تساهيل المملوكة ل" جي بي اوتو" تصدر سندات توريق ب2.7 مليار جنيه

أعلنت شركة تساهيل المملوكة بنسبة 57.26% لشركة جي بي أوتو، عن نجاح تغطية الشريحة الأولى من برنامج التوريق الخاص بها بقيمة 2.7 مليار جنيه من دفتر قروضها، بالتعاون مع البنك التجاري الدولي.
قالت جي بي أوتو، في بيان للبورصة اليوم، أنه شارك في تغطية
الاكتتاب كلٌّ من بنك أبوظبي التجاري والبنك الأهلي الكويتي وبنك بركة والبنك الزراعي المصري، وبنك التعمير والإسكان.
وأضافت أن الإصدار ينقسم على 4 شرائح، وقد تم تصنيف أول 3 شرائج قصيرة الأجل على مستوى PRIME
1، وتم تصنيف الشريحة الرابعة طويلة الأجل على مستوى A بواسطة شركة ميريس العالمية.
وبحسب البيان، قام البنك التجاري الدولي بدور المستشار المالي ومدير الإصدار وضامن تغطية وأمين حفظ للعملية، بينما قام البنك الأهلي المصري كمستشار مالي مشارك وضامن تغطية، والبنك العربي الأفريقي وشركة Ni Capital بدور ضامني الاكتتاب، وقام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني.