«ابيكورب» تصدر صكوكًا ب 500 مليون دولار

نجحت الشركة العربية للاستثمارات البترولية(ابيكورب) المملوكة بالكامل من الدول العشر الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) والمتخصصة في تمويل والاستثمار في مشروعات الطاقة، في إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار أميركي تستحق بعد خمس سنوات، وبمعدل ربح بلغ 2.383%، أي ما يعادل 100 نقطة فوق متوسط أسعار اتفاقية مقايضة (SWAP)الفائدة الثابتة والمتغيرة للدولار الأمريكي.
ويعتبر هذا هو الإصدار الافتتاحي لبرنامج صكوك ابيكورب الذي سبق الإعلان عنه في شهر يوليو الماضي والذي يستهدف طرح صكوك بقيمة ثلاثة مليارات دولار، كإصدار افتتاحي يعد الأكبر من نوعه لبنك تنموي متعدد الأطراف، الأمر الذي يعكس الإقبال القوى من المستثمرين، لاسيما إذا تم الاخذ بالاعتبار الأوضاع التي تمر بها أسواق الدين مؤخرًا.
ومن المؤشرات الإيجابية الأخرى الدالة على قوة إقبال المستثمرين على هذا الإصدار هو نجاح ابيكورب في الإعلان عن الطرح وتسعيره خلال يوم واحد، وهي المرة الأولى التي تحدث لإصدار افتتاحي لمصدر من دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى تجاوز معدل تغطية الإصدار 1.7 مرة، وكون الطلبات سجلت من أكثر من 40 مستثمرًا من مختلف فئات الأصول، يشكل المستثمرون من آسيا وأوربا تقريبًا 20% من إجمالي قيمة الطلبات.
ويعكس هذا الطرح بشكل جلي المكانة المالية والجدارة الائتمانية التي تتمتع بها ابيكورب، كما يأتي في إطار الجهود المبذولة لتدعيم مكانتها كمُصدِر منتظم للصكوك في الأسواق العالمية، تطلعًا لتعزيز وضعها الائتماني ولتكون في طليعة البنوك التنموية متعددة الأطراف.
ومن المتوقع أن يسهم نجاح هذا الإصدار، والذي يعتبر الأول في أسواق منطقة الخليج بعد موسم الصيف، أن يمهد الطريق أمام مُصدرين أخرين من المنطقة بعد فترة الركود التي مرت بها أسواق الدين الإقليمية.
وقال الكتور عابد السعدون، رئيس مجلس إدارة شركة ابيكورب: "نفخر بهذا النجاح ومستوى الاهتمام الذي حظي به إصدار ابيكورب الأول، وهو نتيجة لإدراك المستثمرين لمتانة الوضع المالي والائتماني ل(ابيكورب)، وقدرتها ومرونتها في تلبية متطلبات المستثمرين.
وتعد هذه الخطوة دليلًا إضافيًا على قدرة (ابيكورب) في تحقيق المزيد من الإنجازات لسجل الحافل منذ تأسيسها قبل أربعين عامًا، إنجازات قائمة على توفيق الله اولًا ثم سمو الرسالة وتميز هيكلة الملكية".
وأضاف الدكتور عابد السعدون: " تسهم هذه الصكوك في تنويع مصادر التمويل وتخفيض تكلفته علاوة على تحسين فترة استحقاق الالتزامات المالية.
وستُسهم الصكوك في تعزيز قدرة (ابيكورب) على تحقيق المزيد من التنمية في قطاع النفط والغاز في الدول العربية من خلال توفير شروط تمويل أكثر جاذبية لعملائنا وشركائنا، بالإضافة إلى المشاركة في تمويل بعض المشاريع الرئيسية في قطاع الطاقة والتي قد لا تستحوذ على اهتمام البنوك التجارية أحيانًا نظرًا لقلة جاذبيتها من ناحية العائد أو لطول فترة التمويل."
تولى جولدمان ساكس وبنك ستاندرد تشارترد إدارة صكوك (ابيكورب)، والتي سيتم إدراجها في البورصة الايرلندية، ولاحقًا في ناسداك دبي، كما ستكون خاضعة للتقييم من قبل موديز لخدمات المستثمرين.