"إعمار مصر" تعلن إعتزامها طرح 12.99%من الأسهم بالبورصة المصرية

أعلنت "إعمار مصر للتنمية العاملة فى مجال التطوير العقاري "المملوكة بالكامل لشركة إعمار العقارية" اليوم عن طرح أسهمها والتقدم بطلب القيد والتداول لأسهمها العادية المتعلقة بهذا الطرح بالبورصة المصرية.
جدير بالذكر أن "إعمار مصر" حالياً في طور الانتهاء من الحصول على الموافقات الداخلية المطلوبة بشأن عملية طرح الأسهم، وفي أعقاب ذلك ستقوم الشركة بالتقدم للحصول على الموافقات الرسمية من الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية والبورصة المصرية لاستكمال طرح وقيد وتداول الأسهم بها.
ومن المقرر أن تشمل عملية الطرح حتى 600 مليون سهم تُمثل حوالي 12.99% من رأس مال الشركة بعد عملية الطرح، وسيتم تحديد سعر الطرح للسهم الواحد عبر عملية بناء سجل المكتتبين المحتملين.
ومن المتوقع أن يشمل الطرح مستويين، طرح عام للمستثمرين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وطرح خاص للمستثمرين من المؤسسات في عدد من البلاد، ومن ضمنها جمهورية مصر العربية، وسيكون سعر الاكتتاب في الطرح العام بنفس سعر الطرح الخاص.
وتخطط "إعمار مصر" لاستغلال صافي حصيلة الطرح بالإضافة الى الموارد المالية الحالية بشكل أساسي في استكمال تطوير مشروعات الشركة التي هي قيد التنفيذ حالياً، خاصة في القطاع التجاري ، بما فيها في المقام الأول مشروع "إعمار سكوير" بمشروع "أب تاون كايرو"، والمارينا الدولية، والفنادق المزمع إنشاؤها ضمن مشروع "مراسي"، ومنطقة "داون تاون" ضمن مشروع "ميفيدا" (التي تضم مساحات تجارية ومكاتب إدارية).
كما تنوي الشركة استغلال جزء من صافي حصيلة الطرح لتمويل مصاريف وتكاليف مرحلة ما قبل إطلاق مشروع بوابة القاهرة "كايرو جيت"، وكذلك تمويل زيادة الأراضي المملوكة لها عبر شراء قطع أراضي منتقاة والتي تطابق معايير الاستثمار لشركة "إعمار مصر".
جدير بالذكر أن شركة إعمار العقارية الأم سوف تحتفظ بكامل أسهمها الحالية في "إعمار مصر"، والتي من المتوقع أن تمثل ما يقارب 87% كحد أدنى من إجمالي رأس مال "إعمار مصر" بعد عملية الطرح، كما أنه من المتوقع أن تنتهي عمليات الطرح وقيد وتداول الأسهم في النصف الثاني من شهر يونيو لعام 2015، وذلك مع مراعاة ظروف السوق السارية وبشرط الحصول على الموافقات الرسمية في مصر.
وسوف يتم تضمين تفاصيل عملية الطرح فى مذكرة طرح باللغة الإنجليزية فيما يتعلق بالطرح المؤسسي وإعلان الاكتتاب العام باللغة العربية والتي سيتم الموافقة عليه من الجهات الرقابية الرسمية ذات الصلة فيما يتعلق بالطرح العام في مصر، ومن المزمع أن يتم الإفصاح عن كل من المذكرتين في الوقت المناسب.
يذكر أن شركة "إعمار مصر" قامت بتعيين المجموعة المالية هيرميس وشركة جي بي مورجان كمنسقين دوليين مشتركين وكمديري الاكتتاب المشتركين لعملية الطرح.
جدير بالذكر أن القيمة السوقية الاجمالية لمشروعات "إعمار مصر" – الأربع مشاريع التي تمتلكهم بالكامل – تبلغ ما قُدِّرَ ب 23.4 مليار جنيه مصري.
في هذه المناسبة قال محمد العبار رئيس مجلس إدارة "إعمار مصر": "عملية طرح أسهم الشركة بمثابة دلالة واضحة على ثقتنا بالفرص الواعدة التي يتمتّع بها السوق المصري، والتزامنا المتواصل بدعم هذا السوق على الأجل الطويل".
وأضاف: "نجحنا بالفعل في البدء بثلاثة مشاريع قيد التطوير حالياً ومشروع آخر في مرحلة وضع المخطط العام والتصميم، في كل من القاهرة والساحل الشمالي".