هيرمس و"كيو انفست" القطرى يؤسسان "هيرمس قطر" براسمال 2,5 مليار جنيه

استبعاد حصص جمال مبارك من الصفقة

اتفقت شركتا المجوعة المالية هيرمس القابضة وبنك"كيو انفست" القطرى على تكوين "المجموعة المالية هيرمس -قطر المحدودة" كأحد أكبر بنوك الاستثمار في العالم العربي والمنطقة. وسيضم الكيان الجديد أنشطة المجموعة المالية "هيرميس" في مجالات الوساطة فى الأوراق المالية، والبحوث، وإدارة الأصول، وخدمات بنوك الاستثمار، والاستثمار في قطاع البنية الأساسية.
ويبلغ رأسمال الشركة الجديدة 2,5 مليار جنيه تقريبا،
وبموجب الاتفاقية، تعمل المجموعة المالية هيرميس و"كيو إنفست" على تكوين كيان مشترك على مستوى شركة "المجموعة المالية هيرميس قطر المحدودة" والتابعة للمجموعة المالية هيرميس، بحيث سيكون 60% من المجموعة المالية هيرميس قطر المحدودة مملوكة من قبل كيو إنفست، فيما تملك المجموعة المالية هيرميس 40% منها، وذلك فور تنفيذ العملية.
وقال محسن عادل المحلل المالى ان الصفقة ستؤدى الى تاسيس كيان يصل راسماله الى 2,5 مليار جنيه تقريبا، وان الكيان الجديد هو بنك استثمار مما دفع المجموعة المالية هيرمس لاستبعاد انشطة الاستثمار المباشر من الصفقة، موضحا ان الصفقة ستودى الى نقل كامل الاستثمارات التى تقع فى نطاق عمل بنوك الاستثمار الى شركة قطر للاستثمارات المحدودة.
وأضاف عادل انه تم استبعاد قطاع الاستثمار المباشر والتى يضمن بنك الاعتماد اللبنانى وهيرمس للاستثمار المباشر التى تمتلكم هيرمس فيها 65% بينما يمتلك جمال مبارك ووليد كابا الحصة المتبقية.
وتأتي هذه الاتفاقية بعد مفاوضات استمرت شهرين، ويستهدف الكيان الجديد العمل فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وجنوب آسيا ودول جنوب شرق آسيا.
وبموجب الاتفاقية، ستقوم كيو إنفست بضخ 250 مليون دولار أمريكي في شكل زيادة رأس المال للمجموعة المالية هيرميس قطر لاستخدامها في ضم الأنشطة الجديدة، وسيكون للمجموعة المالية هيرميس حق البيع لحصتها البالغة 40% فى الكيان المشترك إلى كيو إنفست، وفقاً لرغبتها مقابل مليار جنيه، في الفترة التي لا تقل عن 12 شهرًا ولا تزيد عن 36 شهراً من تاريخ توقيع الاتفاقية. كما سيكون لكيو إنفست في نفس تلك الفترة حق الشراء لحصة المجموعة المالية هيرميس والبالغة 40% في الكيان المشترك، وذلك مقابل 165 مليون دولار، أو وفقًا للقيمة السوقية العادلة وقت التنفيذ.
ويتوقع بيان اعلنته المجموعة المالية هيرمس إتمام العملية في الربع الثالث من عام 2012، وهي مشترطة على موافقة الجمعية العمومية لمساهمي المجموعة المالية هيرميس، ذلك بالإضافة إلى الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية. وستظل ممارسة أنشطة الكيان المشترك الجديد تحت اسم العلامة التجارية للمجموعة المالية هيرميس.
وسيتولى قيادة أنشطة المجموعة المالية هيرميس قطر كل من كريم عوض الذي يشغل حالياً منصب رئيس قطاع أنشطة بنوك الاستثمار، وكاشف صديقي، رئيس قطاع إدارة الأصول حاليا بالمجموعة المالية هيرميس، كرؤساء تنفيذيين لذلك الكيان.
وقال جاسم بن حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة كيو إنفست: "نتطلع إلى إرساء هذه الشراكة الاستراتيجية مع المجموعة المالية هيرميس، لأنها ستساهم في دعم فرص النمو الاقتصادي وستلعب دوراً محوريا في تنمية هذه المنطقة على المدى الطويل.
وقال حسن هيكل، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، أن الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية هو تأسيس كيان متكامل لخدمات بنوك الاستثمار يقوم بدور أساسي في تسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة.