236 مليون جنيه صافي أرباح المجموعة المالية هيرميس خلال الربع الأول من عام 2017

* 201% نمو في صافي الأرباح مقارنة بالعام الماضي يعكس تحسن مناخ الأعمال بأسواق المنطقة خلال شهري يناير وفبراير

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس – المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – عن نتائج أعمالها للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2017، حيث بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية من العمليات المستمرة 236 مليون جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 201%، مع نمو إجمالي الإيرادات بمعدل 106% لتبلغ 825 مليون جنيه مقابل 400 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2016.
ويعكس نمو الإيرادات تحسن الأداء المالي والتشغيلي لقطاعات بنك الاستثمار مع ارتفاع المساهمة الإيجابية من قطاع التمويل غير المصرفي والذي يشمل شركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي وشركة تنمية لخدمات التمويل متناهي الصغر، وكذلك نمو إيرادات عمليات الخزانة وأدوات سوق المال خلال الربع الأول من عام 2017.
وفي هذا السياق قال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، أن نتائج الربع الأول تعكس موجة التعافي بأسواق المنطقة خلال شهري يناير وفبراير 2017، وأشار إلى أن نمو الإيرادات يرجع بالمقام الأول إلى تحسن الأداء المالي والتشغيلي لمعظم قطاعات بنك الاستثمار مع ارتفاع المساهمة الإيجابية من قطاع التمويل غير المصرفي. وأوضح عوض أن الإدارة تتطلع خلال الربع الثاني إلى مواصلة العمل على تنمية الإيرادات وتعظيم ربحية الشركة وكذلك البدء في عملية دمج الأنشطة المستحوذ عليها حديثًا في باكستان، مع التوسع في تطبيق نموذج (Merchant Banking) وتنمية أعمال الشركة في الأسواق المبتدئة بالإضافة إلى طرح منتجات مبتكرة تحت مظلة قطاع التمويل غير المصرفي.
وقد انعكس تحسن أداء معظم القطاعات بالمجموعة في ارتفاع إيرادات الأتعاب والعمولات بنسبة 76% لتبلغ 466 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2017، حيث احتل قطاع الوساطة صدارة الإيرادات في ضوء الزيادة الملحوظة في حجم التداول في بورصتي مصر والكويت، ويليه قطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة. ومن جهة أخرى ارتفعت إيرادات عمليات الخزانة وأدوات سوق المال بنسبة 165% لتبلغ 359 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2017، ويعكس ذلك نمو إيرادات عمليات الخزانة وتحقيق أرباح استرداد رأس المال المؤسس لأحد صناديق قطاع إدارة الأصول، وأيضًا أرباح نشاط (Merchant Banking) الناتجة عن إتمام التخارج من حصة الشركة بأحد الاستثمارات المملوكة لصندوق EFG Capital Partners III.
وقد نجحت المجموعة المالية هيرميس في الاستمرار في ترشيد النفقات خلال الربع الأول من عام 2017 رغم تأثير مصروفات العاملين المقومة بالعملة الأجنبية خارج مصر إثر تحرير سعر الصرف مطلع نوفمبر الماضي، مصحوبًا بضغوط التضخم في مصر وارتفاع التكاليف والمصروفات الخاصة بالأنشطة والمشروعات الجديدة. ونجحت الإدارة في الحفاظ على نسبة مصروفات العاملين عند 43% من إجمالي الإيرادات التشغيلية، وذلك في إطار التزام الإدارة للربع الثالث عشر على التوالي بالحفاظ على نسبة مصروفات العاملين تحت 50% من إجمالي الإيرادات.
وعلى هذه الخلفية شهد صافي الربح التشغيلي نموًا بنسبة 193% ليبلغ 345 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2017. وبلغ هامش صافي الربح التشغيلي 42% مقابل 30% خلال الربع الأول من العام 2016. وبلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية من العمليات المستمرة 236 مليون جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 201%.
كما تواصل الشركة تنفيذ خطة التخارج من الحصة المتبقية من أسهم بنك الاعتماد اللبناني بعد أن قامت ببيع حصة الأغلبية من أسهم البنك، ومن ثم توقفت عن تجميع نتائجه اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2016. وقد قامت الشركة ببيع حصة إضافية تبلغ 2% من أسهم البنك خلال الربع الأول من عام 2017 لتصل حصتها إلى 13.1% بنهاية مارس الماضي.
وساهمت الأرباح الناتجة عن بيع الحصة الإضافية من أسهم في بنك الاعتماد اللبناني في تنمية صافي الربح من العمليات المستمرة والعمليات غير المستمرة ليبلغ 359 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2017.
أبرز المؤشرات التشغيلية | الربع الأول من عام 2017
• احتل قطاع الوساطة في الأوراق المالية المركز الأول في ثلاث بورصات إقليمية خلال الربع الأول من عام 2017، حيث حصد المركز الأول في البورصة المصرية (حصة 40% من إجمالي التنفيذات)، وبورصة ناسداك دبي (حصة 57.9%)، وسوق أبو ظبي للأوراق المالية (حصة 24%). كما احتلت الشركة المركز الثاني في سوق الكويت للأوراق المالية (حصة 25.5%) وأيضًا المركز الثاني في سوق الأردن (حصة 22%)، والمركز الرابع في سلطنة عمان (حصة 18.8%)، والمركز السابع بسوق دبي المالي (حصة 12.8%). وقد بلغ إجمالي تنفيذات قطاع الوساطة 10.3 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2017، وهو نمو سنوي بمعدل 14%، بفضل تحسن معدلات السيولة بجميع الأسواق الإقليمية باستثناء السوق السعودي رغم تباين أداء هذه الأسواق خلال الربع الأول. وبالاشتراك مع قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، قام قطاع الوساطة بتنظيم الدورة السنوية الثالثة عشر من المؤتمر الاستثماري «EFG Hermes One on One» في دبي مطلع مارس الماضي، وذلك بمشاركة 510 مستثمر من 260 مؤسسة مالية تتجاوز أصولها الاستثمارية 10 تريليون دولار أمريكي، وقيادات مجتمع الأعمال وممثلي الإدارة التنفيذية في 147 شركة مدرجة بأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا. كما نظم قطاع الوساطة أعمال المؤتمر الاستثماري «الاقتصاد المصري بين الآفاق والفرص الجديدة» الذي انعقد على مدار 3 أيام خلال يناير الماضي، حيث التقى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء ونخبة من كبار المسئولين الحكوميين بوفد من كبار المستثمرين والمؤسسات المالية البارزة على الساحتين الإقليمية والدولية بحجم أصول استثمارية تتجاوز 3.5 تريليون دولار أمريكي.
• نجح فريق الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام عملية طرح عام في الإمارات مع تنفيذ صفقة دمج واستحواذ في السوق المصري خلال الربع الأول من عام 2017. ويعكف الفريق حاليًا على ترتيب وإدارة مجموعة كبيرة من صفقات الدمج والاستحواذ وعمليات الطرح العام المرتقب تنفيذها خلال العام الجاري بأسواق مصر والإمارات. وقد قام القطاع بدور المنسق العالمي ومدير الطرح المشارك لعملية الطرح العام لأسهم شركة «الإمارات دبي الوطني ريت» ببورصة ناسداك دبي بقيمة 105 مليون دولار خلال مارس الماضي، حيث شهدت عملية الطرح إقبالاً عاليًا وتم تغطيتها بحوالي 1.6 مرة. كما قام فريق الترويج وتغطية الاكتتاب بدور المستشار المالي لعدد من المستثمرين ولقطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس في عملية التخارج من شركة Sahara North Bahariya Limited لصالح إحدى الشركات المملوكة بصورة غير مباشرة لمساهمي مجموعة بيكو إنترناشيونال بتروليوم في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 79 مليون دولار.
• بلغت قاعدة الأصول التي يديرها قطاع إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية 1.4 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2017. * وشهدت قاعدة الأصول التي تديرها الشركة في السوق المصري تراجعًا بنسبة 10.3% مقارنة بالربع السابق لتبلغ 9.4 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2017. حيث ساهم تحسن أداء السوق في ارتفاع قاعدة الأصول المدارة بنسبة 5% مقابل تسجيل استردادات بنسبة 15%. كما تراجعت قاعدة الأصول التي تديرها الشركة في الأسواق الإقليمية بنسبة 3.7% مقارنة بالربع السابق لتبلغ 890 مليون دولار نظرًا للاستردادات المسجلة خلال أشهر الربع الأول.
• بلغت قاعدة الأصول التي يديرها فريق الاستثمار المباشر 1.0 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2017. وقد بلغت محفظة مشروعات الطاقة المتجددة التي تديرها شركة «ڨورتكس» 730 مليون يورو، وبلغت قدرتها الإجمالية 457 ميجاوات في نهاية مارس 2017. وتجدر الإشارة إلى أن شركة «ڨورتكس» أبرمت في يناير الماضي اتفاقية استحواذ على مشروعات الطاقة الشمسية بقدرة 365 ميجاوات في المملكة المتحدة بقيمة 470 مليون جنيه إسترليني (قيمة المنشأة) ، وتم تنفيذ الصفقة خلال مايو 2017 حيث تم تمويل 50% من رأسمال الصفقة بواسطة الشركة الماليزية «Tenaga Nasional Berhad». وبالتالي ترتفع قيمة محفظة مشروعات الطاقة المتجددة التي تديرها شركة «ڨورتكس» لتبلغ 1.4 مليار دولار مع نمو القدرة الإجمالية لمحفظة مشروعات الشركة إلى 822 ميجاوات بعد إتمام صفقة الاستحواذ المذكورة. وعلى صعيد آخر تعتزم الشركة الإعلان رسميًا عن إطلاق الحملة الترويجية لصندوق الاستثمار المباشر Rx Healthcare مطلع الربع الثالث من عام 2017. كما قام صندوق EFG Capital Partners III بإتمام التخارج من شركة Sahara North Bahariya Limited لصالح إحدى الشركات المملوكة بصورة غير مباشرة لمساهمي مجموعة بيكو إنترناشيونال بتروليوم.
•حقق قسم البحوث انطلاقة قوية مطلع العام الجاري بتنمية نطاق التغطية ليشمل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن تقرير جديد شمل 11 شركة. وعلى هذه الخلفية بلغ نطاق تغطية قسم البحوث 165 شركة بنهاية الربع الأول من عام 2017.
• استحوذت شركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي على حصة سوقية 6% من تعاقدات التأجير التمويلي خلال شهري يناير وفبراير 2017 بقيمة إجمالية 211 مليون جنيه، لتحتل الشركة بذلك المركز السابع خلال نفس الفترة، علمًا بأن بيانات شهر مارس لم تصدر حتى تاريخه. جدير بالذكر أن الشركة توسعت في قطاع الطاقة المتجددة عبر تحالفها الاستراتيجي مع شركة «كرم للطاقة الشمسية» لطرح أول برنامج من نوعه لتمويل حلول الطاقة الشمسية، وتسعى الشركة حاليا لإطلاق برامج تمويل مماثلة في القطاع الطبي وقطاع الرعاية الصحية والنقل والمواصلات والتي من المتوقع إطلاقها خلال الربع الثاني من عام 2017. كما عملت الشركة على ترتيب وإتمام تمويل مشترك بقيمة 250 مليون جنيه بالتعاون مع إحدى شركات التأجير التمويلي خلال الربع الأول من 2017.
• رصدت شركة تنمية لخدمات التمويل متناهي الصغر أداءً قويًا خلال الربع الأول من عام 2017، حيث ارتفع عدد العملاء بنسبة تتجاوز 18% مقارنًة بالربع الأخير من 2016، كما ارتفع عدد نماذج طلب التمويل بأكثر من 25% مصحوبًا بنمو التمويلات المصدرة بمعدل يتجاوز 18% خلال نفس الفترة، وهو ما يعكس المردود الإيجابي لنمو مبيعات الشركة (التي تجاوزت التقديرات المستهدفة) إلى جانب تأمين مصادر تمويل جديدة وتنمية فريق مسئولي الائتمان مما ساهم في زيادة معدلات الكفاءة التشغيلية. وقامت الشركة بتنمية فريق العمل ليبلغ 1945 موظف، بزيادة 8% عن الربع الأخير من 2016، ويعكس ذلك افتتاح 4 فروع جديدة خلال الربع الأول من عام 2017 مع إضافة عدد من الوظائف الجديدة اللازمة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وبالتالي زيادة معدلات النمو خلال المرحلة القادمة.