البنوك الأمريكية الكبرى تتوقع موجة كبيرة من تخلف المستهلكين عن سداد القروض

تتوقع البنوك الكبرى في الولايات المتحدة سيلًا من التخلف عن سداد القروض حيث تتعرض الأسر وعملاء الشركات لضربة مالية كبيرة من جائحة فيروس كورونا المستجد .
وقد أظهرت تقارير الأرباح الصادرة خلال اليومين الماضيين أن بنوك جي بي مورجان وبنك أوف أمريكا وسيتي جروب وجولدمان ساكس جمعت الأموال المخصصة للقروض المعدومة بما يقرب من 20 مليار دولار مجتمعة في الربع الأول.
وتتوقع وول ستريت أن يرتفع هذا الرقم في الربع القادم، وهو احتمال اعترف به المسؤولون التنفيذيون في البنوك في مكالمات مؤتمر الأرباح.
وقال بنك أوف أمريكا وسيتي جروب يوم الأربعاء إن أرباحهما هبطت بأكثر من 40 ٪ في الربع الأول حيث خصص كلاهما المليارات للقروض المعدومة.
ويوم الثلاثاء، أعلنت جي بي مورجان تشايس وولز فارجو عن انخفاضات أكبر في الأرباح حيث خصصت تلك البنوك أيضًا مبالغ كبيرة لتغطية خسائر القروض.
وحتى البنوك الاستثمارية لم تكن محصنة ضد الوباء حيث تراجعت أرباح جولدمان ساكس في الربع الأول بنسبة 46٪ عن العام السابق ، وذلك بسبب الخسائر الكبيرة التي لحقت باستثماراتها ، فضلاً عن تراكم احتياطيات حالات التخلف عن سداد القروض المحتملة.
ويتوقع معظم الاقتصاديين – والرؤساء التنفيذيين للبنوك الأمريكية أن تمر الولايات المتحدة بضربة موجعة على مستوى الاقتصاد، حيث من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من 30٪ إلى 40٪ وأن يرتفع معدل البطالة إلى 25٪.
وقال جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لجي بي مورجان يوم الثلاثاء الماضي، إن البنك يستعد “لركود شديد”.
وقال تشارلز شارف، الرئيس التنفيذي لولز فارجو ، “نعلم جميعًا أننا لم نر شيئًا كهذا من قبل.”
وجاءت إشارة واحدة حول مدى سرعة تراجع المستهلكين في أحدث بيانات مبيعات التجزئة من الحكومة، حيث تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 8.7٪ في مارس ، وهو أسوأ انخفاض شهري في نقطة البيانات المسجلة.
ويمثل إنفاق المستهلكين ما يقرب من 70 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة ، لذا فإن هذا الانخفاض مزعج بشكل خاص.
وأظهرت بيانات بنك أوف أمريكا الخاصة، تراجع الاستهلاك بشكل كبير. حتى بداية مارس ، حيث كان الإنفاق على بطاقات الائتمان والخصم من البنك يعمل بمعدل نمو ثابت بنسبة 7.5٪ ، وبحلول أوائل أبريل ، انخفض هذا الرقم إلى حوالي 2٪.
وكان العديد من القروض المعرضة للخطر الآن على ما يرام قبل أسابيع فقط ، لكن هذا الوباء تسبب في إغلاق الشركات وتوقف الملايين عن العمل.
وبذلت البنوك قصارى جهدها للتوصل إلى خيارات الدفع لعملائها المنكوبين الآن ، من تخفيض الرسوم ، أو جعل المدفوعات الشهرية أصغر أو السماح للمقترضين بتخطي مدفوعات شهر بالكامل.
وقال البنك الأربعاء، أن واحدة من كل ست شركات صغيرة لديها قروض مع بنك أوف أمريكا أصبحت الآن في نوع من برنامج تأجيل الدفع.
ويوم الأربعاء، قال بنك أوف أمريكا أن مخصصات خسائر القروض وصلت إلى 4.76 مليار دولار، في حين خصصت سيتى جروب 7.03 مليار دولار ، وكلا البنكين لديه عمليات بطاقة ائتمان كبيرة، ولدى بنك أوف أمريكا أيضًا أعمال مصرفية استهلاكية كبيرة بينما تمتلك سيتى جروب امتيازًا مصرفيًا دوليًا كبيرًا وإقراضًا للشركات في جميع أنحاء العالم.
وكان أداء بنك أوف أمريكا وسيتى جروب أفضل من المنافسين JPMorgan و Wells ، اللذان شهد كلاهما انخفاضًا حادًا في الأرباح وخصصن بشكل متناسب المزيد من الأموال لتغطية خسائر القروض.
لكن وول ستريت تتوقع أن تضطر الصناعة إلى تعزيز وسادة قروضها السيئة بشكل أكبر.
وقال اوكتافيو مارينزي من شركة الاستشارات Opimas في رسالة بالبريد الإلكتروني للمستثمرين “هذه كلها تخمينات في هذه المرحلة.” حيث لم تشهد نماذج مخاطر الائتمان التي أنشئتها البنوك أي شيء مثل هذه الأزمة ولا يُرجح أن تكون قادرة على وضع توقعات دقيقة.
وفي مؤتمر عبر الهاتف مع المستثمرين ، قال الرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا بريان موينيهان إن الأرقام التي صدرت يوم الأربعاء كانت أولية ، مشيرا إلى أن البنك سيخصص المزيد من الأموال للربع القادم إذا لزم الأمر.