مصادر: نجيب ساويرس يستعد لتقديم عرض شراء جديد ل"هيرميس" بعد فشل الصفقة الأولى.. وسيرفع سعر الشراء ل18.60 جنيه لكل سهم.. رجل الأعمال يصر على تكوين كيان اقتصادى ضخم لدخول أسواق الخليج بأصول "هيرميس"

قالت مصادر مسئولة أن فشل صفقة هيرميس كما كانت مخطط له لن يكون نهاية المطاف، وأن تحالف كل من شركة بلتون ورجل الأعمال نجيب ساويرس لن يقبل العروض الحالية على الصفقة (حوالى 50% من الأسهم المستهدفة من الصفقة)، لكنه سيتقدم بعرض شراء جديد وبسعر مرتفع رجح المصدر أن يكون عند 18.60 جنيه للسهم مقابل 16 جنيها للسهم فى العرض السابق.
وأضافت المصادر أنه من المقرر أن تعلن إدارة البورصة عدم تنفيذ الصفقة بعد انتهاء فترة تلقى عروض الشراء لأسهم هيرميس دون الوصول إلى عدد الأسهم المطلوب فى عرض الشراء والذى يمثل 20% من أسهم المجموعة المالية هيرميس، بالإضافة إلى 5 أيام عمل بعد إنتهاء فترة العرض، ويتم إلغاء العروض السابقة.
وأكدت المصادر أنه من المتوقع أن ينتهى إتمام الصفقة بعرض الشراء الجديد خلال 3 شهور على أصى تقدير نظرا لإصرار رجل الأعمال نجيب ساويرس على الاستثمار فى المجموعة المالية هيرميس، وشراء حصة حاكمة فيها تمكنه من دخول عدة أسواق فى المنطقة والخليج والعالم بسهولة.
بالإضافة إلى رغبته فى تكوين كيان استثمارى ضخم عن طريق تحالف كل من بلتون وهيرميس مستقبلا، إلا أن التحالف (شركة نيو ايجيبت انفستمنت فاند بى. فى. وشركة بلتون المالية القابضة ش.م.م. وشركة بلتون كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. المقدمون للعرض الاختيارى للاستحواذ على 20% من أسهم رأسمال شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة ش.م.م. بسعر قدره 16 جنيها مصريا للسهم الواحد) أعلن أنه ليس لديهم النية للتقدم بطلب لتعديل سعر عرض شراء أسهم الشركة المستهدفة بالعرض (هيرميس) وهو ما يرجح انتهاء الصفقة الأولى وبدء الاستعداد لتقديم عرض شراء جديد .
كما أكد أنه لا يستطيع رفع سعر العرض الحالى لأنه طبقا لأحكام المادة 344 من الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 فان الفترة المسموح فيها لمقدمى العرض بتعديل سعر الاستحواذ على أسهم الشركة المستهدفة بالعرض قد انتهت يوم 29 يونيو .
وأعلن التحالف اليوم الاثنين عدم رغبته فى فى قبول النسبة المعروضة من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض وذلك نظرا لأن تلك النسبة لن تمكن التحالف من تمثيل مقبول فى مجلس إدارة الشركة المستهدفة بالعرض بما يتيح للتحالف التأثير على استراتيجية الشركة.
وبلغت اجمالى العروض المستجيبة لعرض الشراء الاختيارى المقدم من كل من شركة بلتون ونجيب ساويرس لشراء 20% من هيرميس فى نهاية فترة عرض الشراء 6 يوليو، حوالى 55 مليون سهم، من إجمالى 114 مليوناً و696 ألفاً و900 سهماً، بما يزيد قليلا عن نصف كمية الأسهم المطلوبة لإتمام الصفقة، يث اشترط التحالف مقدم العرض لإتمام الصفقة أن يتم شراء النسبة المطلوبة كاملة.
وقال التحالف سابقا "إننا نرى أن القيمة المعروضة لسهم الشركة المستهدفة بالعرض هى قيمة عادلة، حيث أن أحد أكبر البنوك الاستثمارية فى العالم (وهى مؤسسة مستقلة) والتى تصدر تقارير دورية عن قيمة سهم الشركة المستهدفة بالعرض قد أصدر بتاريخ 10 يونيو2014 تحديثا للقيمة المتوقعة لسهم الشركة المستهدفة بالعرض وذلك نتيجة لإعلان عرض الشراء يحدد فيه القيمة المستهدفة للسهم بسعر قدره 17 جنيها مصريا وذلك بعد 12 شهر من تاريخه فى ظل احتمالية تنفيذ عرض الشراء".
وأكد التحالف أنه فى حالة تنفيذ عرض الشراء فإن ذلك سيؤدى إلى تدفق استثمارات نقدية إلى مصر بما يزيد على 230 مليون دولار أمريكى مما يساهم فى دعم احتياطى العملات الأجنبية، كما يعد العرض أحد أهم العوامل التى دفعت السوق للصعود فى الفترة الماضية.
وأشار التحالف إلى أن ما يمكن أن يؤول إليه اتمام عرض الشراء، من استحواذ مستقبلا للشركة المستهدفة على مجموعة شركات بلتون ليس الهدف الأساسى من عرض الشراء وفى كل الأحوال فلن يتم اتخاذ أى إجراء بشأنه إلا بعد موافقة المساهمين من الجانبين وبعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية والإدارية، خاصة أن الأطراف مقدمة العرض شركات قائمة بذاتها ومستقلة فى اتخاذ قراراتها.
وفى هذه الحالة فإن مثل هذا الاستحواذ (لو تم) سينتج عنه أكبر كيان لإدارة الأصول فى مصر حيث أن مجموعة بلتون تدير فى الوقت الحالى حوالى 32 مليار جنيه وتدير الشركة المستهدفة بالعرض 29 مليار جنيه مما يجعل مجموع الأصول التى يمكن أن يديرها الكيان الجديد يتجاوز 60 مليار جنيه مما يزيد من القدرة التنافسية للمجموعة ويؤدى إلى زيادة الربح.
يذكر أن شركة إتش سى للأوراق المالية – المستشار المالى المستقل – الذى عينتة المجموعة المالية هيرميس لتقييم أسهمها حددت القيمة العادلة لسهم هيرميس عند 22.93 جنيه للسهم، وهو ما يزيد عن سعر عرض الشراء الاختيارى المقدم للسهم بنحو 30%.
وكان "اليوم السابع" أكد سابقا أن مسئولى شركة هيرميس غير راضين عن تقديم عرض الشراء بهذه الطريقة الإعلامية من جانب شركة بلتون القابضة فى حين رحبوا برغبة رجل الأعمال نجيب ساويرس فى الاستثمار فى المجموعة معتبرين رغبة دليل على الثقة فى المجموعة المالية هيرميس نظرا لمكانة ساويرس فى مجتمع رجال الأعمال المحلى والعالمي.
فى الوقت الذى رفضت فيه المجموعة المالية هيرميس صراحة الاستحواذ على شركة بلتون فى حالة نجاح الصفقة السابقة (كانت بلتون أعلنت فى عرض الشراء أنها ستطلب من هيرميس الاستحواذ عليها إذا نجحت الصفقة) وأكدت هيرميس أنها لا تسعى للتوسع محليا وإنما تقوم استراتيجيتها على التوسع فى الأسواق العربية والعالمية.
يذكر أن شركة نيو ايجيبت انفستمنت فاند بى. فى. هو صندوق استثمار مملوك لعائلة ساويرس ويعد الصندوق أول استثمار كبير لعائلة ساويرس فى مصر بعد الانتهاء من الاستحقاقين الأولين من خارطة المستقبل (إقرار الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية) ومن الجدير بالذكر أن عائلة ساويرس هى المؤسسة لكبريات الشركات العاملة فى السوق المصرى فى مجالات عديدة مثل أوراسكوم تيليكوم (OT) وموبينيل وأوراسكوم للإنشاء والصناعة (OCI) وأوراسكوم القابضة للتنمية (ODH).
أما شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م.هى بنك استثمار إقليمى مدرج بالبورصة المصرية يعمل فى مجال إدارة الأصول، وبنوك الاستثمار، والوساطة فى الأوراق المالية، وحفظ الأوراق المالية والبحوث.
يقع المركز الرئيسى لشركة بلتون المالية القابضة ش.م.م. فى القاهرة وتمتلك فروع فى أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط من أجل تحسين الوصول لعملائها. تعتبر المجموعة رائدة فى السوق وخاصة أن ذراع إدارة الاصول لديها هو الأكبر فى مصر من حيث حجم الأصول تحت الإدارة بقيمة 32 مليار جنيه وذراع السمسرة احتل المرتبة الأولى فى العام 2013 فى السوق المصرى كما يغطى قطاع البحوث نحو 70 شركة مدرجة بالمنطقة وتبلغ قيمة العمليات التى قام به قطاع بنوك الاستثمار من العام 2004 حتى الآن 98 مليار جنيه.
موضوعات متعلقة
نجيب ساويرس وشركة "بلتون" يرفضان إتمام صفقة "هيرميس"