توقعات بتجاوز حصيلة الاكتتابات الأولية بدول الخليج 8 مليارات دولار عام 2006

البابطين للطاقة والاتصالات تطرح 30% من اسهمها للاكتتاب خلال أيام

* كشفت دراسة مالية أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد خلال العام الحالي تسجيل رقم قياسي جديد في الاصدارات الأولية وسط توقعات بتجاوز حصيلة الاكتتابات الأولية لحاجز 8 مليارات دولار بحلول نهاية العام بالرغم من حالة ضعف هيمن علي أسواق الأسهم في المنطقة إلا أن الطلب علي الاصدارات الأولية ظل قويا.
وكشفت دراسة قامت به شركة "غلف كابيتال" ان اجمالي المبالغ التي تم جمعها من 17 اصدارا أوليا طرحت خلال الشهور الأولي التسعة من عام 2006 تجاوز 6.2 مليار دولار. تمثل زيادة قدرها 45% عما حصدته الاصدارات الاولية في الفترة نفسها من عام 2005. وشهد الربع الثالث من العام الحالي الطرح الأكبر والأكثر عبر 4 اصدارات أولية بلغت قيمة ما جمعته 1.7 مليار دولار، وهو ما يزيد بشكل ملحوظ علي مبلغ 1.5 مليار دولار الذي حصدته الاصدارات الأولية في الربع الثاني من العام الحالي.
وكانت اصدارات "اعمار المدينة الاقتصادية" والشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" من اضخم اصدارين بالمقاييس السائدة في" دول مجلس التعاون الخليجي حيث جمعتا 680 مليون دولار و660 مليون دولار علي التوالي، اما الاصدارات الاخري الذي تم طرحها في الربع الثالث من العام فهما اصدار شركة الخليج للملاحة في دولة الامارات وشركة البحر الأحمر لخدمات الاسكان في السعودية و"فواز الحكير".
* أكمل بنك أبوظبي التجاري عملية اصدار سندات بمعدل عائد متغير قيمتها 356 مليون درهم وتعد هذه الخطوة أول عملية اصدار بالدرهم وفق نظام المقاصة العالمي لليوروبوند، وتولي ستاندارد تشارترد مسئولية الادارة الحصرية لاصدار هذه السندات.
وستكون هذه السندات مضمونة من قبل بنك ابوظبي التجاري، حيث تم اصدارها تحت مظلة برنامج البنك للصكوك متوسطة الأجل ذات معدل العائد العائم باليورو، والبالغ قيمته 6 مليارات دولار والذي اطلق خلال شهر يونيو ،2006 وصنف "موديز" وستاندارد آند بورز البرنامج في المرتبة Aa3/A علي الترتيب وهما أعلي تصنيف منح لأي عملية اكتتاب من قبل مصرف في منطقة الشرق الأوسط.
* تعتزم شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة السعودية طرح 30% من رأسمالها في اكتتاب عام أولي في يناير المقبل.
وستبيع الشركة التي تصنع الكابلات لصناعة الكهرباء اسهمها بسعر لا يتجاوز 40 ريالا (10.67 دولار) للسهم.
* اشترت شركة القدرة القابضة حصة في شركة ابراج كابيتال مما أدي إلي زيادة رأس مال ابراج كابيتال ليصبح مليار دولار وذلك ضمن تحالف استراتيجي يجمع بين الشركتين.
ووجهت زيادة رأس المال للاستحواذ علي 25% من اسهم شركة ابي اف جي هيرميس والذي يمتلك 26% من بنك عودة في لبنان.
وبهذه الخطوة ستكون ابراج كابيتال أكبر مساهم اقليمي منفرد في الاستثمار المصرفي في شركة أي أي جي هيرميس، وتأتي هذه المبادرة ضمن سعي شركة القدرة القابضة لتنويع مجالات الاستثمار والتي تغطي جميع القطاعات الرئيسية، اضافة إلي أن هذا الكيان الجديد سيكون بوابة الشركة للدخول إلي القطاع المصرفي، حيث تم وضع العديد من الخطط ليصبح هذا البنك أحد أهم البنوك الاستثمارية في الشرق الوسط والخليج العربي، حيث ستغطي انشطته وخدماته مختلف المجالات المصرفية والاستثمارية المتعددة.
* قالت شركة البابطين للطاقة والاتصالات انها تعتزم جمع 324 مليون ريال (86.4 مليون دولار) في طرح عام أولي الشهر المقبل.
وذكرت الشركة انها ستبيع 8.1 مليون سهم أي 30% من رأسمالها بسعر 40 ريالا (10.7) للسهم، ويبدأ الاكتتاب في اسهم البابطين يوم الرابع من نوفمبر ويغلق في 13 نوفمبر.
ويقدر السعر قيمة الشركة المملوكة عائليا التي تنتج أبراج الاتصالات والكهرباء وهياكل الصلب للاغراض الصناعية بمبلغ 1.08 مليار ريال.
كما يمنح السعر الاسهم مضاعف سعر الي الربحية قدره 16.4 استنادا الي صافي ارباح 2005 التي بلغت 65.8 مليون ريال بعد زيادتها 10% علي 2004.
* تطلق دبي انترناشونال كابيتال المملوكة لامارة دبي وثالث اكبر مساهم في دايملر كرايسلر صندوقا برأسمال ملياري دولار للاستثمار في كبري الشركات المدرجة للتداول في العالم.
وقالت الشركة ان شركة دبي انترناشونال كابيتال لادارة الاصول المحدودة التابعة لها ستكمل الشريحة الاولي من الاكتتاب في الصندوق قبل نهاية الشهر ودبي انترناشونال كابيتال واحدة من عدة اذرع استثمارية تابعة لحكومة دبي.
* تدرس هيئة الاوراق المالية والسلع الاماراتية رفع الحد الادني لرأسمال شركات الوساطة المالية الي 30 مليون درهم في اطار المشروع لتطوير النظام الخاص بشركات الوساطة المالية بهدف رفع معايير الاداء المعني بما يتماشي مع المستجدات التي طرأت علي اسواق الاوراق المالية.
* أعلن بنك الخليج الدولي ان شركة البولي بروبلين المتقدمة السعودية تعتزم جمع 663.75 مليون ريال (177 مليون دولار) من طرح عام أول الشهر القام وبنك الخليج الدولي هو المستشار المالي للطرح.
وتعتزم الشركة طرح 46.95% من رأسمالها اي 66.37 مليون سهم في طرح عام أولي يفتح باب الاكتتاب فيه يوم 25 نوفمبر ويغلق في الرابع من ديسمبر.
وتبني الشركة مصنعا بطاقة 450 الف طن سنويا في مدينة الجبيل الصناعية بشرق المملكة.