كوشمان آند وايكفيلد تعلن عن تحديد سعر العرض العام الأوّلي للأسهم العادية

شيكاغو- (بزنيس واير/"ايتوس واير"): أعلنت اليوم شركة "كوشمان آند وايكفيلد" المحدودة ("كوشمان آند وايكفيلد") عن التسعير لعرضها العام الأولي لما مجموعه 45,000,000 سهماً من أسهمها العادية، بسعر العرض العام 17 دولار أمريكي للسهم الواحد. سيتمّ إدراج الأسهم في بورصة نيويورك وسيتمّ تداولها تحت الرمز "سي دبليو كيه" (CWK) اعتباراً من 2 أغسطس 2018. وبالإضافة إلى ذلك، قامت "كوشمان آند وايكفيلد" بمنح المكتتبين خيار 30 يوم لشراء ما يصل إلى 6,750,000 سهماً عادياً إضافياً في العرض العام بسعر الطرح العام بعد اقتطاع الخصومات والعمولات الخاصة بعملية الاكتتاب.
وتتوقع "كوشمان آند وايكفيلد" استخدام العائدات الصافية التي ستحصل عليها من عرض الأسهم العادية لخفض حجم المديونية المستحقة، وتحديداً لتسوية قرض امتيازها الثانوي، ودفع القيمة المستحقة من التزام الدفع المؤجل المتعلق بالاستحواذ على "كاسيدي تورلي" واستخدام أية عائدات صافية متبقية لأهداف عامة للشركة.
هذا وتؤدي كل من شركة "مورجان ستانلي"، وشركة "جيه بيه مورجان"، و"جولدمان ساكس آند كو" المحدودة ومصرف "يو بي إس إنفستمنت" دور المدراء الرئيسيين المشتركين للاكتتاب وممثلي المكتتبين لهذا العرض. كما تعمل كلّ من شركة "باركلايز كابيتال"، و"بوفا ميريل لينش"، و"سيتي جروب جلوبال ماركتس"، و"كريدي سويس سيكيوريتيز" المحدودة (الولايات المتحدة)، و"ويليام بلير آند كومباني" المحدودة بصفة المدراء الرئيسيين المشتركين للاكتتاب الخاص بالعرض. أما "تي بيه جي كابيتال بي دي" المحدودة، و"إتش إس بي سي سيكيوريتيز" (الولايات المتحدة)، و"كريديت أجريكول سيكيوريتيز" (الولايات المتحدة)، و"جيه إم بيه سيكيوريتيز" المحدودة، و"تشاينا رينيسانس سيكيوريتيز" (الولايات المتحدة)، و"فيفث ثيرد سيكيوريتيز"، و"أكاديمي سيكيوريتيز"، و"لوب كابيتال ماركتس" المحدودة، و"سامويل إيه. راميريز آند كومباني"، و"سيبيرت كيسنيروس شانك آند كو" المحدودة، و"ذا ويليامز كابيتال جروب إل بيه" فقد تولّوا دور المدراء المشاركين لهذا العرض.
وتم إجراء هذا الطرح فقط بموجب نشرة تمهيدية مكتوبة تشكّل جزءاً من بيان التسجيل ساري المفعول. ويمكن الحصول على نسخة من نشرة الإصدار النهائية المتعلقة بالعرض، عند توفرها، من "مورجان ستانلي آند كو" المحدودة. مرسل إلى: إدارة نشرة الاكتتاب العام، 180 شارع فاريك، الطابق الثاني، نيويورك، نيويورك 10014، أو من شركة "جيه بيه مورجان سيكيوريتيز" المحدودة، مرسل إلى: "برودريدج" للحلول المالية، 1155 جادة لونج آيلآند، إدجوود، نيويورك 11717،