أيوا للأسمدة تصدر سندات بسوق الولايات المتحدة بقيمة 2.1 مليار دولار

قررت شركة أيوا للأسمدة ،إحدى شركة التابعة والمملوكة بالكامل لشركة "أو. سي. أي. إن. في" إصدار سندات بمبلغ 2.1 مليار دولار أمريكي للمستثمرين من المؤسسات والأفراد في سوق الولايات المتحدة المعفى من الضرائب وذلك من خلال الهيئة المالية بولاية أيوا.
ومن المقرر أن تمول حصيلة هذه السندات جزء من التكلفة الخاصة بإنشاء وتطوير مصنع لإنتاج الأسمدة النيتروجينية يقدر بنحو2.1 مليار دولار أمريكي في ويفر بولاية أيوا.
ويعد هذا المصنع الأول من نوعه لإنتاج الأسمدة النيتروجينية الذي يتم بناؤه في الولايات المتحدة منذ أكثر من 12 عاماَ، وسوف ينتج المصنع بعد الانتهاء من أنشائه نحو مليوني طن سنويا من اليوريا ويوريا نترات الأمونيوم والأمونيا ومحلول معالجة عادم الديزل . و من المتوقع أن يبدأ إنتاج . كافة هذه المنتجات خلال الربع الرابع من عام 1222.
وقد حصلت هذه السندات على تصنيف ائتماني BB- من مؤسستي ستاندرد أند بورز وفيتش وتمثل هذه الصفقة أكبر صفقة سندات بدرجة غير استثمارية مرتفعة العائد كبيرة المخاطر تحصل على هذا التصنيف الائتماني وتُبرم في سوق الولايات المتحدة المعفى من الضرائب.
ولاقت السندات إقبالاً جيداً في السوق حيث تلقينا الرغبة فى الاكتتاب بمبلغ يزيد عن 5.3 مليار دولار أمريكي من عدد يزيد عن 53 من أكبر المستثمرين العالميين . وقد شارك أكبر مديري الأموال في العالم في هذه الاصدار ويضمون: شركات التأمين وصناديق الاستثمار وصناديق التحوط المعفون من الضرائب .
ونتيجة للاستقبال الجيد الذي شهده السوق، .%3.. فقد استطاع الضامنون للصفقة خفض متوسط سعر الفائدة إلى نحو 5 ويتكون الإصدار من سندات تقُدر بنحو 593 مليون دولار أمريكي تُستحق في عام 5. يناير 53.9 بعائد 8.4 % بالاضافة إلي سندات تقُدر بنحو 533 مليون دولار أمريكي تُستحق في عام 5. يناير 5355 بعائد 3% و سندات تقُدر بنحو 859 مليون دولار أمريكي تُستحق في عام 5. يناير 5353 بعائد 3.5 %.
وعلق ناصف ساويرس ، العضو المنتدب لشركة OCI N.V. أن استقبال السوق للسندات يعد امر ايجابي كما يتضح من الاكتتابات التي تقدم بها كبار مديرو الأموال في العالم.
واكد ان زيادة الاكتتاب على السندات يؤكد أن مصنع أيوا للأسمدة ذوقيمة عالية على المدى الطويل حيث سيستخدم غاز طبيعي قليل التكلفة لصناعة وإنتاج الأسمدة ومحلول معالجة عادم الديزل في داخل منطقة حقول الذرة في الولايات المتحدة. ويمثل تنفيذ إصدار تلك السندات خطوة كبيرة في تنفيذ مصنع أيوا للأسمدة.