غدا بدء فترة سريان عرض شراء اسهم اوليمبيك جروب للاستثمارات المالية

اعلنت شركة "الكترولكس كونتر اكتينج اكيتبو لاج" عن عرض شراء اجبارى وفقا لاحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992 لعدد 60.075.784 سهم بما يمثل 100 % من اسهم رأس مال شركة "أوليمبيك جروب للإستثمارات المالية" بسعر 40.6 جنية مصرى للسهم الواحد.
وتمتد فترة سريان العرض لمدة عشرون يوم عمل تبدا من 3/8/2011 و حتي نهاية جلسة تداول يوم 30/8/2011 علي ان يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال 5 أيام عمل من اليوم التالي لانتهاء فترة سريان عرض الشراء .
و جاءت تفاصيل العرض وفقا لمذكرة المعلومات كما يلي :
سعر العرض :40.60 جم اربعون جم مصرى وستون قرش للسهم الواحد .
اجمالى قيمة عرض الشراء : 2439076830.4 جم اثنان مليار واربعمائة وتسعة وثلاثون مليون وستة وسبعون الف وثمانمائة وثلاثون جم مصرى واربعون قرش .
متوسط سعر التداول فى البورصة خلال ال 6 اشهر السابقة على تاريخ الايداع للطلب .
بلغ متوسط سعر التداول فى البورصة المصرية للشركة المستهدفة بالعرض خلال ال 6 اشهر السابقة على تاريخ ايداع مشروع العرض لدى الهيئة العامة للرقابة المالية حتى سعر اقفال 21-7-2011 محاسب وفقا مادة 97 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 عام 1992 مبلغ 36.69 جم ستة وثلاثون جم مصرى وتسعة وستون قرش خلال الفترة من 1-11-2010 حتى 21-11-2011 .
اساس احتساب السعر المعروض :
تم احتساب سعر العرض وفقا لدراسة المستشار المالى لمقدم العرض credit agricole corporate and investment bank وفقا للمعايير الاتية :
1-مضاعف التداولات التى يتمثل فى تطبيق متوسط مضاعفات الشركات المماثلة للشركة المستهدفة بالعرض ومضاعفات مرتبطة بها .
2-مضاعف الصفقات يتمثل فى تطبيق متوسط مضاعفات الصفقات المماثلة للشركة المستهدفة بالعرض عن الصفقات التى ترتبط باستحواذات مماثلة تمت خلال ال 12 عام الاخيرة على شركات تعمل فى مجال الشركة المستهدفة .
3-سعر التداول على اسهم الشركة خلال ال 6 اشهر السابقة على تاريخ اعلان نية الشراء .
التاريخ المستهدف لتنفيذ عملية الشراء :
يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال 5 ايام عمل من اليوم التالى لانتهاء فترة سريان عرض الشراء .
تمويل عرض الشراء :
سوف يتم قبول عملية الشراء بالكامل نقدا من خلال موارد الشركة مقدمة العرض وان يكون لعملية الاستحواذ اى تاثير على الهيكل التمويلى للشركة المستهدفة ولن يتم استخدام اصولها لتمويل عملية الشراء وعليه ورد كتاب بنك كريدى اجريكول مصر يفيد ان مقدم العرض تتوافر لديه الموارد المالية اللازمة لتمويل عملية الشراء فى حدود 2439076831 جم اثنان مليار واربعمائة وتسعة وثلاثون مليون وستة وسبعون الف وثمانمائة وواحد وثلاثون جم مصرى وتم رصد ذلك المبلغ من موارده المالية الذاتية لتسوية عملية الشراء وان البنك السداد فى تاريخ التسوية علما بان الخطاب سارى حتى 21-9-2011 .
الخطة المستقبلية لمقدم العرض خلال السنة الاولى من الشراء :
خطة النمو السوق المحلى :
1-سيقوم مقدم العرض بضخ جزء من استثماراته بمصر لزيادة الطاقة الانتاجية للشركة المستهدفة بالعرض وادخال منتجات جديدة فى الاسواق والتوسع فى نشاط الشركة .
2-ينوى مقدم العرض شركة الكترولوكس كونتر لكتينج بعد موافقة الجمعية العامة للشركة المستهدفة باحتجاز الارباح المحققة عن ميزانية 31-12-2011 وعدم توزيع ارباح لاستخدام الارباح المحتجزة فى تنمية قطاعات الشركة المستهدفة وتطوير منتجاتها لتنافس المنتجات الاخرى فى السوق المحلى والعالمى على ان يتم التصرف فى الارباح المحققة عن سنوات متتالية طبقا للنظام الاساسى للشركة بما يتفق واحكام قانون 159 عام 1981 ولائحته التنفيذية علما بان الشركة مقدمة العرض تنوى الاستمرار فى توزيع مكافات على اعضاء مجالس ادارات الشركة مقدمة المستهدفة والشركات التابعة لها وفقا للسياسات السابقة والمعمول بها ادى الشركة وبعد اعتماد الجمعيات العامة لتلك الشركات .
خطة اعادة هيكلة الشركة المستهدفة بالعرض :
لا ينوى مقدم عرض الشراء اعادة الهيكلة الشركة المستهدفة بالعرض .
خطة الاندماج مع شركات اخرى :
لاتوجد اية نية للاندماج فى شركات اخرى .
نية مقدم العرض تجاه العاملين :
لا توجد نية للاستغناء عن العمالة فى الشركة المستهدفة بالعرض الا وفقا لاحكام قانون العمل .
نية مقدم العرض تجاه بيع الاسهم المستحوذ عليها :
لا توجد نية فى بيع الاسهم المستحوذ عليها
نية مقدم العرض تجاه بيع اى من اصول الشركة :
1-وفقا للاتفاقية المشار اليها وفور تنفيذ واستحواذ الشركة مقدمة العرض على الشركة المستهدفة التزم شركة بارادايس كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بارادايس عن طريق شركات تابعة لها تمتلك 98% على الاقل بالتقدم بعرض شراء اجبارى لاستحواذ على نسبة 100% من اسهم راسمال شركتى نماء للتنمية والاستثمارات العقارية نماء بسعر 13.88 جم ثلاثة عشر جم وثمانية وثمانون قرش نقدا للسهم وبى تك للتجارة والتوزيع بسعر 3.44 جم ثلاثة جنيهات واربعة واربعون قرش للسهم .
كما يلتزم مقدم العرض شركة الكترولوكس كونتراكتينج ببيع الاسهم المملوكة لاوليمبيك جروب للاستثمارات المالية بكل من نماء للتنمية والاستثمارات العقارية وبى تك للتجارة والتوزيع من خلال عرض الشراء المزمع تقديمه من شركة بارادايس كابيتال القابضة للاستثمارات المالية وفى حالة تقديم عرض شراء للعرض المزمع تقديمه من بارادايس كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بارادايس لشراء اسهم اى من الشركتين المشار اليهما فى الحالة يحق لمقدم العرض البيع لاعلى سعر .
2-وفقا للاتفاقية المشار اليها وفور استحواذ الشركة مقدمة العرض على الشركة المستهدفة وقبل شطبها من البورصة المصرية سوف يقوم مقدم العرض بيع الاصول والعقارات المملوكة للشركة مستهدفة وغير مستغلة متضمنة تقييم سعر السهم وتقوم الشركة مقدمة العرض بتحديد كيفية بيع الاصول والعقارات .
تلتزم بارادايس كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بالشراء بسعر لا يقل عن 54000000 اربعة وخمسون مليون جم .
فى حالة ورود سعر اعلى للاصول والعقارات من الغير يحق للشركة مقدمة العرض البيع لاعلى سعر بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة المستهدفة.
نية مقدم العرض تجاه شطب الشركة من القيد بالبورصة :
شطب الشركة من القيد بالبورصة المصرية اختياريا مع مراعاة كافة الاجراءات القانونية احكام مادة 35 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة فى حالة نجاح عرض الشراء والاستحواذ على حصة حاكمة فى الشركة المستحوذ عليها وفى حالة الاستحواذ على 95% يلتزم ويمهد مقدم العرض بشراء اسهم المساهمين المتضررين من الشطب بسعر لا يقل عن سعر عرض الشراء خلال عام من تاريخ تنفيذ عرض الشراء .