التقرير الشهري لبورصة المصرية خلال شهر أغسطس 2011

شهدت البورصة المصرية خلال تعاملات شهر أغسطس 2011 خسائر كبيرة بسبب الأحداث التي جاءت خلال هذا الشهر سواء على المستوى العالمي أو على المستوى المحلي، ومن هذه الأحداث، الخسائر الكبيرة التي شهدتها الأسواق العالمي على هامش تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، بالإضافة إلى الأحداث الداخلية التي شهدتها مصر وهي محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، وأحداث الانقلاب الذي قامت به بعض الجماعات المتطرفة على أرض سيناء.
وقد بلغت خسائر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خلال شهر أغسطس حوالي 7.86% ليغلق على 4.640 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX70 بنسبة 8.19% مغلقا عند 589 نقطة، أما مؤشر EGX100 الأوسع انتشارا فقد سجل خسائر بنسبة 8.81% مغلقا عند 870 نقطة.
وقد تراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في السوق الرئيسية ليستقر عند 384.09 مليار جنيه، كما انخفض رأس المال السوقي لمؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة بنسبة 21.4% لتستقر عند 39.8 مليار جنيه، وهبط رأس المال السوقي لمؤشر EGX100 الأوسع انتشارا بنسبة 4.7% ليستقر عند 238.2 مليار جنيه، وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال أغسطس 12.5 مليار جنيه بعد أن تم التداول على 1.549 مليار سهم، وفيما يلي أهم أحداث تعاملات السوق خلال الشهر.
الأسبوع الأول: خمسة جلسات أنهاها المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية الجلسة الأولى كانت آخر أيام شهر يوليو 2011 وأربعة جلسات من شهر أغسطس، وقد استهل المؤشر تداولات هذا الأسبوع على ارتفاع بعد أن مني خلال ثمانية جلسات متتالية من الانخفاض وذلك بدعم من مكاسب الأسهم القيادية وعلى رأسها سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة، كما استكمل المؤشر ارتفاعه بشكل جيد في تعاملات يوم الاثنين وأول أيام شهر رمضان المبارك، ولكن المؤشر مني بانخفاضات كبيرة في تعاملات اليوم الثالث والرابع من تداولات هذا الأسبوع على هامش محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، ليكسر المؤشر مستوى 5000 نقطة محققا أدنى مستوى له في شهرين، ومع نهاية تعاملات الأسبوع يوم الخميس عاد المؤشر ليعوض بعض خسائره وذلك بسبب التفاؤل الذي تركته محاكمة الرئيس مبارك ورموز الفساد وهو ما سبب تفاؤل لدى المستثمرين حول الاقتصاد المصري في الفترات القادمة، وفيما يلي أهم ما جاء من أحداث.
الأسبوع الثاني: استهلت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الثاني بخسائر فادحة استيقظت عليها الأسواق العالمية والعربية وذلك على هامش انخفاض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من قبل وكالة ستادندرد آند بورز الذي أفقد الولايات المتحدة لأول مرة في التاريخ تصنيفها الائتماني الرفيع AAA ليصبح عند AA+ على المدى الطويل وذلك بسبب مخاوف بشأن العجز في الميزانية الحكومية وارتفاع أعباء الديون، وهو ما خيم بالسلب على معظم الأسواق العربية وخصوصا السعودية التي فقدت يوم أمس حوالي 5%، والبورصة المصرية التي فقدت اليوم أيضا حوالي 4% ما يعادل 200 نقطة.
هذا ويذكر أن البورصة المصرية انخفضت خلال هذا الأسبوع إلى أدنى مستوى لها خلال 28 شهر بسبب عمليات البيوع الواسعة النطاق التي قام بها المستثمرين خصوصا على الأسهم الكبيرة.
الأسبوع الثالث: خمسة جلسات أنهاها المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية وقد استطاع خلال هذا الأسبوع أن يعوض بعض خسائره الكبيرة التي مني بها الأسبوع الماضي متأثرة بالمخاوف العالمية بشأن الديون الأمريكية وانخفاض تصنيفها الائتماني وهو ما أثر على كل الأسواق العالمية بدون استثناء، هذا وقد ارتفع السوق في أربعة جلسات بينما انخفض في واحدة، ومن جانب آخر فقد تزامنت تداولات الأسبوع مع استئناف محاكمة وزير الداخلية السابق والرئيس مبارك المخلوع، وعلى صعيد آخر فقد استطاع سهم موبينيل يوم الأربعاء أن يحقق أعلى معدل نشاط وذلك على هامش تردد إشاعات تفيد قيام نجيب ساويرس ببيع حصته في موبينيل وهو ما نفاه في وقت لاحق، وفيما يلي أهم ما جاء من أحداث خلال الأسبوع.
الأسبوع الرابع: نهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي 30 EGX الذي يقيس أداء أنشط ثلاثون شركة، تعاملات الأسبوع الجاري على انخفاض قدره 1.5% تعادل 71.12 نقطة ليغلق عند مستوي 4676.05 نقطة مقابل 4747.2 نقطة.
وعلى النقيض فقد ارتفع مؤشر 70 EGX ، للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.8% تعادل 4.52 نقطة ليغلق عند مستوي 570.52 نقطة مقابل 566 نقطة، في الوقت نفسه انخفض مؤشر 100 EGX الأوسع نطاقاً بنسبة طفيفة 0.9% تعادل 8.07 نقطة ليغلق عند 854.92 نقطة مقابل 863.99 نقطة.
ننتقل إلى الأسهم القيادية فقد تباين أدائها وتصدر الأسهم المتراجعة سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة، صاحب اكبر وزن نسبى في المؤشر، بنسبة بلغت 5.4% ليغلق على238.92 جنيه، تلاه سهم المجموعة المالية هيرمس القابضة بانخفاض بنسبة 2.5% مغلقاً عند 16.49 جنيه .
فيما وقد تصدر المكاسب اليوم سهم البنك التجاري الدولي-مصر،أكبر البنوك المصرية المقيدة من حيث القيمة السوقية، بارتفاع قدره 5% ليقفز من مستوي 26.72 جنيه مغلقاً عند 28.06 جنيه، وصعد سهم أوراسكوم تيليكوم القابضة، صاحب ثالث اكبر وزن نسبى في المؤشر، بمقار 1.5% ليغلق عند 3.44 جنيه مقابل 3.39 جنيه.
وبالنسبة لتعاملات المستثمرين اليوم فقد اتجه العرب نحو الشراء ليسجلوا صافى شراء قدره 8.35 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات الأجانب والمصريين نحو البيع ليسجل الأجانب صافى بيع قدره 903.62 ألف جنيه، فيما سجل المصريين صافى بيع قدره 7.44 مليون جنيه.
واستحوذ المصريين على 72.47% من التعاملات بينما استحوذ الأجانب والعرب على 20.85% و 6.69% منها على التوالي، واتجهت تعاملات الأفراد نحو الشراء مستحوذين على 62.39% من التعاملات فيما اتجهت المؤسسات نحو البيع مستحوذة على 37.6% منها.
تداول آخر يومين لشهر أغسطس
يوم الأحد: على انخفاض بنسبة 0.6% أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تعاملات أولى أيام هذا الأسبوع ليستقر المؤشر عند 4647.16 نقطة بعد أن فقد 28.89 نقطة، وعلى النقيض فقد ارتفعت المؤشرات الثانوية حيث أغلق مؤشر 70 EGX على ارتفاع بنسبة 1.78% أي بقيمة 10.18 نقطة ليغلق عند 580.7 نقطة، كما ارتفع مؤشر100 EGX الأوسع انتشارا بنسبة 0.84% ليغلق على 862.09 نقطة بعد أن أضاف حوالي 7.17 نقطة.
هذا وقد سجلت قيمة التداولات اليوم حوالي 257.375 مليون جنيه، بعد أن تم التداول على 62.786 مليون سهم من خلال تنفيذ 13.929 ألف صفقة بيع وشراء، في الوقت الذي بلغت فيه القيمة الإجمالية للسوق بالإضافة إلى سوق نقل الملكية حوالي 344.483 مليون جنيه من خلال التداول على 69.713 مليون سهم.
وعن أداء الأسهم القيادية اليوم فقد تباين أدائها بين الارتفاع والانخفاض وقد تصدر المكاسب سهم أوراسكوم تيليكوم القابضة بنسبة 0.97% ليغلق عند 16.33 جنيه، تلاه سهم أوراسكوم للإنشاء بارتفاع طفيف جدا بنسبة 0.01% مستقرا عند 238.95 جنيه، وعلى النقيض فقد تصدر الخسائر سهم البنك التجاري الدولي مصر بانخفاض بنسبة 1.5% ليستقر عند 27.64 جنيه، تلاه سهم هيرمس القابضة بانخفاض بنسبة 0.97% ليغلق عند 16.33 جنيه.
وبالنسبة لتعاملات المستثمرين اليوم فقد تأثرت البورصة اليوم بالاتجاه البيعي للأجانب الذين سجلوا صافي بيع بقيمة 1.918 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء بصافى شراء بقيمة 1.836مليون جنيه و 81.497 ألف جنيه على التوالي .
يوم الاثنين: أنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي 30EGX، تعاملات آخر جلساته في شهر أغسطس بنسبة 0.16% ليغلق على 4639 نقطة بعد أن فقد 7.52 نقطة، وعلى النقيض واصلت المؤشرات الثانوية مكاسبها لليوم الثاني على التوالي حيث ارتفع مؤشر 70 EGX للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 1.44% بقيمة 8.37 نقطة ليغلق عند مستوى 589.07 نقطة ، فيما ارتفع مؤشر 100 EGX الأوسع نطاقا الذي يضم الشركات المكونة لمؤشري بنسبة 0.92% تعادل 7.94 نقطة ليغلق عند 870.03 نقطة.
هذا وقد سجلت قيمة التداول على الأسهم ما يقرب من 200.57 مليون جنيه بتداول 44.984 مليون سهم من خلال 16.95 ألف صفقة منفذة ، وبلغ رأس المال السوقي 357.376 مليار جنيه .
وبالنسبة لتعاملات المستثمرين فقد اتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع بصافى بيعي 11.836 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء بصافى شرائي 12.05 مليون جنيه.
وعلى صعيد الأسهم القيادية فقد تراجعت جميعها حيث تصدر تراجعات القياديات سهم تصدر الأسهم المتراجعة سهم أوراسكوم القابضة للتنمية بانخفاض قدره 8.7% ليغلق عند 7.03 جنيه، تلاه سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة بانخفاض قدره 0.79% ليغلق عند 237.07 جنيه، وهبط سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 0.65% ليغلق عند 27.46 جنيه وانخفض سهم المجموعة المالية هيرمس القابضة بمقدار 0.24% ليغلق عند 16.29 جنيه.