الأردن يصدر سندات بقيمة 750 مليون دولار لخمس سنوات

عمان: أعلن وزير المالية الأردني الدكتور محمد ابو حمور عن إتمام عملية إصدار سندات بالدولار في الأسواق العالمية باسم الأردن بقيمة إجمالية بلغت 750 مليون دولار لمدة خمس سنوات.
وأوضح ابوحمور في مؤتمر صحفي أن هذا المبلغ يستحق على دفعة واحدة في نهاية عمر السندات وبسعر فائدة سنوي ثابت يبلغ 3.875 % تدفع بشكل نصف سنوي طيلة عمر السندات.
وأضاف في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء الكويتية إن حصيلة الاكتتاب بلغت ما يزيد على 3.1 مليار دولار وجرى بيع الإصدار بالكامل لمستثمرين زاد عددهم على أكثر من 220 مستثمرا مبينا إن هذا الإصدار الذي يعد الأول من نوعه للمملكة في الأسواق العالمية يديره ائتلاف مكون من مصارف "جي.بي مورغان" و"كريدي سويس" و" اتش.اس.بي.سي " بالإضافة إلى البنك العربي.
وقال إن اختيار هذا الائتلاف كان على أساس من الشفافية والتنافسية والعدالة بين أكثر من 15 % من المؤسسات والبنوك العالمية مشيرا إلى دراسة العروض التي تقدمت بها هذه المؤسسات من قبل لجنة متخصصة مشكلة من وزارة المالية والبنك المركزي الأردني.
وأكد وزير المالية الأردني أن هذا الإصدار سيزيد من مرونة الحكومة في الحصول على التمويل اللازم مستقبلا لتمويل عجز الموازنة ومشروعات البنية التحتية من خلال توفير بدائل تمويلية جديدة تشمل التوجه للاقتراض الخارجي بالدولار أو اللجوء لقطاع الصرافة الإسلامي من خلال إصدار صكوك إسلامية تعكف الحكومة على دراستها حاليا.
وأضاف إن هذا الإصدار سيكون البديل المناسب للاقتراض المحلي المرتفع التكلفة مرجحا مزاحمة قطاع الصرافة الإسلامي للقطاع الخاص في الحصول على التمويل والاستفادة من السيولة المحلية.
وبين ابو حمور ان مشاركة هذا العدد من كبار المستثمرين العالميين في إدارة الإصدار يعني فرصة لفتح أفاق جديدة للتواصل مع قاعدة جديدة من المستثمرين للتعريف بالأردن وقطاعاته الاقتصادية ما قد يسهم بشكل غير مباشر في نمو التدفقات الاستثمارية والأجنبية أو توفير التمويل الأجنبي لمشروعات البنية التحتية أو تعزيز حركة الاستثمار الأجنبي في الشركات الحيوية المدرجة في سوق عمان المالي.
وقال ان الإصدار يحقق عددا من الايجابيات أهمها توفير نافذة تمويلية جديدة لتمويل الاحتياجات التمويلية الحكومية وتنشيط السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومي مشيرا إلى ان الإقبال الشديد من قبل المستثمرين يعكس ثقتهم بالاقتصاد من خلال تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات.