10 ملايين نسمة يغرقون في "ظلام دامس"، انهيار كامل للشبكة الكهربائية في كوبا    مجلس "بلدية عراد": تم نقل 100 مصاب إلى المستشفيات إثر انفجار الصاروخ الإيراني في المدينة    تنسيقية شباب الأحزاب: جولة الرئيس للخليج تعكس إدراكًا استراتيجيًا لطبيعة المرحلة ورسائل حاسمة برفض أي اعتداءات تستهدف سيادة الدول الشقيقة    أول رد إيراني على إنذار ترامب لطهران وطلبه فتح مضيق هرمز خلال 48 ساعة    نجم الكرة البرازيلي جورجينيو يتهم فريق المغنية تشابيل روان بإساءة معاملة ابنته    ثورة تصحيح في النادي الأهلي.. طرد توروب وعودة البدري    ليلة السقوط التاريخي.. "أرقام سوداء" تلاحق الأهلي بعد فضيحة الترجي    حبس مسجل خطر بتهمة نشر أخبار كاذبة في كفر الشيخ    محافظ المنيا يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار والتقلبات الجوية    العثور على رضيعة داخل صندوق قمامة بطامية ونقلها للمستشفى لكشف ملابسات الواقعة    أمطار غزيرة ورياح نشطة تضرب غرب الإسكندرية    أجمل عبارات التهنئة بعيد الأم.. تعرف عليها    المتحدث الرسمي للأوقاف للفجر: حبُّنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآلِ بيته الأطهار دينٌ صادق وتاريخٌ مشهود    عميد طب قصر العيني يتفقد مستشفى الطوارئ خلال عيد الفطر    رشا رفاعي تتفقد مستشفى بدر الجامعي في ثاني أيام عيد الفطر المبارك    سنتكوم: نواصل ضرب أهداف عسكرية محددة بدقة فى إيران    6 جثامين والناجي قاتل.. «خيانة الغربة» كلمة السر في «مجزرة كرموز» الأسرية بالإسكندرية    مستوطنون يهاجمون وزير الأمن القومي الإسرائيلي ويطردونه    تحسن ولكن، الأرصاد تعلن حالة الطقس ثالث أيام عيد الفطر    الرئيس ترامب يحدد "أكبر منشأة طاقة" في إيران كهدف أول للهجمات الوشيكة    افتتاح معرض في برلين يبرز الدور المحوري للآثار المصرية في نشأة علم الفلك    وصلة ضرب ومعاكسة فى قصر النيل.. كواليس فيديو الاعتداء على طالبة    ناجي فرج: انخفاض أسعار الذهب بحوالي 10% بسبب الحرب الحالية.. وهذه فرصة مثالية للشراء    محافظ السويس: متابعة مسائية لرفع التراكمات وتأمين كابلات الكهرباء والأعمدة    حذف أغنية الله يجازيك لمصطفى كامل بعد تصدرها الترند    اللواء أيمن جبر رئيس جمعية بورسعيد التاريخية: الحفاظ على مبانى المدينة التراثية «مسئوليتنا»    ترامب يعلن القضاء التام على القدرات الإيرانية ويرفض صفقات اللحظة الأخيرة    سيناريو مكرر للمرة الثانية.. يوفنتوس يهدر فوزا قاتلا بالتعادل مع ساسولو    ترامب: إيران تريد إبرام اتفاق لكنني لا أرغب في ذلك    حصاد السياحة في أسبوع: دعم زيادة الحركة السياحية الوافدة لجنوب سيناء الابرز    مدافع الترجي: الانتصار على الأهلي له طابع خاص    توروب يجيب.. هل يطالب بالشرط الجزائي بعد خسارة 3 ألقاب مع الأهلي؟    وائل جمعة: تخاذل اللاعبين وسوء الإدارة وراء خروج الأهلي من دوري الأبطال    يسرا اللوزي: جميع الأعمال التي ناقشت الطلاق قدّمته من زوايا مختلفة.. و«كان يا مكان» تناول تأثيره على المراهقات    "البصمة الأسلوبية".. كتاب جديد للناقد النغربي عبدالرحمن إكيدر    في حفل عائلي.. خطوبة شريف عمرو الليثي على ملك أحمد زاهر    صراع درع الدوري الأمل الأخير للأهلي لإنقاذ الموسم عقب زلزال الوداع الأفريقي    وزيرة التنمية تعتمد مخططات تفصيلية لمدن وقرى تمهيدًا لعرضها على الوزراء    شبح الفقر يلتهم أسرة كاملة في الإسكندرية.. أم تتفق مع نجلها على إنهاء حياتها وأبنائها الستة    طريقة عمل السجق، أكلة سريعة التحضير في العيد    البابا تواضروس يرسم 9 راهبات جديدات لأربعة أديرة في مصر وأستراليا    جهاز حماية المستهلك يحذر من الإفراط في الحلويات والدهون خلال العيد    التحالف الوطني يكرّم حفظة القرآن الكريم بشبرا الخيمة في احتفالية "في رحاب التلاوة".. صور    9 راهبات جديدات بيد البابا تواضروس الثاني لأربعة من أديرة الراهبات    هل تزيين المساجد بدعة؟.. أوقاف الإسماعيلية تحسم الجدل    أفضل مشروبات عشبية تساعد على تهدئة المعدة بعد تناول حلويات العيد    وزير الزراعة يتابع الجهود الميدانية لدعم المزارعين والمربين وإزالة التعديات    انتصار السيسي تهنئ الأم المصرية بعيدها: مصدر الحب والقوة وصاحبة أعظم رسالة    مطار القاهرة الدولي يحتفي بالأمهات في عيدهن بأجواء إنسانية مميزة    من هو الشيخ سيد عبد الباري صاحب دعاء "اللهم يارب فاطمة وأبيها" في خطبة العيد؟    في أول أيام العيد.. خط نجدة الطفل يستقبل 1134 اتصالا و53 بلاغا    "مطران طنطا" يفتتح معرض الملابس الصيفي استعدادًا للأعياد    حافظ الشاعر يكتب عن :حين تصبح الكاميرا دعاء لا يُرى    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : نعم سيظل العيد فى "بقطارس" ..حاجة ثانية !?    مساء اليوم.. انتهاء الأوكازيون الشتوي 2026    جامعة القاهرة تتقدم بالتهنئة لأمهات مصر بمناسبة عيد الأم    المجلس الاستشاري لاتحاد كتاب مصر يناقش احتياجات الفروع وملف الرعاية الصحية    الشرطة النسائية.. تاريخ من الإنجاز والعطاء المستمر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"بالم هيلز" تطرح سندات توريق بقيمة 404 مليون جنيه
محمد منصور نشر في محيط يوم 20 - 12 - 2016

توريق محفظة أوراق القبض الآجلة للوحدات السكنية التى تم تسليمها
بالم هيلز: استخدام حصيلة التوريق فى السداد المبكر للقروض الحالية من خارج القوائم المالية دون الرجوع علي الشركه
فى خطوة تؤكد قوة المركز المالى لبالم هيلز للتعمير، وقعت الشركة عدة اتفاقيات مع ثروة كابيتال والبنك العربى الإفريقى الدولى وبنك مصر لبدء تفعيل برنامج توريق محفظة أوراق القبض الآجلة للوحدات السكنية التى تم تسليمها للعملاء.
وتتيح الاتفاقيات الموقعة لمجموعة البنوك و ثروه كابيتال بطرح سندات توريق بإجمالى حوالى 404 مليون جنيه، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
و تأتى هذه الخطوة لتعكس قدرة بالم هيلز على تحصيل أرصدتها المدينة، وستستخدم حصيلة التوريق بعد تغطية الاكتتاب بالكامل فى السداد المبكر للقروض الحالية من خلال تمويل خارج القوائم الماليه و دون الرجوع على الشركة. كما تأتى تلك الخطوة ضمن خطة بالم هيلز لتخفيض الرافعة المالية بما يدعم مركزها المالى من خلال التوريق لأوراق القبض الآجله بما يقرب من 2.5 مليار جنيه مصرى خلال فترة زمنية تتراوح بين سنتان وثلاث سنوات، وسيتم طرح السندات لصناديق الاستثمار والبنوك المحلية والمؤسسسات التأمينية من خلال ثلاث شرائح.
تبلغ الشريحة الاولى (أ) 122مليون جنيه مصرى اخر إستحقاق يناير 2018 بدرجة تصنيف إئتمانى AA+ (sf) وذات عائد سنوي ثابت يعادل 15.79%سنوي - غير قابله للإستدعاء المعجل، أما الشريحة الثانية (ب) فتبلغ 185مليون جنيه مصرى اخر إستحقاق يناير 2020 بدرجة تصنيف إئتمانى AA (sf) وذات عائد سنوي ثابت يعادل 16.69%سنوي - قابله للإستدعاء المعجل، فى حين تبلغ الشريحة الثالثة (ج): 97 مليون جنيه اخر إستحقاق ديسمبر2021 بدرجة تصنيف إئتمانىA (sf) وذات عائد سنوي ثابت يعادل 17.39%سنوي-قابله للإستدعاء المعجل.
تتكون محفظة التوريق من عدد 465 وحدة عقارية سكنية تم تسليمها للعملاء في مشاريع: جولف فيوز، إمتداد جولف، بالم هيلز القطامية، إمتداد بالم هيلز القطامية، هاسيندا باي وهاسينداوايت.
يضمن تغطية الإكتتاب كل من البنك العربى الأفريقى الدولي وبنك مصر، وتقوم كل من شركة ثروة كابيتال وبنك مصر والبنك العربى الأفريقى الدولي بعملية ترويج الإكتتاب، بينما تقوم ثروة كابيتال بدورها كمدير الإصدار والمستشار المالي، وقد تم تعيين مكتب الكامل للمحاماه كمستشار قانوني لبالم هيلز والعربيه للإستشارات القانونيه كمستشار قانوني لعملية التوريق، كما يتولى البنك العربى الأفريقى الدولي دور أمين الحفظ ومتلقي الإكتتاب وكذلك المستشار المالي لبالم هيلز.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.