«العربى الأفريقى» يوقع عقود تمويل وتوريق سندات ل«كونتكت» بقيمة 1.2 مليار جنيه

وقع البنك العربى الأفريقى الدولى مذكرة معلومات لطرح سندات توريق وعقد تمويل مشترك لمجموعة شركات كونتكت، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 1.229 مليار جنيه.
وقال البنك إنه أبرم مذكرة معلومات خاصة بالإصدار العاشر لسندات شركة كونتكت للتوريق بمبلغ 629 مليون جنيه موزعة على 3 شرائح، يقوم «العربى الأفريقى الدولى» و«التجارى الدولى» و«البنك الأهلى المصرى» بدور مديرى الإصدار ومروجى وضامنى تغطية الاكتتاب.
وقدمت شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين تصنيفاً ائتمانياً AA+ وAA وA للشرائح الثلاث على التوالى، ومن المتوقع فتح باب الاكتتاب خلال أيام، ويتلقى البنك العربى الأفريقى الدولى الاكتتاب بصفته متلقى الاكتتاب فور الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية.
وقال البنك إن العقد الثانى عبارة عن تمويل مشترك لمجموعة شركات كونتكت لتقسيط السيارات بمبلغ 600 مليون جنيه، ويقوم بدور المرتب الرئيسى الأولى كل من «العربى الأفريقى الدولى» و«القاهرة» و«مصر»، وتصل مدة القرض إلى سبع سنوات، ويستخدم المبلغ فى إعادة تمويل عقود السيارات المبيعة عن طريق الشركة وشركاتها التابعة.
وقال حسن عبدالله، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربى الأفريقى الدولى، إن مصرفه ينفذ استراتيجية تهتم بتمويل الشركات وهيكلة أدوات الدين، وذلك على مدار عقد كامل. ويعتبر الإصدار العاشر لسندات شركة كونتكت للتوريق أول إصدار وطرح سندات لشركات فى السوق المصرية خلال العام الجارى.
ورتب البنك عدداً من العمليات لصالح مجموعة شركات كونتكت خلال السنوات الخمس الماضية، متضمنة ترتيب ستة إصدارات متتالية لسندات توريق بنحو 3.2 مليار جنيه، وقرضين مسوقين بمبلغ 425 مليون جنيه و600 مليون جنيه على التوالى.