طرح سندات جى بى اوتو الاسبوع المقبل

تستعد بلتون القابضة لطرح نشرة الاكتتاب الخاصة بسندات قيمتها مليار جم لشركة جى بى اوتو خلال ايام وذلك بعد انتهاء جميع اجراءات الترتيب الخاصة بالطرح والحصول على التصنيف الائتمانى من شركة ميريس بدرجة BBB+وفقا لجريدة المال.
حددت مصادر للمال منتصف الاسبوع المقبل لطرح نشرة الاكتتاب لافتة الى انه تم الاستقرار على عائد 12% لهذه السندات خاصة ان تصنيف ميريس يؤكد قوة موقف جى بى اوتو فى نشاطها الرئيسى المتمثل فى سيارات الركوب والسيارات التجارية التى تمثل 65% و13% على التوالى من اجمالى المبيعات .
اشارت المصادر الى ان بنكى العربى الافريقى الدولى ومصر وهما ضامن التغطية سيقتنصان حصة كبيرة من السندات لم ترغب فى الكشف عنها لكنها قالت انها قد تمتد لنسبة 50% من الطرح .
تعتزم جى بى اوتو استغلال حصيلة السندات بواقع 600 مليون جم للتوسع فى خدمات ما بعد البيع عن طريق زيادة عدد مراكز الصيانة التابعة للشركة من 6 الى 25 مركز بحلول 2012 بما يحقق استراتيجية الشركة لتوفير مركز صيانة لعملائها كل 50 كيلو متر .
وتقيم جى بى اوتو حاليا مركز الخدمة السابع على طريق مصر الاسماعيلية بتكلفة استثمارية تصل الى 130 مليون جم.
يتم تخصيص باقى الحصيلة وقيمتها 400 مليون جم لاقتناص فرص الاستحواذ التى ستظهر امامها الفترة المقبلة وتصل فترة اصدار السندات ل5 سنوات منها فترة سماح تنتهى فى يناير 2012 وتعتقد ميريس انه سيكون لاصدار هذه السندات تاثير ايجابى على نشاط المجموعة مما سيساعد الادارة فى تحقيق استراتيجيتها التوسعية وفى الوقت نفسه سوف تخفف فترة السماح التى تمتد لحوالى عامين من الضغوط على تدفقها النقدى الى حد ما