بالم هيلز تستعد لإصدار سندات مالية بما يقرب من مليار جنيه

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير عن البدء في الإجراءات التنفيذية والفنية الخاصة بإصدار سندات مالية بما يقرب من مليار جنيه مصري، وهي تأتي ضمن خطة الشركة لتخفيض الرافعة المالية وتحسين مركزها المالي من خلال توريق لاراق القبض الآجلة والخاصة بالوحدات السكنية المسلمة للعملاء بما يقرب من 2.5 مليار جنيه مصري خلال فترة زمنية تتراوح بين سنتين إلى 3 سنوات، وذلك بحسب بيان نشر اليوم على البورصة.
وأضاف البيان أن الشركة تسير في الإجراءات التنفيذية الخاصة بعملية الإصدار بما في ذلك الحصول على جميع الموافقات المطلوبة من الهيئات الرقابية والانتهاء من عملية التصنيف الائتماني للسندات المتوقع إصدارها، من المتوقع إصدار الشريحة الأولى من السندات خلال الربع الأخير من عام 2016، بمبلغ يتراوح ما بين 350 إلي459 مليون جنيه في هيئة أوراق قبض آجلة والخاصة بوحدات الشركة السكنية المسلمة للعملاء، على أن يتم إصدار المبلغ المتبقي خلال العامين الماليين 2017/2018.
ومنى المتوقع أن تصل فترة استحقاق السندات إلى 5 سنوات وسوف تطرح لصناديق الاستثمار والبنوك المحلية والمؤسسات التأمينية، وسوف تقوم الشركة باستخدام معظم متحصلات الإصدار في إعادة تمويل القروض الحالية في هيئة تمويل خارج الميزانية دون حق الرجوع على الشركة المصدرة لتلك السندات، وتقوم شركة ثروة كابيتال بإدارة العملية.