أعلنت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات (شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة العامة) عن دعوة للاكتتاب العام والطرح الخاص في أسهم زيادة رأسمال الشركة البالغ عددها 77.5 مليون سهم وذلك بالقيمة العادلة ليرتفع رأس المال من 32 مليون دولار إلي47.5 مليون دولار بزيادة قدرها 15. 5مليون دولار. وتطرح هذه الزيادة علي شريحتين الأولي يبلغ عدد أسهمها 17.5 مليون سهم وتطرح للاكتتاب العام (تمثل 22.58%) من حجم أسهم زيادة رأسمال الشركة المطروحة ويكون الحد الأدني للمكتتب الواحد 500 سهم والحد الأقصي 20.0000سهم وقد تم تحديد الحد الأقصي لسعر السهم في هذه الشريحة بمبلغ 1.31 دولار للسهم وهو يمثل 12% أقل من القيمة العادلة للسهم المعتمدة من مراقب حسابات الشركة وسيتم تحديد السعر النهائي بعد غلق الطرح الخاص وذلك بالافصاح بالبورصة يوم 12 ديسمبر وسيتم منح المكتتبين عن طريق الاكتتاب العام خصماً قدره 5% من سعر الطرح الخاص. وسيفتح باب الاكتتاب في هذه الشريحة اعتبارا من اليوم الاثنين ولمدة 10أيام. أما الشريحة الثانية يبلغ عدد أسهمها 60 مليون سهم تطرح في طرح خاص وذلك للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية متضمنة عدد 7.5 مليون سهم المخصص حصيلة بيعها لصالح حساب دعم سعر السهم. ويتم ترويج الطرح الخاص لمؤسسات ومستثمرين من ذوي الملاءة المالية عن طريق طرح محلي ودولي واقليمي بالدول العربية وتحديد السعر النهائي للسهم في هذه الشريحة بمعرفة الشركة المصدرة ومدير الطرح علي أساس نظام BOOK BUILDING المتعارف عليه بالاسواق المالية العالمية وللشركة المصدرة الحق في قبول أو رفض أي طلبات دون تحديد أسباب لذلك. وستوجه زيادة رأس المال للتوسع في استثمارات الشركة وزيادة الاستثمارات المالية للشركة وشركاتها التابعة وقد تنازل قدامي المساهمين عن حق الأولوية في الاكتتاب في تلك الزيادة. وقدتم تحديد القيمة العادلة للسهم البالغة 1.47 دولار أمريكي بناء علي التوقعات المستقبلية لنتائج أعمال شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات والشركات الشقيقة والتابعة لها فإنه تم اتخاذ أساس طريقة خصم التدفقات النقدية المستقبلية كأساس لحساب القيمة العادلة لسهم الشركة. وقد قامت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات بتكوين حساب (استقرار سعر السهم) وهو حساب بنكي مستقل باسم الشركة المصدرة بهدف دعم استقرار سعر السهم بالسوق لصالح المساهمين وذلك بالتعامل علي أسهم الشركة المصدرة في حالة عدم استقرار سعر السهم وقد تم تجنيب قيمة عدد 7.5 مليون سهم من أسهم الطرح الخاص ليكون هذا المبلغ رأسمال الحساب التي ستبلغ مدته 30 يوما تبدأ من أول يوم تداول لأسهم الزيادة حيث سيقوم مدير الطرح بإدارة الحساب بالتعامل علي أسهم الشركة المصدرة لصالح استقرار سعر السهم ويتم تصفية الحساب فور انتهاء الثلاثين يوما. ويبلغ رأسمال شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات الحالي المرخص به 150مليون دولار ورأس المال المصدر والمدفوع 32 مليون دولار موزعا علي 160مليون سهم بقيمة اسمية 0.2 دولار (20 سنتا) للسهم منها عدد 70577550 سهما عينياً بالاضافة إلي عدد 89422450 سهما نقدي. وتعمل شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات في مجال القيام في المناطق الحرة العامة بمدينة نصر بمزاولة نشاط الاستشارات الحالية والادارية والاستثمار في رؤوس أموال الشركات الأخري المصرية والأجنبية المساهمة في اعادة هيكلة الشركات وتقديم الدعم الفني والإداري لها.
