البنك العربى الأفريقى يدير أكبر عملية توريق في تاريخ السوق المصرفي المصري

أغلق البنك العربى الأفريقى الدولى - الاكتتاب الخاص بسندات توريق شركة التعمير للتوريق- الإصدار الرابع والمدعومة بمحفظة الحقوق المالية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقد بلغت القيمة الإجمالية للعملية 10 مليار جنيهًا مصريًا مما يجعلها أكبر عملية توريق في تاريخ السوق المصرفي المصري.
قام البنك العربى الافريقى الدولى بدور المستشار المالي ومدير الإصدار والمنسق العام وضامن التغطية ومروج الاكتتاب وذلك مع كل من البنك الأهلي المصري، البنك التجاري الدولي، وبنك التعمير والإسكان.
شارك في الاكتتاب مجموعة من المؤسسات المالية المرموقة الدولية والمحلية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك قطر الوطني الأهلي، والتجاري وفا بنك ايجيبت، وبنك قناة السويس.
والجدير بالذكر أن القيمة الإجمالية للإصدار مقسمة إلى ثلاث شرائح، 2.6 مليار جنيه للشريحة الأولى، 6.2 مليارجنيه للشريحة الثانية، و1.2 مليار جنيه للشريحة الثالثة، بآجال تصل إلى 3 سنوات، و5 سنوات، و7 سنوات متتالية، وقد منحت شركة ميريس للتصنيف الائتمانى، تصنيف +AA للشريحة الاولى، و- AA للشريحة الثانية، وA للشريحة الثالثة.
هذا وقد صرح شريف علوى – العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة "إن الإصدار يأتي ليؤكد على أهمية عمليات التوريق كمصدر من مصادر التمويل المهمة وعلى الرغم من ظروف العمل الصعبة نتيجة جائحة فيروس الكورونا ولكن التعاون المثمر بين فريق العمل نجح في تذليل كافة الصعاب ليخرج الإصدار إلى النور. ويأتي هذا الإصدار ليؤكد على دور البنك العربي الأفريقي الدولي الريادي في الترويج ودعم إصدار أدوات الدين في سوق المال وأيضا ليوضح أهمية عمليات التوريق بالنسبة لقطاعات كثيرة مثل التطوير العقاري والتمويل الاستهلاكي في توفير مصدر من مصادر التمويل بتكلفة مناسبة"
يذكر أن البنك العربى الافريقى الدولى من البنوك الرائدة في سوق أدوات الدين المصرى، فقد قام البنك العربى الافريقى الدولى خلال عام 2019 وحتى تاريخه بالمشاركة والترتيب في 15 إصدار سندات توريق بإجمالى مبلغ 28 مليار جنيهًا مصريًا.