الانتهاء من طرح أسهم بورصة دبي للاكتتاب العام قبل نهاية العام الحالي

طرح أسهم مصرفي للسيدات للاكتتاب العام حصريا في قطر

* يعتزم بنك الخليج المتحد ومقره البحرين بيع شريحة ثانية من اصدار سندات دولارية وينتظر اطلاق الاصدار الملحق بعد جولة ترويجية في أوروبا واسيا.
وتشمل الجولة الترويجية سنغافورة في 25 سبتمبر وهونج كونج في 26 سبتمبر ولندن يومي 28 و29 سبتمبر وفرانكفورت وميونيخ في الثاني من أكتوبر وفيينا وجنيف وزيوريخ في الثالث من أكتوبر.
وتتولي ادارة العملية بنوك ايه.بي.ان أمرو ومورجان ستانلي ويو.بي.اس. وبنك الخليج المتحد مصنف (بي ايه ايه 3) من قبل موديز انفستور سرفيس أي عند الحد الادني لدرجة الاستثمار.
* أعلنت نور كابيتال شركة الاستثمارات التي تتخذ من أبوظبي مقرا رئيسيا عن اطلاق خمسة صناديق استثمارية للتمويل والخدمات بقيمة تزيد علي المليار ونصف المليار درهم كما اعلنت الشركة عن نيتها في التوجه نحو الصناديق الاستثمارية في العام القادم.
وتسعي نور كابيتال للتحول إلي شركة استثمارات إقليمية تعني بشكل خاص بالاستثمار المصرفي والاستثمار في الشركات الخاصة وإدارة الصناديق وإدارة الثروات وخدمات الوساطة.
*وقعت دار الاستثمار الكويتية مع بنك (يونيكورن) بالبحرين بالتعاون مع بنك (ويست ال بي) الالماني علي صفقة لصكوك المشاركة الائتمانية بقيمة 150 مليون دولار امريكي لصالح الدار.
وتعتبر هذه الصكوك هي اول صكوك مشاركة من نوعها تسمح بحق خيار البيع للمستثمر وحق الشراء للمصدر.
ويسمح حق خيار البيع لكل حامل شهادة مستثمر بالخروج من الصفقة في السنة الثالثة بينما يسمح خيار الشراء للمصدر للصكوك بالمرونة نفسها في التاريخ نفسه.
*اعلن بنك برقان الكويتي عن ابرامه صفقة لطرح اوراق مالية وتجارية باليورو وشهادات ايداع بقيمة مليار دولار بالمشاركة مع بنك باركليز كابيتال بصفته القائم بالترتيب وعدد من البنوك والمؤسسات المالية العالمية.
الاصدار الجديد يعكس توجه البنك للبحث عن فرص استثمارية تستهدف مجموعة من المستثمرين العالميين عبر اتمام هذه الصفقة التي تمتد لعدة سنوات واستكمال التوقيع عليها من الاطراف المعنيين.
*أعلنت وكالة "ستاندارد أند بورز" للتصنيف أنها أطلقت خدمة معلوماتية جديدة لمصلحة أسواق المال العالمية، تلقي فيها الضوء علي آفاق وتصنيفات المصارف العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية، الكويت، الإمارات، البحرين، قطر وعُمان)، وتحدد فيها الدوافع وراء تصنيف هذه المصارف.
وفي أول تقرير جديد، بعنوان "المصارف الخليجية الكبري تحقق أداء مالياً قوياً في ظل عوائق بنيوية مستمرّة"، أشارت "ستاندارد أند بورز" إلي ان المصارف الخليجية أظهرت أداء مالياً قوياً في النصف الأول من السنة الجارية، علي رغم التصحيحات التي سجلتها أسواق المال الخليجية، لكنها تواجه تحدي الاستمرار في تحقيق إيرادات جيدة، بموازاة الحفاظ علي نوعية موجودات جيدة. واعتبرت الوكالة ان قروض التجزئة والصيرفة الإسلامية ستكون المحرك الأساس لتعزيز ربحية هذه المصارف.
وأوضحت الوكالة أن معدل تصنيفات المصارف الخليجية في الأشهر الستة الماضية ارتفع إلي A سالب من BBB موجب في نهاية العام الماضي، بعد ان رفعت الوكالة درجة تصنيف 8 مصارف خليجية، نتيجة تعزيز الدعم الحكومي المتوافر لها.
*قال سوق دبي المالي ثالث اكبر البورصات في دول الخليج ان السوق ستطرح بعض اسهمها للجمهور قبل نهاية عام 2006.
وكانت البورصة قد أعلنت أنها تنوي بيع حصة 20 في المئة وستكون أول بورصة عربية تطرح أسهمها.
وستطرح نسبة 55 بالمئة من الحصة للجمهور وتباع النسبة الباقية من خلال طرح خاص للشركات والسماسرة الاعضاء في البورصة وموظفي الحكومة.
أرباح السوق في العام الماضي بلغت 1.3 مليار درهم (353.9 مليون دولار).
* وقع بيت أبو ظبي للاستثمار مذكرة تفاهم مع مصرف قطر الإسلامي لطرح 66 مليون سهما من أسهم "مصرفي" البنك الاستثماري الإسلامي الرائد للسيدات بقيمة 100 مليون دولار أمريكي والتي من المقرر أن يتم طرحها حصريا في قطر.
وكان "مصرفي" قد حصل علي ترخيص من مؤسسة نقد البحرين لبدء عملياته في مملكة البحرين في (يونيو) الماضي من هذا العام برأسمال مصرح به قدره مليار دولار ورأسمال مدفوع قدره 500 مليون دولار وسيتخذ البنك من مرفأ البحرين المالي في كورنيش المنامة مقراً له.
وتحدد سعر السهم ب 1.5 دولار وسيقفل الاكتتاب في الثلاثين من أكتوبر 2006..
*كشفت شركة الخليج القابضة المملوكة لشركتي بيان للاستثمار وشركة بيت التمويل الخليجي عن توجهاتها لادارج اسهمها في الاسواق المالية للمنطقة بدءا من بورصة الكويت مطلع 2007 اضافة الي خططها العقارية في المنطقة التي بدأت من البحرين بمشاريع عقارية تبلغ قيمة استثماراتها نحو 900 مليون دولار.
*حصدت شركات الامارات نصيب الاسد في تقرير مجلة فوربز العربية لشهر سبتمبر الحالي حول أفضل الشركات المساهمة العربية حيث تضمن قائمة افضل 50 شركة اسماء 11 مؤسسة وشركة اماراتي من بينها اتصالات التي احتلت المرتبة السادسة.
وذكرت المجلة أن الصيغة التي اعتمدتها لاختيار أفضل الشركات المساهمة العربية من حيث الأداء من بين أكثر من 1600 شركة مساهمة تعمل في ثمانية قطاعات مختلفة كالبنوك والصناعة والاتصالات والإنشاءات والكهرباء تقوم علي مجموعة من العوامل أبرزها المعايير المالية المتعلقة بكل من الكفاءة التشغيلية والنجاح في السوق حيث وضع في الاعتبار القيمة السوقية والمبيعات والإيرادات وعائد السهم والعائد علي حقوق المساهمين وعلي الموجودات علي مدار عامي 2004 و2005 إضافة إلي النمو المتوقع لهذه الشركات في السنوات القادمة.
وشمل هذا التقرير قائمة بأكبر 150 شركة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة السوقية من بينها 37 شركة إماراتية. ووفقا لهذا التصنيف فقد تقدمت اتصالات إلي المركز الأول علي صعيد دولة الإمارات في ظل تراجع قيمة بعض الشركات والبنوك عن مواقع متقدمة كانت احتلتها العام الماضي.
*اعلن بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) انه سيرعي القمة السعودية الاولي لعروض الاكتتابات الاولية العامة التي ستعقد في الرياض خلال الفترة مابين 19 و 22 نوفمبر المقبل.
ستركز القمة علي المسائل الجوهرية التي تكتنف عرض الاكتتاب العام الاولي واسباب طرح عملية الاكتتاب واعادة الهيكلة الجوهرية للادارة و استراتيجية الخروج من الاستثمار الي جانب مسائل اخري ذات صلة.
كما ستكون القمة عبارة عن جلسات حوارية ونقاشية بين خبراء الاستثمار حول القضايا المتعلقة تحديدا بعروض الاكتتابات الاولية العامة والتي يتعين علي المساهمين في المملكة العربية السعودية التعاطي معها". وتشمل تلك القضايا المسائل الرقابية التي تواجه الشركات وكيفية تاثير حركة التصحيح الاخيرة في السوق السعودي علي عروض الاكتتابات الاولية العامة واسواقها الراسمالية مع سعي الشركات العائلية للتحول إلي شركات مساهمة عامة.