هيرميس تعلن الطرح العام لأسهم أكبر شركات التمويل متناهي الصغر ب125 مليون إسترليني

كتب- صلاح الدين عبدالله:
أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس –المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة– عن إتمام الطرح العام لشركة «ASA International ‘ASA'» في بورصة لندن للأوراق المالية، وذلك في عملية بلغت قيمتها الإجمالية 125 مليون جنيه إسترليني.
وتعتبر شركة «ASAI» أحد أكبر شركات القطاع الخاص في مجال التمويل متناهي الصغر على مستوى العالم، حيث تخدم ما يقرب من 1.9 مليون عميل في 12 دولة بقارتي آسيا وأفريقيا.
وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور مدير الطرح المشترك للصفقة إلى جانب شركة «Investec plc»، وقامت شركة «Citigroup Global Markets» بدور المنسق العالمي الأوحد لعملية الطرح، بينما قامت «Keefe, Bruyette &Woods» بدور المدير الرئيسي للاكتتاب.
وشهدت عملية الطرح قيام المساهم الرئيسي «Catalyst Microfinance Investors ‘CMI'» بطرح حصة 40% من أسهم «ASAI» في بورصة لندن أو ما يعادل 40 مليون سهم لصالح مجموعة من أبرز المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وذلك بسعر 3.13 جنيه إسترليني للسهم. وبناء على ذلك بلغ إجمالي رأس المال السوقي للشركة 313 مليون جنيه إسترليني وقت إتمام القيد بالسوق الرئيسي لبورصة لندن تحت كود
«ASAI».
قال على خالپي الرئيس التنفيذي لقطاع الأسواق المبتدئة بالمجموعة المالية هيرميس في لندن، إن هذه الصفقة تحمل أهمية خاصة للمجموعة المالية هيرميس باعتبارها باكورة عمليات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في الأسواق الناشئة والمبتدئة منذ إطلاق إستراتيجية التوسع في تلك الأسواق مطلع عام 2017.
وأضاف أن الشركة نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات بعد مرور عام ونصف فقط من بدء تنفيذ تلك الإستراتيجية ومن بينها التوسع المباشر في ثلاثة أسواق جديدة، والارتقاء بمنظومة التسويق والتوزيع عبر افتتاح مقرات جديدة في نيويورك ولندن وباكستان وكينيا وبنجلاديش، وكذلك تنمية قدرتنا على تنفيذ عمليات التداول لتغطي 95% من الأسواق المدرجة على مؤشر مورجان ستانلي كابيتال للأسواق الناشئة والمبتدئة، وأخيًرا تصدرت المجموعة المالية هيرميس قائمة شركات الوساطة في الأوراق المالية بالأسواق المبتدئة ضمن استطلاع «Extel 2018».
وأشار خالپي إلى أن نجاح الطرح العام لأسهم شركة «ASAI» يعكس مجددًا قدرة المجموعة المالية هيرميس على تنفيذ
كبرى الصفقات بالأسواق المبتدئة مستفيدة من شبكة المقرات التي تنفرد بتقديم باقة متكاملة من خدمات بحوث الاستثمار والوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب التي تضاهي المعايير العالمية.
جدير بالذكر أن شركة «ASAI» لديها محفظة قروض تبلغ قيمتها 300 مليون دولار تقريبًا لحوالي 1.9 مليون عميل من أصحاب الدخول المنخفضة ورواد أعمال أغلبهم من النساء في قارتي آسيا وأفريقيا. وتقوم الشركة بخدمة عملائها من خلال شبكة فروع تضم حوالي 1400 فرع وتضم ما يقرب من 9 آلاف موظف في كل من الهند وباكستان وغانا ونيجيريا والفلبين وكينيا وميانمار وسريلانكا وأوغندا ورواندا وسيراليون وتنزانيا. وقد بلغت أرباح الشركة قبل خصم الضرائب 43.4 مليون دولار أمريكي خلال عام 2017، وهو نمو سنوي بمعدل 64٪.
قال محمد فهمي الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، إن الشركة أثبتت مجددًا قدرتها على خدمة قاعدة عملاء تضم أبرز المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية إلى جانب توظيف رؤوس الأموال بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اقتناص فرص الاستثمار الجذابة بالأسواق التي تعمل بها الشركة كافة.
وأضاف فهمي، أن الشركة نجحت في الاستفادة من فريق العمل الذي يضم أفضل الكفاءات وخبرته الواسعة بالأسواق الناشئة والمبتدئة في تأمين الصفقات الكبرى باعتبارها واحدة من أبرز شركات التمويل إلى جانب دورها في الربط بين صناديق الاستثمار العالمية الراغبة في الاستفادة من فرص النمو الجذابة بالأسواق المبتدئة.