مدعومة بسلاح الفائدة وخطط الإصلاح.. مؤشرات البنوك تحطم «حواجز النمو»

مدعومة بسلاح الفائدة المرتفعة وخطط الإصلاح الاقتصادى وعودة الاستقرار النقدى.. استطاعت البنوك المصرية مواصلة التحليق بمؤشراتها ونتائج أعمالها المختلفة فوق حواجز ومتوسطات نسب النمو التاريخية للقطاع المصرفى والتى تدور فى الغالب بين 20 و25٪، فحسب الميزانيات التى كشفتها المصارف المدرجة بالبورصة المصرية خلال الأيام الماضية، تراوحت معدلات نمو الأرباح بين 62 وحتى 187٪ عن فترة النصف الأول من العام الحالى 202، فيما بلغت نسب النمو قرابة 42٪ على الأصول ونحو 43٪ على الودائع.
نتائج الأعمال القوية للقطاع المصرفى ومتانة وقوة أوضاعه المالية، جعلته أحد أهم وأقوى القطاعات الاقتصادية فى البلاد، وحائط الصد أمام التداعيات المختلفة للتحديات السياسية والاقتصادية التى يشهدها العالم منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فى عام 2022 والتى أثرت بشكل ملحوظ على الاقتصاد المصرى؛ وكانت الوقود لتفاقم معدلات التضخم وانتعاش الأسواق الموازية للعملة إثر الخروج المفاجئ للاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين.
طفرة فى الأرباح
ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزى المصرى بنحو 19٪ منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى ارتفاع صافى دخل البنوك من الأتعاب والعمولات والتى حصلت عليها المصارف جراء تدبير العملة بالنقد الأجنبى، وعدم تجنيب البنوك مخصصات كبيرة خلال النصف الأول بعد المخصصات الضخمة التى كونتها خلال العامين الماضيين، كلها عوامل ساهمت فى زيادة صافى الأرباح.
وتصدر "قناة السويس" قائمة البنوك المدرجة الأسرع نموًا فى صافى الربح خلال النصف الأول من 2024 بنسبة نمو بلغت 187.7٪، إذ حقق البنك صافى أرباح بقيمة 1.8 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 628 مليون جنيه فى الفترة المناظرة من 2023.
فيما احتل بنك saib المرتبة الثانية، بعد أن حقق صافى أرباح بقيمة تبلغ نحو 987 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى، مقابل نحو 375 مليونًا آخر يونيو 2023، بنمو 163.2.٪
بنك فيصل الإسلامى المصرى، حلّ فى المركز الثالث بنسبة نمو 142.5٪ خلال أول 6 أشهر من 2024، محققًا أرباحًا بقيمة 6.5 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 2.7 مليار فى ختام الشهر نفسه من العام السابق.
فيما حقق مصرف أبو ظبى الإسلامى مصر، صافى أرباح بقيمة 4.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 2.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، بزيادة 115.2.٪
وتصدر التجارى الدولى «CIB» قائمة البنوك المدرجة الأكثر تحقيقًا للأرباح خلال النصف الأول من 2024، محققًا صافى ربح بقيمة 27.7 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 14.1 مليار فى الفترة نفسها من 2023، بنمو 95.7.٪
البنك المصرى لتنمية الصادرات، حل فى المركز السادس بنسبة نمو 93٪ خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجارى، محققاً صافى أرباح بقيمة 2.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024 مقابل 1.2 مليار آخر يونيو 2023.
وجاء البنك المصرى الخليجى «إى جى بنك» فى المركز السابع بعد أن سجل أرباحًا فى النصف الأول من العام الجارى بقيمة 1.2 مليار جنيه مقابل نحو 656.9 مليون آخر يونيو 2023 بنسبة نمو 88٪.
وفى المركز الثامن جاء بنك التعمير والإسكان بصافى ربح بلغ 5.2 مليار جنيه فى النصف الأول مقابل نحو 3 مليارات جنيه خلال أول 6 أشهر من العام الماضى، بمعدل نمو بلغ 71.٪
وحقق بنك كريدى أجريكول مصر، صافى ربح بقيمة 4.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024 مقابل 2.5 مليار آخر يونيو 2023 بمعدل نمو 67.3.٪
وفى المرتبة العاشرة جاء بنك قطر الوطنى بصافى أرباح 13.3 مليار جنيه، مقابل 8.2 مليار آخر يونيو من العام السابق، بمعدل زيادة 62٪، يليه بنك البركة بنسبة نمو 31٪ محققا أرباحاً تبلغ 1.3 مليار مقابل مليار جنيه خلال الفترة.
نمو قوى للأصول والمركز المالى
وعلى مستوى المركز المالى للبنوك المدرجة، نجحت المصارف العاملة فى السوق المحلية فى تحقيق معدلات نمو فى الأصول وصلت إلى 42٪ خلال أول 6 أشهر من 2024، فضلاً عن كسر البنك التجارى الدولى حاجز التريليون جنيه لأول مرة فى بنوك القطاع الخاص.
وتصدر البنك المصرى الخليجى «إى جى بنك» القائمة المدرجة الأسرع نموًا فى الأصول خلال النصف الأول من العام الجارى، إذ ارتفعت أصول البنك إلى 138.5 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 97.5 مليار بنهاية ديسمبر 2023، بنمو 42٪.
فيما كسر البنك التجارى الدولى مصر- أكبر بنك قطاع خاص- حاجز التريليون جنيه لأول مرة، بإجمالى أصول بلغت 1.051 تريليون بنهاية يونيو الماضى، مقابل 832.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، بنمو 26.2٪، محتلاً المركز السادس كأسرع البنوك نموًا فى الأصول.
وفى المركز الثانى جاء البنك المصرى لتنمية الصادرات، بإجمالى أصول بلغت 158 مليارا، مقابل 116.7 مليار جنيه خلال الفترة، وبنسبة نمو بلغت 35.3٪، يليه بنك قناة السويس بنسبة نمو 35.1٪، إذ بلغت أصول البنك 139.1 مليار جنيه، مقابل 102.9 مليار.
بنك saib حقق نموًا فى المركز المالى بنسبة 31.5٪ خلال أول 6 أشهر من العام الجارى، إذ بلغت أصوله 141.6 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 107.6 مليار بنهاية العام السابق.
ووصلت أصول مصرف أبوظبى الإسلامى مصر إلى 208.9 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجارى، مقابل 160.6 مليار آخر ديسمبر الماضى، بنمو يتجاوز 30.٪
وفى المركز السابع جاء بنك البركة مصر، بنسبة نمو بلغت أكثر من 24٪، إذ وصلت أصول البنك إلى 124.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 100.4 مليار جنيه آخر 2023.
وقفزت أصول بنك فيصل الإسلامى المصرى، إلى 215.7 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 176.9 مليار آخر ديسمبر، وبنسبة نمو بلغت 21.9٪، يليه بنك التعمير والإسكان بنسبة نمو 19.8٪، بأصول سجلت نحو 150 مليارا، مقابل 125.1 مليار جنيه خلال الفترة.
وفى المركز العاشر، حلّ بنك قطر الوطنى بنسبة نمو 19.4٪، إذ سجلت أصوله 740.9 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 620.5 مليار في ختام 2023.
وفى المركز الأخير، جاء بنك كريدى أجريكول مصر، بنمو بلغت نسبته 7.7٪، ليصل المركز المالى للبنك إلى 114.2 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل نحو 106 مليارات فى ختام 2023.
صعود مستمر للودائع
تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة وإطلاق أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة خلال النصف الأول من 2024، ساهم فى تعزيز ودائع العملاء بالبنوك، إذ رفع البنك المركزى المصرى أسعار العائد على الإيداع والإقراض بواقع 800 نقطة أساس منذ بداية العام الجارى، لتصل إلى 27.25٪ للإيداع و28.25٪ للإقراض.
ونمت ودائع البنك المصرى الخليجى «إى جى بنك»، بنسبة 43٪ خلال أول 6 أشهر من العام الجارى، لتتجاوز 116 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 81.1 مليار ديسمبر الماضى.
فيما وصلت ودائع عملاء البنك المصرى لتنمية الصادرات Ebank، إلى نحو 123 مليارا بنهاية يونيو الماضى، مقابل 86.9 مليار آخر ديسمبر الماضى، بزيادة تبلغ 41.5.٪
بنك قناة السويس حقق نموًا فى ودائع العملاء بنسبة 34.5٪ خلال النصف الأول من العام، لتصل إلى 99.1 مليار جنيه، مقابل 73.6 مليار آخر العام الماضى.
وارتفعت ودائع عملاء بنك saib إلى 110.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 85.2 مليار آخر العام الماضى، بنمو يبلغ 30.٪
فيما وصلت ودائع العملاء بمصرف أبو ظبى الإسلامى، إلى 163.4 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 127.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، بنمو 28.5.٪
البنك التجارى الدولى صاحب أكبر محفظة ودائع ببنوك القطاع الخاص فى مصر، بمحفظة بلغت 857.7 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 675.3 مليار ديسمبر الماضى، بنمو 27.٪
وارتفعت محفظة ودائع بنك فيصل الإسلامى إلى 165.1 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 130.4 مليار جنيه بنهاية عام 2023، بنسبة نمو تبلغ 26.5.٪
ودائع عملاء بنك البركة وصلت إلى 106 مليارات جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجارى، مقابل 85 مليارا بنهاية ديسمبر الماضى، بزيادة 24.7.٪
وبلغت محفظة ودائع العملاء ببنك التعمير والإسكان 121.7 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 101.3 مليار بنهاية العام الماضى، بنسبة نمو 20.17.٪
ووصلت ودائع عملاء بنك قطر الوطنى إلى 636.5 مليار بنهاية يونيو، مقابل 530.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، بنمو 20٪، فيما بلغت فى بنك كريدى أجريكول 84.2 مليار جنيه، مقابل 84.1 مليار خلال الفترة.
البنوك تواصل ضخ القروض
رغم ارتفاع أسعار الفائدة والتى بدورها ترفع تكلفة التمويل على المُقترض ما يحد من القدرة على التوسع فى منح الائتمان، لكن البنوك كانت استطاعت منح تمويلات جديدة سواء للأفراد أو الشركات، وهو ما دعمته أيضًا المبادرات التى تطلقها الدولة لمنح تمويلات للعملاء بفائدة ميسرة تسهم فى زيادة محافظ القروض.
مصرف أبوظبى الإسلامى احتل قائمة البنوك الأسرع نموًا فى منح التمويلات خلال النصف الأول من العام الجارى، بعد أن حقق نموًا بنسبة 33.5٪، ليصل إجمالى التمويلات إلى 90.75 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 67.96 آخر ديسمبر السابق.
بنك saib جاء فى المركز الثانى من حيث النمو بنسبة 33.2٪، وإجمالى قروض 61.5 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجارى، مقابل 46.2 مليار فى ختام العام الماضى.
فيما بلغت محفظة قروض البنك التجارى الدولى مصر، نحو 329.4 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 265.1 مليار ديسمبر 2023، بنمو 24.27.٪
البنك المصرى الخليجى حلّ فى المركز الرابع بقروض بلغت 41.8 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجارى، مقابل 33.7 مليار آخر العام الماضى، بزيادة تبلغ 24.1.٪
ووصل إجمالى قروض بنك قطر الوطنى إلى نحو 322.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 268.5 مليار جنيه العام الماضى، بنمو 20.٪
وارتفعت قروض العملاء ببنك كريدى أجريكول مصر بنسبة 14.85٪، إلى أكثر من 49 مليارا بنهاية النصف الأول، مقابل 42.7 مليار جنيه آخر 2023، يليه البنك المصرى لتنمية الصادرات إلى 62.7 مليار جنيه، مقابل 54.6 مليار جنيه، بنمو 14.83.٪
بنك البركة حقق نموًا فى تمويلات العملاء بنحو 13.9٪ خلال النصف الأول من العام الحالى، لتصل محفظة التمويلات إلى 49.8 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 43.7 مليار آخر 2023.
فيما ضخ بنك قناة السويس تمويلات بقيمة 42.1 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقارنة بنحو 37.1 مليار آخر العام الماضى، بزيادة 13.3٪، يليه بنك التعمير والإسكان بتمويلات تبلغ 50.7 مليار، مقابل 45.5 مليار جنيه، بنمو 11.6.٪
وحقق بنك فيصل الإسلامى المصرى نموًا فى تمويلات العملاء بنحو 7.2٪ خلال النصف الأول من العام الجارى، لتصل تمويلات العملاء بالبنك إلى 17.2 مليار جنيه آخر يونيو الماضى، مقابل نحو 16 مليار جنيه بنهاية العام الماضى.
ارتفاع ملحوظ للتجزئة المصرفية
وعلى مستوى التجزئة المصرفية، توسعت البنوك فى ضخ قروض للأفراد خلال الفترة الأخيرة، خاصة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم وحاجة العملاء إلى تلبية متطلباتهم اليومية، ما انعكس بشكل ملحوظ على ارتفاع معدلات نمو محافظ التجزئة بالبنوك.
وتصدر بنك البركة قائمة المصارف الأسرع نموًا فى تمويلات الأفراد بنسبة نمو 37.4٪، إذ سجلت محفظة التجزئة 10.4 مليار جنيه بنهاية يونيو مقابل 7.5 مليار بنهاية ديسمبر 2023.
وجاء البنك المصرى الخليجى «إى جى بنك» فى المركز الثانى بقروض تبلغ 10.5 مليار جنيه، مقابل 8.3 مليار بنهاية العام الماضى، بنمو 26.2.٪
فى المركز الثالث، حلّ بنك saib بقروض تبلغ 15.6 مليار جنيه، بنمو 23.6٪، يليه البنك المصرى لتنمية الصادرات بزيادة 23.5٪، إذ بلغت محفظة قروض الأفراد 9.5 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى.
بنك قناة السويس ضخ قروضًا للأفراد حتى نهاية النصف الأول من العام الجارى بقيمة 4.3 مليار جنيه، مقابل 3.5 مليار فى نهاية ديسمبر السابق، بنسبة نمو 23.1٪، فيما بلغت تمويلات مصرف أبو ظبى الإسلامى للأفراد 21.6 مليار جنيه آخر النصف الأول، مقابل تمويلات بقيمة 18.3 مليار جنيه، بزيادة تبلغ 18.1.٪
وتصدر البنك التجارى الدولى قائمة بنوك القطاع الخاص الأكثر منحًا لتمويلات الأفراد حتى نهاية يونيو 2024، إذ بلغت محفظة التجزئة المصرفية 69.1 مليار جنيه، مقابل نحو 60.1 مليار، بنسبة نمو 15.٪
بينما بلغت تمويلات بنك كريدى أجريكول مصر للأفراد نحو 12.1 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 10.8 مليار آخر العام الماضي، بنمو 11٪، وسجلت محفظة التجزئة المصرفية ببنك قطر الوطنى نحو 58.4 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 52.6 مليار آخر ديسمبر، بنمو 10.9.٪
وارتفعت محفظة التجزئة المصرفية ببنك التعمير والإسكان إلى 26.6 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 24.9 مليار آخر ديسمبر الماضى، بنمو 6.8٪.
فيما بلغت تمويلات بنك فيصل الإسلامى للأفراد بنهاية النصف الأول من العام الجارى، نحو 3.3 مليار جنيه، مقابل 3.2 مليار فى ختام العام الماضى، بنمو 1.3.٪