يعود فواز "مصطفى شعبان" من قسم الشرطة دون أن يتهم أحدا بحرق مصنع الملابس، ثم يجلس مع والده منعم الصياد "حسن حسني" ليؤازر كل منهما الآخر ويواسيه على حريق المصنع. يقوم فواز بالتشاجر مع زوجته سمية "لقاء الخميسي" وتوبيخها وطردها من المنزل، بعد أن أخبرته بأن من أحرق المصنع هم أبناء عمه. تذهب سمية إلى بيت والدها وتسبب له مشكلات كثيرة بسبب كثرة خلافها مع زوجته، مما اضطره لأن يأخذها من يدها ويذهب بها إلى زوجها فواز ويعتذر له. أنهار "علا غانم" تذهب إلى إخواتها وتلومهم على حرق مصنع الحاج منعم الصياد، لكن إخواتها ينكرون صلتهم بالموضوع. على "محمود البزاوي" يخبر الحاج منعم الصياد أنه يعلم أن أبناء أخيه لهم علاقة بحريق المصنع، لكن منعم الصياد يوبخه ويطلب منه عدم الشك في أبناء أخيه. ويذهب فواز إلى أبناء عمه ويعتدي عليهم بالضرب حتى يؤدبهم على عملهم.