"بالم هيلز" تتوقع جمع 392 مليون دولار في طرح عام بمصر ولندن

أعلنت شركة "بالم هيلز" للتعمير أمس أنها تتوقع جمع 392 مليون دولار في طرح أولي عام في مصر ولندن.. وقالت الشركة إنها ستبيع 63.4 مليون سهم أو شهادة إيداع عالمية في طرح عالمي مع خيار شراء 9.5 مليون سهم إضافية.
وأعلنت الشركة أنه سيتم إجراء طرح عام منفصل لعدد 12.9 مليون سهم في السوق المحلي، ومن المتوقع أن يتم عرض أسهم الطرح العام بسعر منخفض بنسبة 5% عن سعر الطرح الخاص الدولي.
وحددت "بالم هيلز" نطاقا سعريا استرشاديا للطرح العام المنفصل بين 19.25 و25 جنيها للسهم و17.72 و23.01 دولار لشهادات الإيداع العالمية مما يعني أن حجم الطرح قد يتراوح ما بين 1.6 و2.1 مليار جنيه أو ما بين 302 و392 مليون دولار تشمل الطرح العام في مصر والأسهم الإضافية.
وقالت بالم هيلز إن حملة ترويج للمؤسسات بدأت يوم 16 ابريل الجاري، ومن المقرر أن يحدد السعر يوم 29 ابريل الجاري.
ومن جانبه قال ياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز ورئيسها التنفيذي إن الطرح الدولي سيتيح للمستثمرين الفرصة في الاستثمار في الشركة المتخصصة في مجال التنمية العقارية.
وطبقا لما أعلنه مسئولون بالشركة فإنه سيتم بيع جميع الأسهم في الطرح الدولي من المساهمين الحاليين للشركة ومع ذلك ستقوم شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية المالكة لعدد 63.3% من أسهم رأسمال الشركة قبل الطرح الدولي بالاكتتاب في عدد 49.9 مليون سهم بذات سعر الطرح الدولي عن طريق الاكتتاب المغلق في زيادة رأسمال الشركة وذلك باستخدام جزء من عائد البيع الناتج عن بيع أسهمها في الطرح الدولي.