تشهد البورصة المصرية اليوم، الثلاثاء الموافق 22 مارس 2016، بدء التداول على أسهم شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي"، تحت رمز (DOMT.CA) بسعر 9.20 جنيه للسهم مع افتتاح جلسة التداول في تمام الساعة العاشرة صباحًا. ويأتي ذلك في ضوء الإتمام الناجح لعملية ترتيب طلبات الاكتتاب وتلبية متطلبات التخصيص لعدد 110.250.000 سهمًا مخصصًا لشريحة الطرح الخاص للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية و12.250.000 سهمًا لشريحة الطرح العام في السوق الثانوي بالبورصة المصرية، علمًا بأنه تم تغطية الاكتتاب في شريحة الطرح الخاص بمعدل 5.5 مرة مع تغطية الاكتتاب في شريحة الطرح العام بمعدل 10.7 مرة، وتتضمن قائمة المساهمين عارضي البيع كل من عائلة الدماطي (تمتلك حوالي 65% من إجمالي أسهم الشركة) والسيد يحيى بن لادن (يمتلك نسبة 35% تقريبًا). وبلغ معدل تغطية الاكتتاب في شريحتي الطرح الخاص والعام لعدد 122.500.000 سهمًا (الطرح المشترك) 6 مرات، حيث بلغت طلبات الاكتتاب 6.8 مليار جنيه وبما يعادل 739.040.360 سهمًا، وقد قامت المجموعة المالية هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب بدور المنسق الدولي ومسئول التغطية في عملية الطرح المشترك، فيما قام مكتب بيكر اند ماكنزي بدور المستشار القانوني الدولي للشركة وقام مكتب معتوق بسيوني بدور المستشار القانوني المحلي وقامت شركة أكانار بارتنرز بدور المستشار المالي. ويبلغ بذلك رأس المال السوقي لشركة "دومتي" 2.3 مليار جنيه عند بداية التداول على أسهم الشركة، وذلك قبل إصدار أسهم زيادة رأس المال التالية لتنفيذ الطرح وبدء التداول بالبورصة المصرية، وسوف يقتصر الاكتتاب في الزيادة على قدامى المساهمين البائعين أو إحدى الشركات المرتبطة بهم على أن تكون الزيادة بإصدار أسهم لا تزيد في كافة الأحوال عن الأسهم المباعة من خلال الطرح العام والخاص، ويكون الاكتتاب في تلك الزيادة بنفس السعر النهائي للطرح، حيث تتوقع الشركة تدبير استثمارات رأسمالية تصل إلى 300 مليون جنيه من خلال عملية زيادة رأس المال المذكورة. وتتوقع الشركة بعد إتمام الطرح وتنفيذ زيادة رأس المال أن تصل نسبة الأسهم قابلة التداول إلى 43% من إجمالي أسهم الشركة، وذلك في حالة عدم تنفيذ مدير حساب الاستقرار لأي عمليات بغرض دعم واستقرار سعر السهم، وكذلك عدم رجوع أية أسهم للمساهمين عارضي البيع في نهاية مدة حساب دعم واستقرار سعر السهم. ومن جانبه أوضح عمر الدماطي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "دومتي"، أن إتمام عملية الطرح يعد بمثابة صفحة جديدة بمسيرة نمو الشركة والتي بدأت نشاطها التجاري عام 1990 ونجحت بسواعد فريق العمل المتميز في ترسيخ مكانتها كأبرز العلامات الرائجة في أسواق الجبن وكذلك التوسع في أسواق العصائر على المستوى المحلي. وتابع الدماطي أنه على ثقة تامة في سلامة استراتيجية النمو التي تتبناها الشركة وكفاءة فريق العمل وجودة باقة منتجاتها، وأنه يتطلع إلى مواصلة العمل على تعظيم العائد الاستثماري للمساهمين خلال المرحلة القادمة إلى جانب ضخ الاستثمارات في تنمية الطاقات الإنتاجية واستحداث المنتجات الجديدة وكذلك دراسة التوسعات الجذابة على الساحة الإقليمية. وتقوم شركة "دومتي" بإنتاج وتسويق وتوزيع باقة متنوعة من منتجات الجبنة البيضاء والجبنة المطبوخة والعصائر. وتمتلك الشركة عددًا من العلامات الأكثر رواجًا في أسواق الجبنة على الساحة المحلية، بما في ذلك علامتها الرئيسية "دومتي" والعلامات الصاعدة "جبنتي" و"دامو"، إلى جانب عصائر "برافو" التي يتم طرحها في أسواق التصدير، وتحظى شركة "دومتي" بأكبر حصة من مبيعات الجبنة البيضاء المعبأة آليًا في عبوات كرتونية، كما تحظى بحصة رائدة من مبيعات الجبنة المطبوخة المعبأة آليًا، وقد أصبحت "دومتي" من أكبر خمسة علامات مصرية بسوق العصائر في أقل من عامين على دخولها ذلك السوق خلال عام 2013 وهو سوق شديد المنافسة ويتمتع بوجود عدد كبير من المنتجين. وفي تعليقاته على الإتمام الناجح للصفقة قال مصطفى الشيتي المدير التنفيذي بالمجموعة المالية هيرميس، أن التغطية القوية للطرح من جانب كبرى المؤسسات المالية وكذلك صناديق الاستثمار الإقليمية والمحلية تعكس الأسس القوية التي تتمتع بها شركة "دومتي" والجاذبية الاستثمارية التي يحظى بها القطاع الاستهلاكي المصري، مشيرًا إلى أن الصفقة تبعث رسالة تأكيد على مقومات النمو الهائلة التي ينفرد بها الاقتصاد المصري وتثبت قوة التواجد المباشر للمجموعة المالية هيرميس. وأضاف الشيتي أن تنفيذ عملية الطرح خلال الفترة الراهنة يعد إنجازًا ملموسًا ولاسيمًا في ظل اضطراب الأسواق المالية وتراجع العديد من الشركات البارزة على الساحة الدولية عن تنفيذ الطروحات منذ مطلع 2016. والجدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس تولت تنفيذ جميع صفقات الطرح العام الأولي التي تمت وفقا للمعايير الدولية (نظامي Reg S/Rule 144A) بأسواق مصر والإمارات خلال الأربع وعشرين شهرًا الماضية.
