هايدلبرج سيمنت تستحوذ على 45% من أسهم مجموعة إيطالشمنتي

أتمت شركة هايدلبرج سيمنت صفقة الاستحواذ على 45% من أسهم إيطالشمنتي من مجموعة إيطالموبيلياري.
وتم استيفاء جميع شروط إغلاق الصفقة عقب الحصول على موافقة الجهات المعنية بحماية المنافسة.
وسوف تصبح شركة السويس للأسمنت، التي تمتلك إيطالشمنتي 55% من أسهمها، جزءًا من مجموعة هاليدلبرج سيمنت، بنفس نسبة المشاركة في الأسهم. وسوف تستفيد السويس للأسمنت من هذه الخطوة حيث تنضم إلى واحدة من أقوى شركات إنتاج مواد البناء في العالم وسينعكس ذلك على مركزها القوى والريادي في سوق الأسمنت المصري.
ويقول الدكتور بيرند شيفلي، رئيس مجلس إدارة هايدلبرج سيمنت: "إن إغلاق الصفقة هو علامة بارزة في تاريخ هايدلبرج سيمنت"، وبانضمام إيطالشمنتي إلى المجموعة، فإننا نعزز بذلك من تواجدنا وقدرات الابتكار لدينا على الساحة العالمية؛ إذ أننا نرى إمكانية كبيرة لخلق قيمة فريدة من خلال تحقيق التضافر والتكامل ما بين الطرفين واستفادة كلا منهما من تجارب الآخر وأفضل ممارساته
وقد أبرمت هايدلبرج سيمنت وإيطالشمنتي، في 28 يوليو 2015، اتفاقية شراء أسهم يتم بموجبها الاستحواذ على 45% من أسهم إيطالشمنتي. ومع إغلاق الصفقة امس فقد استحوذت هايدلبرج سيمنت على 157.17 مليون سهم عادي تمثل 45% من رأس مال مجموعة إيطالشمنتي بإجمالي بلغ 1.67 مليار يورو بسعر 10.6 يورو للسهم الواحد. منها 82.82 مليون سهم عادي تم الاستحواذ عليه بمقابل نقدي، أما الأسهم المتبقية والبالغ عددها 74.35 مليون سهمًا عاديًا فقد تم الاستحواذ عليها مقابل نقل ملكية 10.5 مليون سهمًا جديدًا من أسهم هايدلبرج سيمنت. وبذلك، تصبح إيطالموبيلياري ثاني أكبر مساهم صناعي في هايدلبرج سيمنت بحصة تبلغ 5.3%.
انتقال الأصول الغير الأساسية
وافقت إيطالموبيلياري، في اتفاقية شراء الأسهم، على شراء عددًا من الأسهم الغير الأساسية لمجموعة إيطالشمنتي، ومنها شركة "أيطالجين"، وشركة "برافو سوليوشن".، وعدد من الأصول العقارية غير الأساسية بعينها. وقد باعت إيطالشمنتي هذه الأصول إلى إيطالموبيلياري في 30-6-2016 بإجمالي مبلغ 237 مليون يورو. وستكون عائدات هذا البيع جزءًا من العائدات الإجمالية من عمليات نقل الملكية البالغ قيمتها مليار يورو تقريبا والتي تستهدفها هايدلبرج سيمنت في إطار إعادة تمويل عملية الاستحواذ. وهناك تقدم مُحرز في نقل ملكية الأصول في بلجيكا والولايات المتحدة حسب الاتفاق مع سلطات منع الاحتكار وحازت هذه العملية على اهتمام بالغ.
عرض الشراء الإجباري
الاستحواذ على 45% من أسهم إيطالشمنتي يترتب عليه الالتزامٌ بتقديم عرض شراء إجباري لحاملي الأسهم المتبقين في إيطالشمنتي. وسوف تودَع وثائق الطرح لدى جهة التنظيم الإيطالية، وهي اللجنة الوطنية للشركات والبورصة، خلال 20 يومًا بعد إغلاق اليوم، وسوف تُنشَر عقب انتهاء فترة المراجعة للجنة. وسوف يتم الاتفاق على مهلة قبول العرض مع البورصة الإيطالية. ومن المتوقع أن تبدأ هذه المهلة مع نهاية شهر أغسطس. وتتوقع هايدلبرج سيمنت الانتهاء من الصفقة بأكملها في النصف الثاني من عام 2016.