أبوظبي الإسلامي يصدر أول صكوك رأس مال هجينة بقيمة مليار دولار

أصدر مصرف أبوظبي الإسلامي ، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة ، اليوم أول صكوك هجينة ( (Hybridغير قابلة للتحويل في العالم للشق الأول من رأس المال متوافقة مع الشريعة الإسلامية وأول أداة تمويل لعموم المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتعد هذه الصفقة الاستراتيجية نقلة نوعية في مجال الصيرفة الإسلامية العالمية ، وإنجازاً مبتكراً ونادراً يقوم به مصرف إسلامي في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية.
وتتميز هذه الصكوك بكونها غير قابلة للتحويل وتبلغ قيمة الصكوك مليار دولار وتم تحديد التسعير الأولي عند معدل ربح متوقع يبلغ 6.375%، وهو من أقل المعدلات المسجلة في كل الإصدارات المماثلة التي قامت بها المصارف العالمية.
ولاقى إصدار هذا النوع من الصكوك من مصرف أبوظبي الإسلامي إقبالاً جيداً من جانب المستثمرين ، حيث تجاوز حجم طلبات الشراء المتراكمة 15.5 مليار دولار موزعة على 330 طلباً.
وبما أن الاكتتاب في الطرح الأصلي المعياري البالغ قيمته 500 مليون دولار قد وصل إلى أكثر من 30 ضعفا فقد قرر مصرف أبوظبي الإسلامي زيادة حجم الصفقة إلى الحد الأعلى وهو مليار دولار.
ولاقي الاكتتاب طلبا كبيرا من قبل المستثمرين في ثلاث مناطق رئيسية، موزعين بواقع 38% من آسيا ، و 32% من منطقة الشرق الأوسط ، و26% من أوروبا ، و4% من مستثمرين من الولايات المتحدة ((offshore.
أما على صعيد نوع المستثمرين، فقد استأثرت المصارف الخاصة بنسبة 60%، تلاها مدراء الصناديق والأصول بنسبة 26 %، والمصارف التجارية بنسبة 11% وجهات أخرى 3%.
ومن جانبه قال طراد المحمود ، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي ، "أن الإصدار الهجين ( (Hybridالغير قابل للتحويل للشق الأول من رأس المال الأول من نوعه لمصرف أبوظبي الإسلامي و لمنطقة الشرق الأوسط ككل قد لاقى إقبالاً منقطع النظير من قبل المستثمرين في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا ، لاسيما لجهة بساطة منتجنا الاستثماري وقيمته ، إذ حرصنا عند تطويره أن تكون هيكلته سهلة وأكثر أماناً ، ومراعيةً للمنفعة المتبادلة بين المستثمرين ومصرفنا مقارنةً مع منتجات استثمارية مشابهة في السوق. ولا شك بأن النجاح الكبير الذي حققه هذا الإصدار يؤكد مرة أخرى ثقة المستثمرين في مختلف أنحاء العالم بمصرف أبوظبي الإسلامي ومكانته المرموقة التي يتمتع بها في الأسواق المالية العالمية".
وتابع طراد قائلاً "يرسي مصرف أبو ظبي الإسلامي أفضل الممارسات و المعايير في الخدمات المصرفية عموماً وصناعة الصيرفة الإسلامية خصوصاً، وذلك من خلال هذا الإصدار المبتكر الذي يهتدي بمبادئ الشريعة السمحاء. ويحدونا أمل كبير في أن يساهم نجاح هذه الصفقة الفريدة لمصرف أبوظبي الإسلامي في منطقة الشرق الأوسط في تعزيز الوعي داخل القطاع المصرفي في منطقتنا بالفرص والمزايا التي تتيحها عملية تعزيز رأس المال من خلال إصدار أداوت مالية هجينة (hybrid)بوصفها حلاً ملائماً و ذا تكلفة ربح أقل ."
واختتم طراد قائلا: "لطالما كان مصرف أبوظبي الإسلامي سباقاً إلى الالتزام بالأنظمة والقواعد المصرفية الجديدة. وما الإصدار الجديد إلا دليلاً على قدرة مصرف أبوظبي الإسلامي على استشراف المستقبل والتأقلم الإيجابي مع متطلباته."
هذا وسيتم إصدار شهادات الصكوك بواسطة ADIB Capital Invest 1 Ltd على أن يتم إدراجها في بورصة لندن ، وتولّى إدارة وتسجيل مبيعات الصكوك كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك إتش إس بي سي، وبنك أبوظبي الوطني، ومورغان ستانلي وبنك ستاندرد تشارترد.