"هيرمس" تربح 395 مليون جنيه ب8 أضعاف معدل النمو السنوى بالربع الثانى من 2017

أعلنت المجموعة المالية هيرميس، اليوم الثلاثاء، نتائج أعمال الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2017، حيث بلغ صافى الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية من العمليات المستمرة 395 مليون جنيه خلال الربع الثانى من عام 2017، وهو نمو سنوى بمعدل 718%، مع نمو إجمالى الإيرادات بمعدل 252% لتتجاوز حاجز المليار جنيه خلال نفس الفترة.
وأوضح كريم عوض، الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس، أن الشركة بدأت تجنى ثمار استراتيجية تنويع الأنشطة والخدمات، وهو ما يعكسه نمو المساهمة الإيجابية من قطاع التمويل غير المصرفى خلال الربع الثانى من عام 2017، حيث تضاعفت إيراداته مقارنة بالعام الماضى، وكذلك ارتفاع إيرادات قطاع الوساطة فى الأوراق المالية فى ضوء توسعات الشركة فى الأسواق المبتدئة والمردود الإيجابى لإطلاق المنتجات المهيكلة الجديدة (Structured Products) خلال الربع الثانى من 2017.
وأشار إلى أن المجموعة المالية هيرميس عكفت على تعظيم الاستفادة من نقدية وأصول الشركة، من خلال التوسع بتطبيق أنشطة (Merchant Banking)، حيث أثمر ذلك عن تحقيق زيادة قياسية بإيرادات عمليات الخزانة وأدوات سوق المال، والتى تضاعفت بنحو 22 مرة لتبلغ 372 مليون جنيه خلال الربع الثانى من عام 2017، وفى حال استبعاد الأرباح الرأسمالية من بيع أسهم بنك الاعتماد اللبنانى، لسجلت إيرادات عمليات الخزانة وأدوات سوق المال نموًا سنويًا بمعدل 782% خلال نفس الفترة.
وانعكس الأداء المتميز لقطاعات بنك الاستثمار، ولا سيما خدمات الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة فى الأوراق المالية وإدارة الأصول ،ومعها ارتفاع المساهمة الإيجابية من قطاع التمويل غير المصرفى وعمليات الخزانة، فى تنمية إيرادات المجموعة المالية هيرميس لتجتاز حاجز المليار جنيه خلال الربع الثانى من عام 2017، وصاحب ذلك نمو إيرادات الأتعاب والعمولات بنسبة 136% لتبلغ 639 مليون جنيه خلال نفس الفترة.
كما نجحت إدارة الشركة فى الحفاظ على نسبة مصروفات العاملين عند 39% من إجمالى الإيرادات التشغيلية، خلال الربع الثانى من عام 2017، وفقاً لأهداف الإدارة فى الحفاظ على مصروفات العاملين إلى إجمالى الإيرادات التشغيلية عند مستوى 50% أو أقل، وذلك على الرغم من تأثير مصروفات العاملين المقومة بالعملة الأجنبية خارج مصر إثر تحرير سعر الصرف مطلع نوفمبر الماضى، مصحوبًا بضغوط التضخم فى مصر بالإضافة إلى التكاليف الناتجة عن التعيينات الجديدة لدعم الأنشطة المطلقة مؤخراً وكذلك بعض المصروفات الاستثنائية.
وشهد صافى الربح التشغيلى نموًا بنسبة 507% ليبلغ 462 مليون جنيه خلال الربع الثانى من عام 2017، كما بلغ هامش صافى الربح التشغيلى 46% مقابل 26% خلال الربع الثانى من العام 2016، وبالتالى بلغ صافى الربح من العمليات المستمرة بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 395 مليون جنيه خلال الربع الثانى من عام 2017، وهو نمو سنوى بمعدل 718%. وفى حال استبعاد الأرباح غير المتكررة من بيع أسهم بنك الاعتماد اللبنانى، لكان صافى الربح أرتفع بمعدل 252% ليبلغ 170 مليون جنيه خلال الربع الثانى.
وتواصل المجموعة المالية هيرميس التخارج من حصتها المتبقية من بنك الاعتماد اللبنانى، بعد توقف الشركة عن تجميع نتائج البنك منذ بيع أغلب حصتها خلال الربع الثانى من عام 2016، وقد قامت الشركة ببيع حصة إضافية تبلغ 3.65% من أسهمها فى البنك خلال الربع الثانى من عام 2017 لتنخفض بذلك حصتها إلى 9.46% بنهاية يونيو الماضى.
وفيما يتعلق بأبرز المؤشرات التشغيلية خلال الربع الثانى من عام 2017، احتل قطاع الوساطة فى الأوراق المالية المركز الأول فى ثلاث بورصات إقليمية خلال الربع الثانى من عام 2017، حيث حصد المركز الأول فى البورصة المصرية بنسبة 43.9%، وبورصة ناسداك دبى 56.8%، وسوق أبو ظبى للأوراق المالية 32.5%، كما احتلت الشركة المركز الثانى فى سلطنة عُمان 30.3%، والمركز الثالث فى سوق الأردن 11.5%، وأيضًا المركز الرابع فى بورصة الكويت 26.1%، وسوق دبى المالى 15.2%.
كما استحوذت المجموعة المالية هيرميس على حصة سوقية 3.4% فى السوق الباكستانى، خلال الربع الثانى من عام 2017، وذلك بعد الاستحواذ على شركة «IFSL» وإعادة إطلاقها تحت اسم «المجموعة المالية هيرميس باكستان» ، فضلاً عن بدء تنفيذ عمليات التداول فى عدة أسواق جديدة تشمل نيجيريا وكينيا وبنجلاديش وسريلانكا وغانا ورواندا وأوغندا، وبلغ إجمالى تنفيذات قطاع الوساطة 8.3 مليار دولار خلال الربع الثانى من عام 2017، وهو نمو سنوى بمعدل 15% على خلفية التوسعات ونمو قاعدة العملاء فى الأسواق المبتدئة.
وبلغت إيرادات قطاع الوساطة 236 مليون جنيه خلال الربع الثانى من العام، بزيادة سنوية 122%، حيث شملت أتعاب وعمولات السمسرة فى الأسواق الجديدة، كذلك أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى المنتجات المهيكلة (structured products) التى أطلقها القطاع بداية العام الجاري، والتى جذبت منفردة أصولاً مدارة بقيمة 123 مليون دولار أمريكى خلال الربع الثانى من عام 2017، وتراجعت الإيرادات بمعدل 11% مقارنة بالربع الأول من العام الجارى نظرًا لانخفاض حجم التداول فى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن جانب آخر نجح القطاع فى تنويع مصادر الإيرادات بفضل التوسعات الناجحة فى الأسواق الجديدة، حيث بلغت مساهمة السوق الباكستانى 5% من إجمالى عمولات السمسرة، وساهمت الأسواق المبتدئة الأخرى بنسبة 7%، بينما بلغت مساهمة المنتجات المهيكلة 6% من إجمالى إيرادات القطاع.
كما تصدر فريق الترويج وتغطية الاكتتاب تصنيف «تومسون رويترز» لصفقات أسواق المال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال أول 6 أشهر من العام الجارى، بحصة سوقية بلغت 31%، ونجح القطاع فى تنفيذ 8 صفقات استثمارية بقيمة إجمالية 802 مليون دولار تقريبًا خلال النصف الأول من عام 2017، وخلال الربع الثانى منفردًا، وقام قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بتنفيذ عملية طرح عام أولى فى البورصة المصرية، وأخرى فى بورصة لندن، مع ترتيب وتنفيذ ثلاث صفقات لبيع حصص فى شركات وصفقة دمج واستحواذ واحدة.
وخلال مايو 2017، قامت المجموعة المالية هيرميس بتنفيذ الطرح العام لشركة «أديس إنترناشيونال هولدينج» فى بورصة لندن للأوراق المالية، وذلك فى عملية بلغت قيمتها الإجمالية 280 مليون دولار أمريكي، حيث قامت الشركة بدور المنسق العالمى الأوحد ومدير الطرح المشترك لأسهم «أديس إنترناشيونال هولدينج»، وهى المرة الأولى التى يتم فيها تكليف بنك استثمار من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدور المنسق العالمى الأوحد لعملية طرح عام فى بورصة لندن.
كما قامت الشركة بتنفيذ الطرح العام لأسهم «راية لخدمات مراكز الاتصالات» فى البورصة المصرية بقيمة 45 مليون دولار تقريبًا، حيث تم تغطية الاكتتاب بمعدل 4.6 مرة، وقام فريق الترويج وتغطية الاكتتاب بدور المستشار المالى لمجموعة «الامتياز للاستثمار» فى صفقة بيع حصتها البالغة 10% من أسهم شركة «هيومن سوفت» المدرجة ببورصة الكويت، حيث نجح فى تنفيذ عملية البيع بقيمة 120 مليون دولار. كما قامت المجموعة المالية هيرميس بتنفيذ صفقة تخارج «أكتيس» من حصتها البالغة 7.5% من أسهم شركة «إيديتا للصناعات الغذائية» مقابل 50 مليون دولار تقريبًا وهى أكبر صفقة فى البورصة المصرية منذ الطرح العام الأولى لشركة «الصناعات الغذائية العربية -دومتي» فى مارس 2016، وأخيرًا قامت الشركة بتنفيذ صفقة بيع لأسهم «جلوبال تيليكوم» القابضة بقيمة 36 مليون دولار تقريبًا.
وبلغت قاعدة الأصول المدارة بواسطة قطاع إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية 1.4 مليار دولار بنهاية الربع الثانى من عام 2017، وهو نمو بنسبة 2% مقارنة بالربع السابق، وشهدت قاعدة الأصول التى تديرها الشركة فى السوق المصرى ارتفاعًا بنسبة 4% مقارنة بالربع السابق لتبلغ 9.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017، حيث ساهم تحسن أداء السوق فى ارتفاع قاعدة الأصول دون تأثير جوهرى لصافى التدفقات الواردة، ولم يطرأ تغير ملحوظ على قاعدة الأصول التى تديرها الشركة فى الأسواق الإقليمية حيث استقرت على 0.9 مليار دولار، حيث ساهم تحسن أداء السوق بنسبة 6% فى تعويض الاستردادات المسجلة بمحفظة الأصول المدارة فى الأسواق الإقليمية.
وأعلنت إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل للمجموعة المالية هيرميس فى يوليو 2017 عن الدخول فى اتفاقية نهائية لاستثمار 21.5 مليون دولار أمريكى فى شركة Frontier Investment Management Partners Ltd (“FIM”). ومن المخطط أن تساهم الاتفاقية بإضافة 1.6 مليار دولار إلى قاعدة الأصول المدارة بعد دمج أصول FIM مع الأصول والمحافظ المالية الإقليمية المدارة من قبل المجموعة خلال الربع الثالث من عام 2017.
وفى سياق متصل، بلغت قاعدة الأصول التى يديرها قطاع الاستثمار المباشر 1.6 مليار دولار بنهاية الربع الثانى من عام 2017، وأعلنت شركة «ڨورتكس» المختصة بالاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة والمدارة بواسطة قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس، عن إتمام الإغلاق المالى لصفقة الاستحواذ على حصة 100% من مشروعات طاقة شمسية بقدرة 365 ميجاوات فى المملكة المتحدة فى مايو 2017 ، بالاشتراك مع شركة «Tenaga Nasional Berhad» الماليزية.
وأثمرت الصفقة عن ارتفاع القدرة الإجمالية لمحفظة مشروعات الطاقة المتجددة التى تديرها «ڨورتكس» إلى 822 ميجاوات، وذلك من خلال «Vortex I» (حصة 49% من شركة EDPR France بقدرة إجمالية 330 ميجاوات)، و«Vortex II» (حصة 49% من محفظة مشروعات الطاقة المتجددة المملوكة لشركة EDP Renováveis فى عدة دول أوروبية بقدرة إجمالية 664 ميجاوات)، إلى جانب الصفقة الأخيرة التى تم تنفيذها من خلال «Vortex Solar». وعلى هذه الخلفية أصبحت «ڨورتكس» من أكبر 10 شركات متخصصة فى إدارة مشروعات الطاقة المتجددة فى الأسواق الأوروبية. وتجدر الإشارة إلى أن شركتى EDPR France وEDPR Participaciones حققتا أرباحًا تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك بقيمة 75 مليون يورو تقريبًا خلال النصف الأول من عام 2017 وذلك وفقاً للمؤشرات المالية والتشغيلية المستهدفة خلال الفترة. وعلى صعيد آخر يعتزم القطاع الإعلان رسميًا عن إطلاق الحملة الترويجية لصندوق «Rx Healthcare» قبل نهاية الربع الثالث من عام 2017.
وحقق قطاع البحوث أداءاً قوياً خلال الربع الثانى من عام 2017، حيث قام بإطلاق التغطية البحثية للأسواق المبتدئة مع تنمية نطاق التغطية ليشمل 171 شركة مدرجة تمثل حوالى 62% من رأسمال أسواق المنطقة، وفاز القطاع بصدارة التصنيف السنوى الذى أجرته مؤسسة «Institutional Investor» لشركات البحوث فى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما فاز بالمركز الثانى ضمن استطلاع «Extel» السنوى الذى تجريه وكالة «تومسون رويترز» لتصنيف شركات البحوث بالمنطقة، وتجدر الإشارة إلى أن 3 من خبراء التحليل المالى بالمجموعة المالية هيرميس كانوا على قائمة أفضل 10 محللين بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما احتل معظم محللى المجموعة المالية هيرميس ضمن أفضل 30 محلل مالى بالتصنيف.
كما استحوذت شركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلى على حصة 8% من تعاقدات التأجير التمويلى خلال الربع الثانى من عام 2017، لتحتل بذلك المركز السادس خلال نفس الفترة، كذلك استحوذت الشركة خلال النصف الأول من عام 2017 على حصة سوقية بلغت 9%، لتحتل المركز الخامس خلال نفس الفترة، ونجحت الشركة فى تجاوز تحديات المشهد الاقتصادى فى ظل ارتفاع مستويات التضخم وتباطؤ النشاط بصفة عامة، حيث نجحت فى مضاعفة صافى الأصول الممولة (NFAs) لتبلغ 820 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2017، مع تنمية قاعدة العملاء بمعدل 56% خلال نفس الفترة، وبالتالى ارتفع إجمالى محفظة التأجير التمويلى إلى 1.8 مليار جنيه فى نهاية النصف الأول من عام 2017 وبزيادة قدرها 64% عن نهاية عام 2016.
وتوسعت الشركة فى قطاع الطاقة المتجددة لطرح أول برنامج من نوعه لتمويل حلول الطاقة الشمسية عبر تحالفها الاستراتيجى مع شركة «كرم للطاقة الشمسية»، وتسعى حاليًا لإطلاق برامج تمويلية مماثلة فى كل من القطاع الطبى والرعاية الصحية والنقل والتى من المتوقع إطلاقها خلال النصف الثانى من عام 2017.
كما حققت شركة تنمية لخدمات التمويل متناهى الصغر أداءً قويًا على كافة الأصعدة، خلال الربع الثانى من عام 2017، حيث ارتفع عدد العملاء النشطين بنسبة تتجاوز 13% مقارنًة بالربع السابق، كما ارتفع عدد طلبات التمويل بأكثر من 13% مصحوبًا بنمو التمويلات المصدرة بمعدل يتعدى 17% خلال نفس الفترة، وهو ما يعكس المردود الإيجابى لزيادة الكفاءة التشغيلية عبر تنمية فريق مسئولى الائتمان، مع زيادة متوسط قيمة التمويلات المقدمة بعد تدخل الإدارة لرفع الحد الأقصى لقيمة التمويل الأولى، و قامت الشركة بافتتاح 10 أفرع جديدة خلال الربع الثانى من عام 2017 (متجاوزة الخطة المستهدفة لافتتاح 9 فروع جديدة) وارتفع بذلك إجمالى عدد الفروع إلى 133 فرعًا خلال الربع الثانى، كما قامت الشركة بإضافة عدد من التعيينات الجديدة اللازمة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وبالتالى ارتفع عدد فريق العمل بنسبة 1% مقارنة بالربع السابق ليبلغ 1967 موظف.