هيرميس تدير برنامج سندات توريق ل «بريميوم» بقيمة ملياري جنيه حتى 2021

أعلنت المجموعة المالية «هيرميس»،عن إصدار أول عملية توريق قصيرة الأجل بقيمة 167 مليون جنيه لشركة بيرميوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان- أول شركة مصرية تعمل في قطاع التمويل الاستهلاكي ، وذلك بمحفظة مستحقات بقيمة 185 مليون جنيه.
ومن جانبه قال مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية «هيرميس» أن هذا الاصدار يعد أول عملية من نوعها في قطاع بطاقات تمويل الأفراد بالسوق المصرية عقب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية في عام 2018، بشأن قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل .
وأكد جاد على هامش المؤتمر الصحفي للشركة المنعقد اليوم، عن تطلعه للعمل خلال العامين المقبلين مع شركة «بريميوم» على إتمام الإصدارات المتبقية ضمن برنامج سندات التوريق قصيرة الأجل الذي تبلغ قيمته الإجمالية ملياري جنيه.
وجدير بالذكر ان البرنامج حصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال شهر أكتوبر الماضي .

وقد أسندت شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان عملية التوريق للمجموعة المالية «هيرميس» بصفتها شركة التوريق الخاصة بإصدار محفظة سندات بقيمة إجمالية 185مليون جنيه بضمان محفظة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء شركة «بريميوم»، علماً بأن عملية التوريق ستتم على شريحة واحدة بقيمة 167 مليون جنيه بفترة استحقاق تبلغ 10 أشهر.
وحصل الطرح على تصنيف ائتماني (Prime–1) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS) وهو أعلي تصنيف ائتماني للأدوات قصيرة الأجل، وتم الإصدار الأول بفترة استحقاق 10 أشهر وذات عائد ثابت قدره 12.59٪، ويتم سداد أصل وعائد السندات على 3 أقساط خلال عمر السند، وهو الاصدار الأول من برنامج اصدار سندات توريق لصالح شركة بريميوم انترناشونال لخدمات الائتمان في السوق المصري. ويعد هذا البرنامج هو الأول من نوعه في مصر حيث يقوم البرنامج على تعدد إصدارات السندات في مدة زمنية معينة تحت مظلة البرنامج ذاته، وحصلت العملية على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وتخضع للقانون رقم (172) لسنة 2018 لعمليات التوريق قصيرة الأجل.
وقد قامت هيرميس بدور المستشار المالي والمنسق الأوحد للصفقة، وكذلك الضامن المشترك لتغطية الاكتتاب بالاشتراك مع البنك العربي الأفريقي الدولي والذي قام أيضاً بدور أمين الحفظ.
في حين قام مكتب «الدريني وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة» بدور المستشار القانوني، ومكتب حازم حسن للمحاسبة (KPMG) بدور مراقب الحسابات.