«رويترز»: مصر بدأت تسويق سندات دولية بعائد 6.375% و8.875%

قال مصرفيون، إن «مصر بدأت، الثلاثاء، تسويق سندات دولارية في إصدار بالحجم القياسي على ثلاث شرائح بعائد يتراوح بين 6.375 و8.875%».
وأظهرت وثيقة تتضمن الأسعار الاسترشادية المبدئية للسندات أن الشريحة البالغ أجلها خمس سنوات من السندات الدولية يجري تسويقها بعائد 6.375 و6.625%، ويتم تسويق شريحة السندات العشرية بعائد 7.625 و7.875%، بينما بلغ العائد على شريحة السندات لأجل 30 عامًا 8.625 و8.875%.
وقال مسؤولون مصريون: «إنهم يستهدفون إصدار سندات دولية تتراوح قيمتها بين مليارين و2.5 مليار دولار عشية الجولة الترويجية، التي بدأت الأسبوع الماضي في الإمارات العربية المتحدة، وشملت لقاءات مع المستثمرين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة».
ومن المقرر إدراج السندات في بورصة لوكسمبورج، ويتولى إدارة الطرح «بي.إن.بي باريبا» و«سيتي جروب» و«جيه.بي مورجان» و«ناتكسيس».
وكانت مصر تخطط لبدء الجولة الترويجية للسندات في نوفمبر، لكنها أرجأتها بسبب تقلبات السوق.
وتخلى البنك المركزي عن ربط العملة المصرية عند نحو 8.8 جنيه للدولار في نوفمبر، ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس، أملًا بأن يؤدي ذلك إلى جذب تدفقات من العملة ويعيد المستثمرين الأجانب الذين عزفوا عن البلاد بعد انتفاضة 2011.
وساعد تعويم الجنيه مصر على إبرام اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لدعم خططها الرامية لإجراء إصلاحات اقتصادية واسعة.
وساهم اتفاق الصندوق وتحرير سعر الصرف في صعود البورصة المصرية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات.