كيف تعمل أسواق النفط العالمية؟

يوفر تداول النفط الخام فرصًا ممتازة للربح في جميع ظروف السوق تقريبًا نظرًا لموقعه الفريد في الأنظمة الاقتصادية والسياسية في العالم.
كما ارتفع تقلب قطاع الطاقة بشكل حاد في السنوات الأخيرة ، مما يضمن اتجاهات قوية يمكن أن تنتج عوائد متسقة لصفقات التأرجح قصيرة المدى واستراتيجيات توقيت طويلة الأجل.
غالبًا ما يفشل المشاركون في السوق في الاستفادة الكاملة من تقلبات النفط الخام، إما لأنهم لم يتعلموا الخصائص الفريدة لهذه الأسواق أو لأنهم غير مدركين للمزالق الخفية التي يمكن أن تأكل في الأرباح.
بالإضافة إلى ذلك، لا يتم إنشاء جميع الأدوات المالية التي تركز على الطاقة بالمساواة، حيث من المرجح أن تحقق مجموعة فرعية من هذه الأوراق المالية نتائجاً إيجابية.
فهم طريقة التداول في أسواق النفط العالمية:
طريقة التداول في النفط: إذا كنت ترغب في لعب أسواق النفط ، يمكن لهذه السلعة الهامة أن توفر فئة أصول عالية السيولة يمكن من خلالها تداول العديد من الاستراتيجيات.
أولاً ، قرر ما إذا كان النفط الفوري (وإذا كان الأمر كذلك فما الدرجة) ، أو منتج مشتق مثل العقود الآجلة أو الخيارات، أو منتج تجارة التبادل مثل ETN أو ETF هو الأنسب لك.
بعد ذلك ، ركز على أساسيات سوق النفط وما الذي يحرك العرض والطلب وحركة السعر ، بالإضافة إلى المؤشرات الفنية المستقاة من الرسوم البيانية.
فيما يلي خمس خطوات مطلوبة لتحقيق ربح ثابت باحتمالية كبيرة في الأسواق:
1. تعرف على العوامل المؤثرة على النفط الخام:
يتحرك النفط الخام من خلال تصورات العرض والطلب ، ويتأثر بالناتج العالمي ، فضلاً عن الازدهار الاقتصادي العالمي. يشجع العرض الزائد وتقلص الطلب التجار على بيع أسواق النفط الخام إلى الأرض المنخفضة بينما يشجع الطلب
المتزايد والانخفاض أو الإنتاج الثابت التجار على تقديم النفط الخام إلى أعلى الأرض.
2. فهم التوجهات:
يهيمن المتداولون والمحافظون المحترفون على أسواق العقود الآجلة للطاقة ، حيث يتخذ اللاعبون في الصناعة مراكز للتعويض عن التعرض المادي بينما تتكهن صناديق التحوط بالاتجاه على المدى الطويل والقصير.
يمارس تجار التجزئة والمستثمرون تأثيرًا أقل هنا مما هو عليه في الأسواق الأكثر عاطفية ، مثل المعادن الثمينة أو أسهم نمو بيتا المرتفعة.
ويرتفع تأثير البيع بالتجزئة عندما يتحرك النفط الخام بشكل حاد ، مما يجذب رأس المال من اللاعبين الصغار الذين تغرهم هذه الأسواق من خلال عناوين الصفحات الأولى والرؤوس الناقدة.
3. اختر بين خام برنت وخام غرب تكساس:
يتم تداول النفط الخام في الأسواق العالمية من خلال سوقين أساسيين: خام غرب تكساس وخام برنت.
نشأ خام غرب تكساس الوسيط في حوض بيرميان الأمريكي ومصادر محلية أخرى بينما يأتي برنت من أكثر من اثني عشر حقلاً في شمال المحيط الأطلسي.
وتحتوي هذه الأصناف على محتوى كبريت مختلف وجاذبية API، مع مستويات أقل تسمى عادة النفط الخام الخفيف الحلو.
برنت أصبح مؤشرًا أفضل للتسعير العالمي في السنوات الأخيرة، على الرغم من تداول خام غرب تكساس في عام 2017 بكثافة أكبر في أسواق العقود الآجلة العالمية (بعد عامين من ريادة حجم برنت).
ظل التسعير بين هذه الدرجات ضمن نطاق ضيق لسنوات ، ولكن انتهى ذلك في عام 2010 عندما تباعد السوقان بشكل حاد بسبب التغير السريع في العرض
مقابل بيئة الطلب. أدى ارتفاع إنتاج النفط في الولايات المتحدة، مدفوعًا بتقنية الصخر الزيتي والتكسير، إلى زيادة إنتاج خام غرب تكساس في نفس الوقت الذي شهد فيه خام برنت انخفاضًا سريعًا.
4. اقرأ الرسم البياني على المدى الطويل:
ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بعد الحرب العالمية الثانية ، وبلغ ذروته في أعلى 20 دولارًا ودخل نطاقًا ضيقًا حتى الحظر في السبعينيات أدى إلى ارتفاع مكافئ إلى 120 دولارًا. بلغت ذروتها في أواخر العقد وبدأت في انخفاض عذب، وانخفضت إلى سن المراهقة قبل الألفية الجديدة.
ودخل النفط الخام في اتجاه صعودي جديد وقوي في عام 1999، وارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 157.73 دولار في يونيو 2008. ثم انخفض إلى نطاق تداول ضخم بين هذا المستوى وأعلى 20 دولارًا، واستقر حول 55 دولارًا في نهاية عام 2017. اعتبارًا من 13 فبراير 2020 ، أغلق عند 51.52 دولارًا.
5. اختر مكانك:
يتداول عقد NYMEX WTI Light Sweet Crude Oil الآجل (CL) بما يزيد عن 10 ملايين عقد شهريًا ، مما يوفر سيولة رائعة. ومع ذلك ، فإن لديها مخاطر عالية نسبيًا بسبب وحدة العقد 1000 برميل وتقلب السعر الأدنى 0.1 لكل برميل.
ويوجد العشرات من المنتجات الأخرى القائمة على الطاقة المقدمة من خلال NYMEX ، حيث تجذب الغالبية العظمى من المضاربين المحترفين ولكن المستثمرين وأصحاب التجارة الخاصة تجدهم قلة هنا.
الخلاصة:
رغم أن أسواق النفط العالمية قد تكون سبباً لجمعك الثروات في وقت قصير، إلا أن المخاطرة فيها دون فهم تحركات السوق العالمي والعوامل المؤثرة على أسعار النفط فيه سيكون قراراً خاطئاً في بداية الأمر، عليك أولاً فهم هذه الأمور لكي لا تكون لقمةً سهلةً للمضاربين وصناع السوق.
ملاحظة:
لا تحتوي هذه المادة ولا ينبغي تفسيرها على أنها تحتوي على نصيحة استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو توصية بشأن أي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن تحليل التداول هذا ليس مؤشراً موثوقاً به لأي أداء حالي أو مستقبلي، حيث قد تتغير الظروف بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، يجب عليك طلب المشورة من المستشارين الماليين المستقلين لضمان فهمك للمخاطر.