"هيرميس": إتمام الطرح العام لأسهم إحدى كبرى شركات التمويل متناهي الصغر

أعلنت المجموعة المالية هيرميس، المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة، اليوم، إتمام الطرح العام لشركة "ASA International ASA" في بورصة لندن للأوراق المالية، في عملية بلغت قيمتها الإجمالية 125 مليون جنيه إسترليني.
وتعتبر شركة ASAI أحد كبرى شركات القطاع الخاص في مجال التمويل متناهي الصغر على مستوى العالم، حيث تخدم ما يقرب من 1.9 مليون عميل في 12 دولة بقارتي آسيا وإفريقيا.
وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور مدير الطرح المشترك للصفقة إلى جانب شركة Investec plc، وقامت شركة Citigroup Global Markets بدور المنسق العالمي الأوحد لعملية الطرح، بينما قامت Keefe, Bruyette &Woods بدور المدير الرئيسي للاكتتاب.
وشهدت عملية الطرح قيام المساهم الرئيسي Catalyst Microfinance Investors ‘CMI بطرح حصة 40% من أسهم ASAI في بورصة لندن، أو ما يعادل 40 مليون سهم لصالح مجموعة من أبرز المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، بسعر 3.13 جنيه إسترليني للسهم، وبناء على ذلك بلغ إجمالي رأس المال السوقي للشركة 313 مليون جنيه إسترليني وقت إتمام القيد بالسوق الرئيسي لبورصة لندن تحت كود ASAI.
وفي السياق ذاته، قال علي خالپي الرئيس التنفيذي لقطاع الأسواق المبتدئة بالمجموعة المالية هيرميس في لندن، أن هذه الصفقة تحمل أهمية خاصة للمجموعة المالية هيرميس باعتبارها باكورة عمليات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في الأسواق الناشئة والمبتدئة منذ إطلاق استراتيجية التوسع في تلك الأسواق مطلع عام 2017.
وأضاف أن الشركة نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات بعد مرور عام ونصف فقط من بدء تنفيذ تلك الاستراتيجية، ومن بينها التوسع المباشر في 3 أسواق جديدة، والارتقاء بمنظومة التسويق والتوزيع عبر افتتاح مقرات جديدة في نيويورك ولندن وباكستان وكينيا وبنجلاديش، وكذلك تنمية قدرتنا على تنفيذ عمليات التداول؛ لتغطي 95% من الأسواق المدرجة على مؤشر مورجان ستانلي كابيتال للأسواق الناشئة والمبتدئة، وأخيًرا تصدرت المجموعة المالية هيرميس قائمة شركات الوساطة في الأوراق المالية بالأسواق المبتدئة ضمن استطلاع Extel 2018.
وأشار خالپي، إلى أن نجاح الطرح العام لأسهم شركة ASAI يعكس مجددًا قدرة المجموعة المالية هيرميس على تنفيذ كبرى الصفقات بالأسواق المبتدئة، مستفيدة من شبكة المقرات التي تنفرد بتقديم باقة متكاملة من خدمات بحوث الاستثمار والوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب التي تضاهي المعايير العالمية.
وقال محمد فهمي الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، إن الشركة أثبتت مجددًا قدرتها على خدمة قاعدة عملاء تضم أبرز المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية إلى جانب توظيف رؤوس الأموال بأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اقتناص فرص الاستثمار الجذابة بكل الأسواق التي تعمل بها الشركة.
وأضاف فهمي، أن الشركة نجحت في الاستفادة من فريق العمل الذي يضم أفضل الكفاءات وخبرته الواسعة بالأسواق الناشئة والمبتدئة في تأمين الصفقات الكبرى باعتبارها واحدة من أبرز شركات التمويل إلى جانب دورها في الربط بين صناديق الاستثمار العالمية الراغبة في الاستفادة من فرص النمو الجذابة بالأسواق المبتدئة.