أسبوع جيد للبورصة استقبلت خلاله "صناديق المؤشرات"..واهدى التجاري الدولي مكاسب ثمينة للرئيسي

أسبوع جيد، ملئ بالأحداث.. استقبلت خلاله البورصة المصرية مولودا جديدا "صناديق المؤشرات" ونفذت خلاله صفقة بيع شركة "بسكو مصر" وسجلت أحجام تداولات مرتفعة، وقفز المؤشر الرئيسي بفضل سهم البنك التجاري الدولي، فيما سجلت أسهم الأفراد صعودا على استحياء.
وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، زاد المؤشر الرئيسي "إيجي اكس 30′′ بنسبة 6.8 % مسجلا 9556 نقطة.
فيما زاد مؤشر" إيجي اكس 20 " محدد الأوزان بنحو7.43 % ليصل إلى مستوى 10628 نقطة.
وارتفع مؤشر "إيجي اكس 70′′ للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.89% الى 577 نقطة.
وصعد مؤشر "إيجي اكس 100′′ الأوسع نطاقا بنحو 3.75% مسجلا 1153 نقطة.
صفقة "بسكو مصر "
وصف عيسى فتحي نائب رئيس شعبة الاوراق المالية باتحاد الغرف التجارية لموقع اخبار مصر أداء الأسبوع بالجيد في البورصة على مستوى المؤشرات واحجام التداولات لتنجح السوق في تعويض بعض الخسائر التي لحقت بها في ديسمبر الماضي، كما انه تميز بتنفيذ صفقة "بسكو مصر" والتي ستضيف نحو 150 مليون دولار للاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.
كانت صفقة بيع حصة اغلبية في أسهم "بسكو مصر" الى شركة "كيللوج كومباني" نفذت الخميس مقابل 888 مليون جنيه، وبموجب الصفقة تم نقل ملكية نحو 9882320 من اسهم بسكو مصر بسعر 89.86 جنيه للسهم.
ويبلغ رأسمال "بسكو مصر" المصدر والمدفوع 92 مليون جنيه موزع على عدد 11.5 مليون سهما بقيمة أسمية تبلغ 8 جنيهات للسهم الواحد، وتقدر قيمتها السوقية فى البورصة أكثر من 918 مليون جنيه.
وأشار فتحي الى ان الأسبوع بدأ بتسجيل البورصة المصرية أدنى قيمة تداولات بلغت نحو 216 مليون جنيه وانهاه على أعلى قيمة بحوال 940 مليون جنيه بعد -اسبعاد صفقة بسكو مصر التي تم نفذت الخميس بحوالي 888 مليون جنيه-.
ووسجل رأس المال السوقي ارتفاعا أسبوعيا قدره 14.3 ليغلق عند مستوى 513.077 مليار جنيه، مقارنة بنحو498.7 مليار جنيه خلال الاسبوع السابق له بارتفاع بلغت نسبته نحو2.9%
وقال عيسى فتحي "كان من اللافت مبيعات الأجانب الكبيرة التي سجلت صافي بيع 330 مليون جنيه الخميس، ممكن ان يكون جني أرباح او خروج من السوق سيتضح الامر الأسبوع القادم.
وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت صافى بيع بقيمة 128.97 مليون جنيه ، بينما سجل العرب صافى بيع بلغ 46.48 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات..
جدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجل صافى بيع بلغ 144.56 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع24.27 مليون جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات.
االتجاري الدولي قوة الدفع للرئيسي
اتفق الخبراء على ان السبب الرئيسي للمكاسب الثمينة للمؤشر الرئيسي هذا الاسبوع هو سهم "البنك التجاري الدولي" صاحب الوزن النسبي الأعلى في المؤشر بنحو 26 %، واوضح نائب رئيس شعبة الاوراق المالية باتحاد الغرف التجارية ان مؤشر السوق الرئيسي تجاوز 9500 نقطة بقيادة البنك التجاري الدولي – صاحب أعلى وزن نسبي في المؤشر الرئيسي – وهو الامر الذي طالما شكونا منه لان السهم يعطي إشارة غير حقيقية للمؤشر الرئيسي لانه وحده قادر على رفع المؤشر رغم تراجع باقي الأسهم والعكس صحيح، مضيفا انه بالرغم من الشكوى الكثيرة من هذا الامر الا ان رئيس البورصة الدكتور محمد عمران مصر على عدم تعديل المؤشر بحجة انه يعمل بالمعايير الدولية ولكن الحقيقة ان له مطلق الحرية في ان يكون المؤشر سعري او مرجح ، بحسب قوله.
من جانبه قال إيهاب سعيد رئيس قسم التحليل الفني بشركة لتداول الاوراق المالية ان المؤشر الرئيسي للسوق نجح من تحقيق أعلى مستوى سعري له منذ بداية ديسمبر الماضى عند 9622 نقطه متجاوزا بذلك مستوى المقاومة التالي والاهم قرب 9600 نقطة، وان اغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى 9555 نقطه بدعم من نجاح غالبية الأسهم القيادية في معاودة صعودها وبشكل خاص سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأعلى.
وأضاف سعيد ان سهم البنك التجاري الدولي نجح خلال جلسة الاربعاء في تجاوز قمته السابقة قرب 51,90 – 52 جنيه ليقترب من مستهدفه الاول عند 55 جنيه، وتحديدا عند مستوى 54,50 جنيه، والذى يعد اعلى مستوى سعرى له منذ الادراج، ولكنه فشل في الثبات أعلاه ليعاود تراجعه ويغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى 51,76 جنيه
فقد جاء ادائه اقل كثيرا من نظيره مؤشر السوق الرئيسي، اما فيما يتعلق بمؤشر "اجي اكس 70 "
حتى مع نجاحه على تجاوز مستوى المقاومة قرب 574 نقطه واقترابه من مستهدفه التالي قرب 585 نقطه، ولكن بدا واضحا سيطرة التحركات العرضية على اداء غالبية الأسهم الصغيرة والمتوسطة بما فيها الاسهم ذات الوزن النسبي العالي، الامر الذى لم يشعر معه حاملي هذه النوعية من الاسهم بالصعود الحاد الذى نجحت البورصة في تحقيقه ممثلة في مؤشرها الرئيسي بجلسات الاسبوع الماضي.
صناديق المؤشرات
وحول أداء صناديق المؤشرات التي بدأ التداول عليها الأربعاء قال عيسى فتحي نائب رئيس شعبة الاوراق المالية باتحاد الغرف التجارية ان حجم صندوق المؤشرات ليس بالكبير، وكان أدائه جيد في أولى أيام تداوله حيث نفذ حوالي 2.5 مليون وثيقة.
وأضاف ان أداء صناديق المؤشرات جعل المستثمرون يهتموا اكتر بأسهم المؤشر الثلاثيني، ويعتقدوا بانه سيكون اوفر حظا من المؤشر السبعيني، وهو ما ظهر على أداء المؤشرين خلال تعاملات الخميس حيث ارتفع الرئيسي وتراجع مؤشر الافراد.
واعتبر إيهاب سعيد الحدث الأكبر خلال الأسبوع هو طرح وثائق مؤشر السوق الرئيسي والمعروفة اعلاميا "بصناديق المؤشرات" بسعر 10 جنيه للوثيقة وهو الامر الذى لاقى اقبالا كبيرا من جانب المتعاملين مع اولى ايام الطرح بجلسة الأربعاء، بالإضافة الى تأثيرها الواضح على اداء بعض الاسهم القيادية ذات الوزن النسبي العالي وبشكل خاص سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الاعلى لاسيما وان تلك الوثيقة هي عباره عن مجموعة اسهم مؤشر السوق الرئيسي الثلاثون سهما مقسمه تبعا لأوزانها النسبية الامر الذى يعنى ان السهم صاحب النصيب الاكبر في صندوق صانع السوق هو سهم البنك التجاري الدولي والذى يصل وزنه النسبي على المؤشر الى قرابة 27% وهذا ان عنى فإنما يعنى ان زيادة الطلب على تلك الوثائق انما يعد ايضا زيادة في الطلب بشكل أوتوماتيكي على الاسهم المكونة للمؤشر كلا حسب وزنه النسبي وهو ما بدا واضحا مع اولى ايام الطرح لاسيما على سهم البنك التجاري الدولي والذى حقق أعلى مستوى سعرى له منذ الادراج بتلك الجلسة.
وبدأ الأربعاء تداول أول صناديق مؤشرات ETFs فى السوق المصرى على المؤشر الرئيسى EGX30.
وتعد تلك هى المرة الأولى التى يتم فيها طرح أداة مالية تتداول محلياً ويتبع أداء وثائقها تحركات مؤشر EGX30 ويُسمح فى الوقت ذاته بتداول وثائقها كأى ورقة مالية أخرى من خلال شركات الوساطة خلال جلسة التداول المعتادة.
وتخضع صناديق المؤشرات المتداولة لكافة آليات وقواعد التداول المعمول بها باستثناء آليات الإيقاف المؤقت فقط، ويتحدد سعر تداول وثيقة صندوق المؤشر وفقاً لقوى العرض والطلب وفى ضوء صافى قيمة الوثيقة الاسترشادية والتي تنص القواعد على أن تعكس ما لا يقل عن 95% من القيمة السوقية للأوراق المالية التى يمتلكها الصندوق مقومة بأسعار إقفالها خلال الجلسة.
يذكر أن صناديق المؤشرات ظهرت منذ عقدين تقريباً وارتفع عددها فى العالم إلى ما يزيد عن 3600 صندوق ثلثهم فى الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، وتنتشر فى 61 دولة وتشير التقديرات إلى ارتفاع حجم الاستثمارات بها إلى ما يزيد عن 2.5 تريليون دولار.
وتتشابه صناديق المؤشرات مع صناديق الاستثمار التقليدية فى كونها تتكون من سلة من الأوراق المالية المتداولة في البورصة، ولكن يكمن وجه الاختلاف الأساسى فى كون صناديق المؤشرات تلتزم بتتبع أداء مؤشر معين (متمثل فى مؤشر EGX30 فى هذه الحالة) وبحيث يتقارب أداء الصندوق مع أداء المؤشر بشكل كبير، وفى الوقت نفسه سيُسمح بتداول وثائق صناديق المؤشرات في أي وقت خلال جلسة التداول من خلال شركات الوساطة مثل بقية الأوراق المالية.
توقعات الاسبوع القادم
وعن التوقعات لاداء المؤشرات خلال الأسبوع القادم، قال إيهاب سعيد ان المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30 " سيواجه مستوى المقاومة الهام جدا عند 9600 نقطة والذي من المرجح ان يعوقه مؤقتا على مواصلة الصعود على الأقل في الوقت الحالي.
اما مؤشر "ايجي اكس 70 " للاسهم المتوسطة والصغيرة فأوضح سعيد انه سيواجه أيضا مستوى مقاومة عند 595- 600 نقطة والذي من المرجح ان يعوقه على مواصلة ارتداده لأعلى