مصدر: الكويت تشارك بمليار دولار في طرح أسهم ايه.اي.ايه

قال مصدر ان المجموعة الامريكية الدولية (ايه.اي. جي) حصلت على التزام من الهيئة العامة للاستثمار بالكويت باستثمار مليار دولار في الطرح العام الاولي للوحدة الاسيوية للتأمين على الحياة (ايه.اي.ايه) في أول استثمار رئيسي قبل اطلاق الطرح الذي تبلغ قيمته 15 مليار دولار تقريبا.
وقال مصدر اخر ان مجموعة ايه.اي.ايه تسعى لقيمة اجمالية تبلغ حوالي 30.5 مليار دولار بعد ادراج أسهمها وهي نفس القيمة التي عرضتها شركة التأمين البريطانية برودنشال لشراء الوحدة الاسيوية في محاولة استحواذ فاشلة في وقت سابق من العام الجاري.
ودخلت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية الى جانب مؤسسات عالمية كبرى كمستثمر استراتيجي قبيل طرح الوحدة الاسيوية ايه.اي.ايه. وطلب المصدران عدم نشر هويتيهما.
ومن المنتظر أن يبدأ الاكتتاب يوم الثلاثاء وينتظر أن يبدأ تداول الاسهم يوم 29 أكتوبر تشرين الاول. ومن المرجح أن يصبح الطرح ثاني أكبر عملية اكتتاب عام في العالم هذا العام بعد طرح أسهم البنك الزراعي الصيني الذي جمع 21.9 مليار دولار في هونج كونج وشنغهاي في يوليو تموز.
ويأتي الادراج المزمع بعد فشل محاولة شركة التأمين البريطانية برودنشال للاستحواذ على ايه.اي.ايه في مايو أيار نتيجة خلاف حول السعر.
وخفضت برودنشال السعر المعروض الى 30.4 مليار دولار من 35.5 مليار دولار وذلك قبل انهيار العرض مباشرة وهي قيمة قالت مصادر في وقت لاحق انها الحد الاعلى لنطاق تقييمات الطرح العام الاولي للشركة.
وأحجمت متحدثة باسم ايه.اي.ايه عن التعقيب بينما لم يتسن الوصول بشكل فوري لهيئة الاستثمار الكويتية للتعقيب.
ولعب المستثمرون الاستراتيجيون الذين كان من بينهم الهيئة العامة للاستثمار الكويتية وجهاز قطر للاستثمار دورا مهما في نجاح الطرح العام لاسهم البنك الزراعي الصيني اذ حصلا على أكثر من نصف الاسهم المطروحة في هونج كونج.
لكن مصرفيين أبلغوا رويترز في وقت سابق أن من المستبعد أن يشتري هؤلاء المستثمرين حصة أكبر من 15 الى 20 بالمئة في طرح الوحدة الاسيوية ايه.اي.ايه.
ولم تحدد ايه.اي.جي بعد حجم الحصة التي ستبيعها في ايه.اي.ايه لكن مصرفيين قالوا ان من المتوقع أن تطرح مجموعة التأمين الامريكية نحو نصف أسهم الشركة للاكتتاب العام.
وتبيع مجموعة ايه.اي.جي المملوكة للحكومة الامريكية بنسبة 80 بالمئة بعض أصولها لسداد أموال دافعي الضرائب الامريكيين الذين قدموا 182.3 مليار دولار لانقاذ مجموعة التأمين أثناء الازمة المالية العالمية.
وعادة ما يوافق المستثمرون الاستراتيجيون على شراء حصة في الطرح العام الاولي قبل تسعيره. ويمنع المستثمر الاستراتيجي من بيع أسهمه قبل مرور ستة أشهر مما يساعد على بناء الثقة في الطرح قبل أن يعرض على مؤسسات الاستثمار.
وأظهرت كراسة شروط الاكتتاب في وقت سابق أن ايه.اي.جي ستحتفظ بحصة 30 بالمئة على الاقل في ايه.اي.ايه لمدة عام بعد ادراجها في أكتوبر.