«CIB» و«سي آي كابيتال» يقتنصان الإصدار السابع لسندات توريق «حالا» ب3.4 مليار جنيه

اقتنص التجارى الدولى- مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص فى مصر، بالتعاون مع شركة «سى آى كابيتال» لترويج وتغطية الاكتتابات، الإصدار السابع من سندات التوريق لصالح شركة «حالا» للتمويل الاستهلاكى، بقيمة 3.4 مليار جنيه.
يأتى الإصدار ضمن برنامج سندات بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات جنيه تمتد على مدار ثلاث سنوات، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
شارك فى العملية كل من البنك التجارى الدولى وبنك قناة السويس كضامنى تغطية، بينما تولى CIB و«سى آى كابيتال» مهام المستشار المالى، والمرتب والمنسق العام، ومدير الإصدار، ومروج الاكتتاب.
وتوزع الإصدار على خمس شرائح متفاوتة من حيث الأجل وأولوية السداد والتصنيف الائتمانى ومعدل العائد، وجاءت تفاصيلها كالتالى:
الشريحة الأولى بقيمة 995.5 مليون جنيه ومدتها 6 أشهر بتصنيف P1 من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى (MERIS)، والثانية بقيمة 1.06 مليار جنيه ومدتها 12 شهرًا بنفس التصنيف. أما الشريحة الثالثة فجاءت بقيمة 648.9 مليون جنيه ومدتها 18 شهرًا بتصنيف A-، والرابعة بقيمة 351.8 مليون جنيه ومدتها 24 شهرًا بتصنيف A-، والخامسة بقيمة 358.5 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا بتصنيف A-.
أكد عمرو الجناينى، نائب الرئيس التنفيذى وعضو مجلس الإدارة التنفيذى للبنك التجارى الدولى- مصر، أن الإصدار يعكس التزام البنك بدعم القطاعات الحيوية فى الاقتصاد المصرى، وعلى رأسها قطاع التمويل الاستهلاكى الذى يشهد نموًا متسارعًا ويسهم فى تنشيط حركة السوق.
من جانبه، أشار عمر الحسينى، الرئيس التنفيذى لأسواق المال العالمية بالبنك التجارى الدولى- مصر، إلى أن الإصدار يمثل خطوة مهمة لدعم قطاع التمويل الاستهلاكى، الذى يُعد من أكثر القطاعات نموًا وأهمية فى تعزيز القوة الشرائية للمستهلك المصرى ودفع عجلة النمو الاقتصادى.
وأوضحت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك التجارى الدولى – مصر، أن نجاح الإصدار السابع لسندات «حالا» يعكس ثقة المستثمرين فى نموذج أعمال الشركة.
وأشارت إلى أن الصفقة تمثل تتويجًا لخبرات CIB المتراكمة فى مجالات هيكلة أدوات الدين والاستشارات المالية، إلى جانب قدراته التنافسية فى الاكتتاب، مما يعزز مكانته كمستشار مالى موثوق فى السوق المصرى.
وأكدت جيلان السجينى، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال بالبنك التجارى الدولى- مصر، أن الإصدار الجديد يجسد التزام البنك بدعم الشركات العاملة فى القطاع غير المصرفى، وتعزيز أدوات التمويل المستدامة التى تسهم فى نمو الاقتصاد المصرى، مشيدة بجهود جميع الأطراف التى ساهمت فى نجاح العملية.