السعودية

لأول مرة في الشرق الأوسط "ساب" يصدر سندات دولية باليورو

رسالة الرياض محمد عبدالرحمن:
انهي البنك السعودي البريطاني "ساب" مؤخرا اصدار سندات ذات سعر عائم بمبلغ 325 مليون يورو لمدة 5 سنوات بموجب برنامجه الجديد لاصدار سندات اليورو علي المدي المتوسط والذي تمت زيادة قيمته الي مليار دولار امريكي.
وهذا الاصدار هو الثاني لسندات السعر العائم من ساب واول سند باليورو يتم اصداره من قبل اي مصدر في الشرق الاوسط.
وبهذا الاصدار يكون ساب قد حافظ علي موقعه كرائد بين البنوك السعودية لكونه الاول في المملكة الذي يضع برنامجا لاصدار سندات اليورو علي المدي المتوسط في العام الماضي.
وقد قام وفد يمثل ساب بتنظيم عروض توضيحية في المراكزالمالية الاوروبية الكبيرة قبل عملية الاصدار وقد كانت الاستجابة مشجعة جدا من حيث استقطاب وتنوع قاعدة العملاء المستثمرين المتعاملين باليورو علاوة علي المستثمرين الاخرين الذين يتواصل استقطابهم بفضل الاساسيات الائتمانية القوية لساب.
وتمكن ساب من تحقيق اهدافه الاستراتيجية بتنويع استثماراته الاقليمية من خلال تخصيص ثلثي الصفقة في اوروبا ونسبة 16% في اسيا والبقية تتكون من مؤسسات شرق اوسطية مما يعد اعلي توزيع لاستثمارات غير شرق اوسطية من قبل اي مؤسسة مالية خليجية كما انه التوزيع الاعلي في اوروبا.
وقد وسع البنك بنجاح قاعدته الاستثمارية الاوروبية من خلال طلبات واردة من كل من فرنسا والمانيا والنمسا وسويسرا ولكسمبورج وقبرص ومالطا والمملكة المتحدة شاملا عددا من المستثمرين الذين لم يسبق لهم شراء سندات شرق اوسطية.
وكانت الرسائل الرئيسية الموجهة للمستثمرين هي الجدارة الائتمانية القوية التي يتمتع بها ساب والتقييم الائتماني الممتاز "الدرجة A من قبل كل من وكالة ستاندرد آند بورز ووكالة فيتش" وملكية مجموعة HSBC لنسبة 40% من رأسماله علاوة علي نسبة المخاطر الموزونة البالغة 20% التي يحملها ساب كمنشأة سعودية وقد دفعت كل هذه العوامل مجتمعة لان يكون سعر المعاملة منافسا لدفع كوبون بقيمة 30 نقطة اساس كما مكنت البنك علي الصعيد الداخلي من بناء الاسعار علي الاصدارات المباشرة لسندات السعر العائم بالدولار الامريكي.
وفي معرض تعليقه علي هذا الاصدار قال جون كفرديل عضو مجلس الادارة المنتدب لساب "اننا سعداء بأن نكون في طليعة السوق مرة اخري في مجال الخدمات المبتكرة في اسواق رأس المال بإصدار اول سندات مقيمة باليورو يتم اصدار ما في المنطقة وان نجاح ساب في هذا الاصدار يعد دليلا علي قوة اساسياته الائتمانية ونظرته المستقبلية وادارته الجيد للسيولة ورغبته المتواصلة في الابتكار كما ان ساب من خلال اصداره الثاني علي مدي عدة سنوات اظهر عزمه علي ان يكون لاعباً نشطاً في اسواق اقراض رأس المال العالمية وتطلعه للمحافظة علي العلاقات الحالية وايجاد علاقات جديدة.
وجدير بالاشارة ان منظم البرنامج والمدير الوحيد لاصدار السندات هو مجموعة HSBC والتي صرح احد مسئوليها بهذه المناسبة قائلاً: "من خلال هذه المعاملة رسخت مجموعة HSBC مركزها الريادي في اصدار السندات الخليجية فاتحة بذلك احد القطاعات في السوق والذي يتوقع ان يشهد اقبالا متزايداً في الاشهر القادمة ويعتبر HSBC اول بنك يدير اصدار سندات باليورو خارج اي من دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن جهة اخري ساهم ساب مؤخرا في الدورة التدريبية الرابعة عشرة والتي عقدتها مؤسسة النقد العربي السعودي للقضاة من وزارة العدل وديوان المظالم عن غسل الاموال وتمويل الارهاب والجرائم الاقتصادية.
وتأتي مشاركة ساب في هذا البرنامج تأكيدا لحرص البنك علي القيام بواجبه الاجتماعي في سبيل القضاء علي اخطر الظواهر السلبية المؤثرة علي الاقتصاد المحلي والعالمي علي حد سواء.
وقام بتقديم مشاركة ساب كل من محمد بن ابراهيم العبيد واحمد بن ناصر العتيبي من ادارة الالتزام بالادارة العامة في البنك والتي تضمنت عرضا وافيا عن ظاهرة غسل الاموال وتمويل الارهاب في المملكة العربية السعودية وذلك بهدف تعريف القضاة المشاركين بالمعارف العلمية المتخصصة عن عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب ومكافحة الجرائم الاقتصادية وتزويدهم كذلك بأهم الانظمة والتعليمات والاعراف وتطوير قدراتهم ومهاراتهم في هذا المجال علي الصعيدين المحلي والدولي.
كما تم اطلاع المشاركين من القضاة علي الاجراءات والضوابط والنظم المصرفية التي تنتهجها البنوك التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية بما يساهم في الكشف عن عمليات غسل الاموال الواردة من مصادر غير مشروعة والاساليب التي يقوم بها غاسلو الاموال لتنفيذ مثل هذه العمليات. كما تضمنت مشاركة "ساب" اطلاع القضاة المشاركين عن ادوار وواجبات البنوك التجارية ومنسوبيها والتي تضمنتها احكام نظام مكافحة غسل الاموال الذي دخل حيز التطبيق وكذلك قواعد مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب التي اصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي في مايو 2003.