في حين تراجع استهلاك المياه أقل من نصف بالمئة، نتيجة تراجع الطلب من قطاع الإنشاء.