تغطية أول طرح صكوك ل«الاتصالات السعودية» مرتين

قالت شركة الاتصالات السعودية، إنها أتمت عملية طرح أول صكوك لها، بقيمة إجمالية للاكتتاب بلغت 2 مليار ريال (533 مليون دولار)، وبلغت طلبات الاكتتاب ما يقارب ضعف قيمة الإصدار (نحو 200%).
وقالت الشركة التي تعد من كبرى شركات الاتصالات بالمنطقة والأكبر في المملكة، إن قاعدة المستثمرين في الصكوك المطروحة، شملت مجموعة متنوعة من الجهات الحكومية والمصارف ومديري الأصول وشركات التأمين.
وذكرت الشركة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن آجل الصكوك يصل إلى 10 سنوات (تنتهي في يونيو/ حزيران 2024) وبهامش ربح متغير يبلغ 70 نقطة.
وفتحت الشركة طلبات الاكتتاب لمدة ثلاثة أيام بدأت مطلع الأسبوع الماضي، وقبلها اجتمعت مع المستثمرين المؤهلين المحتملين بخصوص طرح أول شريحة صكوك بموجب برنامج لإصدار صكوك بالريال السعودي.
وأسست الشركة مؤخرا برنامج إصدار صكوك بالريال، كإطار عمل لإصدار الصكوك من وقت لآخر بحد أقصى 5 مليارات ريال (1.33 مليون دولار) عن طريق عمليات طرح خاص محليا متوافقة مع لائحة طرح الأوراق المالية الصادرة عن هيئة السوق المالية