ساويرس وبلتون يرفضون رفع سعر عرض شراء "هيرميس" فوق 16 جنيها.. ويؤكدون استحواذ هيرميس على بلتون ليس هدفا.. وإذا حدث سينتج عنه أكبر كيان لإدارة الأصول فى مصر بقيمة 60 مليار جنيه

تأكيدا لما نشره "اليوم السابع" سابقا بأن هناك مساعى لرفع سعر عرض الشراء الذى تقدم به تحالف شركة نيو ايجيبت انفستمنت فاند بى. فى. وشركة بلتون لشراء 20% من أسهم هيرميس أعلن المستشار المالى المستقل أن السعر العادل للسهم هو 22.93 جنيه مصرى للسهم وهو ما يزيد عن السعر الذى عرضه التحالف (16 جنيها للسهم) ب30%.
وهو ما وضع المساهمين فى هيرميس بورطة فكيف سيبيع المساهم أسهمه ب16 جنيها فى حين أن التقييم للسهم يؤكد أن سعره العادل يقترب من 23 جنيها للسهم؟
كما وضع التقييم الجديد التحالف صاحب عرض الشراء فى مأزق أيضا هل سيرفع سعر عرض الشراء لحث المساهمين على بيع أسهمهم وتنفيذ الصفقة أم سيرفض ويبقى السعر كما هو رغم هذه التقييمات، ومن ثم يضع الصفقة برمتها على المحك وربما تفشل الصفقة برمتها؟
إلا أن التحالف (شركة نيو ايجيبت انفستمنت فاند بى. فى. وشركة بلتون المالية القابضة ش.م.م. وشركة بلتون كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. المقدمون للعرض الاختيارى للاستحواذ على 20% من أسهم رأسمال شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة ش.م.م. بسعر قدره 16 جنيها مصريا للسهم الواحد) استبق هذه التكهنات جميعا وأعلن منذ قليل أنه ليس لديهم النية للتقدم بطلب لتعديل سعر عرض شراء أسهم الشركة المستهدفة بالعرض (هيرميس).
كما أكد أنه طبقا لأحكام المادة 344 من الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 فان الفترة المسموح فيها لمقدمى العرض بتعديل سعر الاستحواذ على أسهم الشركة المستهدفة بالعرض قد انتهت اليوم.
وقال التحالف "إننا نرى أن القيمة المعروضة لسهم الشركة المستهدفة بالعرض هى قيمة عادلة، حيث إن أحد أكبر البنوك الاستثمارية فى العالم (وهى مؤسسة مستقلة) والتى تصدر تقارير دورية عن قيمة سهم الشركة المستهدفة بالعرض قد أصدر بتاريخ 10 يونيو2014 تحديثا للقيمة المتوقعة لسهم الشركة المستهدفة بالعرض وذلك نتيجة لإعلان عرض الشراء يحدد فيه القيمة المستهدفة للسهم بسعر قدره 17 جنيها مصريا وذلك بعد 12 شهر من تاريخه فى ظل احتمالية تنفيذ عرض الشراء".
وأكد التحالف أنه فى حالة تنفيذ عرض الشراء فإن ذلك سيؤدى إلى تدفق استثمارات نقدية إلى مصر بما يزيد على 230 مليون دولار أمريكى مما يساهم فى دعم احتياطى العملات الأجنبية، كما يعد العرض أحد أهم العوامل التى دفعت السوق للصعود فى الفترة الماضية.
وأشار التحالف إلى أن ما يمكن أن يؤول إليه اتمام عرض الشراء، من استحواذ مستقبلا للشركة المستهدفة على مجموعة شركات بلتون ليس الهدف الأساسى من عرض الشراء وفى كل الأحوال فلن يتم اتخاذ أى إجراء بشأنه إلا بعد موافقة المساهمين من الجانبين وبعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية والإدارية، خاصة أن الأطراف مقدمة العرض شركات قائمة بذاتها ومستقلة فى اتخاذ قراراتها.
وفى هذه الحالة فإن مثل هذا الاستحواذ سينتج عنه أكبر كيان لإدارة الأصول فى مصر حيث إن مجموعة بلتون تدير فى الوقت الحالى حوالى 32 مليار جنيه وتدير الشركة المستهدفة بالعرض 29 مليار جنيه مما يجعل مجموع الأصول التى يمكن أن يديرها الكيان الجديد يتجاوز 60 مليار جنيه مما يزيد من القدرة التنافسية للمجموعة ويؤدى إلى زيادة الربح.
يذكر أن شركة نيو ايجيبت انفستمنت فاند بى. فى. هو صندوق استثمار مملوك لعائلة ساويرس ويعد الصندوق أول استثمار كبير لعائلة ساويرس فى مصر بعد الانتهاء من الاستحقاقين الأولين من خارطة المستقبل (إقرار الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية) ومن الجدير بالذكر أن عائلة ساويرس هى المؤسسة لكبريات الشركات العاملة فى السوق المصرى فى مجالات عديدة مثل أوراسكوم تيليكوم (OT) وموبينيل وأوراسكوم للإنشاء والصناعة (OCI) وأوراسكوم القابضة للتنمية (ODH).
أما شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م.هى بنك استثمار إقليمى مدرج بالبورصة المصرية يعمل فى مجال إدارة الأصول، وبنوك الاستثمار، والوساطة فى الأوراق المالية، وحفظ الأوراق المالية والبحوث.
يقع المركز الرئيسى لشركة بلتون المالية القابضة ش.م.م. فى القاهرة وتمتلك فروع فى أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط من أجل تحسين الوصول لعملائها. تعتبر المجموعة رائدة فى السوق وخاصة أن ذراع إدارة الاصول لديها هو الأكبر فى مصر من حيث حجم الأصول تحت الإدارة بقيمة 32 مليار جنيه وذراع السمسرة احتل المرتبة الأولى فى العام 2013 فى السوق المصرى كما يغطى قطاع البحوث نحو 70 شركة مدرجة بالمنطقة وتبلغ قيمة العمليات التى قام به قطاع بنوك الاستثمار من العام 2004 حتى الآن 98 مليار جنيه.
موضوعات متعلقة:
"ساويرس" يخطط لإنشاء تحالف للاستحواذ على أسهم "هيرميس" عقب شراء 20% منها.. ومصادر: إتمام الصفقة لا يحتاج موافقة الرقابة المالية ولا الدول التى تعمل بها الشركة.. ومحاولات لرفع السعر العادل ل21 جنيها
مفاجأة... مسئولو "هيرميس" يعتبرون عرض شرائها "فرقعة إعلامية" للاستفادة من مكانة الشركة.. ويؤكدون: بلتون أصغر 31 مرة منا فكيف تستحوذ علينا؟ والمستثمرون الرئيسيون متمسكون باستثماراتهم