آيبيك الاماراتية تطرح سندات بقيمة 3.75 مليار دولار

نجحت شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك)، الحاصلة على التصنيفات Aa3 وAA وAA من وكالات موديز وستاندرد آند بورز وفيتش على التوالي، في جمع 3.75 مليار دولار من خلال طرح متعدد الشرائح لأسواق رأس المال في الأول من نوفمبر 2011.
كما قامت آيبيك بطرح السندات من خلال ثلاث شرائح: سندات مدتها 5.5 سنة بقيمة 1.5 مليار دولار ذات قسائم 3.750 بالمئة، إضافة إلى سندات مدتها 10.5 سنة بقيمة 1.5 مليار دولار ذات قسائم 5.5 بالمئة، وسندات مدتها 30 عاماً بقيمة 750 مليون دولار ذات قسائم 6.875 بالمئة.
وقد بلغت القيمة الإجمالية للطلبات من خلال الشرائح الثلاث 16 مليار دولار، وقد تم الاكتتاب فيها بزيادة بلغت 4 أضعاف، حيث وصل سقف الاكتتاب إلى أكثر من 1000 طلب من أكثر من 900 حساب فردي.
وقد أظهرت جودة القيمة الإجمالية للطلبات في كل من نوع المستثمر والمناطق الجغرافية، وهو ما يعكس الطلب القوي على ائتمان كل من «آيبيك» وإمارة أبوظبي.
كما تم خفض السعر عبر الشرائح الثلاث من التوجيه المبدئي للسعر، وهو ما نتج عنه أقل علاوة إصدار جديدة، بعد تمديد المنحنى من حيث جهة الإصدار المؤسسية في سوق ناشئة منذ الصيف الماضي.
وقد بلغت علاوة الإصدار الجديدة 25 نقطة أساس و45 نقطة أساس للسندات المستحقة في كل من 2017 و2022 على التوالي، وفضلاً عن ذلك، بلغ الفارق في سعر فائدة شركة الاستثمارات البترولية الدولية من السندات في الفترة من 10 إلى 30 عاماً 3/8، وهو ما يكشف عن واحدة من أضخم الفروقات في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حتى حين المقارنة بالمؤسسات الدولية الأخرى.
ومن المقرر أن تستخدم آيبيك عوائد الإصدارات في عملية سداد الديون الحالية.
المصدر : جريدة الرؤية الاقتصادية الاماراتية