من البداية وحتى الحسم.. تفاصيل "صفقة هيرميس".. ساويرس وسبع قدما خطابات ضمان ب1.8 مليار جنيه

حسمت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، مستقبل صفقة شراء 20% من المجموعة المالية هيرميس من جانب كونسرتيوم يقوده بنك الاستثمار بلتون بمصر، بعد أن أعلنت عدم ممانعتها لإجراءات سير الطرفين نحو تنفيذ الصفقة.
ومن جانبها أعلنت المجموعة المالية هيرميس عن تعينها لمستشار مالى مستقل للصفقة، وهى شركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار لتقييم عرض الشراء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد تلقت مشروعًا بعرض شراءاختيارى على 20% من أسهم المجموعة المالية، هيرمس القابضة، وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 92 المقدم من شركة "نيو إيجيبت إنفسمنت فاند بي في"، والتى يمتلكها المهندس نجيب ساويرس، وترغب فى شراء نحو 17.82%، بالإضافة إلى شركة بلتون المالية القابضة لشراء نسبة 1.09% وشركة بلتون كابيتال القابضة للاستثمارات المالية لشراء نحو 1.09% ، وتعادل النسب الثلاث نحو 114696900 سهم بسعر نقدي 16 جنيهًا سواء أسهم محلية أو شهادات إيداع دولية.
وتصل إجمالى قيمة الصفقة نحو 1.8 مليار جنيه ستقوم بلتون التى يقودها علاء سبع بدفع نحو 200 مليون جنيه من قيمة الصفقة وباقى القيمة، والتى تصل إلى نحو 1.6 مليار جنيه سيحملها الصندوق التابع لساويرس.
وقالت مصادر مقربة من الصفقة، إن الصفقة دخلت مرحلة متقدمة جدًا فى طريق التنفيذ، حيث قامت بلتون منذ البداية بتقديم خطاب ضمان للهيئة من البنك العربى الإفريقى، بينما قدم ساويرس خطاب ضمان للهيئة مسحوبًا على بنك مصر.
والمعروف أنه من خلال هذاالكونسرتيوم فإن دور بلتون، هو إدارة الصفقة خاصة أن ساويرس ليس لديه الخبرة فى مجال بنوك الاستثمار والخدمات المالية هو ما يؤكد أن البيانات المغلوطة حول كبر حجم هيرميس بنحو 31 مرة عن بلتون سيمنع من تنفيذ الصفقة، والمدقق فى الإفصاحات التى قدمتها كل من هيرميس وبلتون للرقابة المالية سيجد أن دور بلتون هو قيادة وترتيب الصفقات فى المقام الأول.